來源/全天候科技

作者/張超

5月18日，阿里巴巴集團發(fā)布2023財年第四季度（自然年2023年第一季度）及全年業(yè)績。公司財務表現(xiàn)整體與前兩個季度差別不大：收入同比微漲，略低于市場預期；凈利潤同比大增，優(yōu)于大部分預期，國際商業(yè)、菜鳥、本地生活等板塊成為新增長引擎。

一季度，阿里巴巴開啟了史上最重要的一次組織變革：采用“1+6+N”架構(gòu)，即在阿里巴巴集團之下，設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、大文娛等六大業(yè)務集團和多家業(yè)務公司。

本次財報的最大亮點是，阿里巴巴集團透露了改革計劃的新進展：云智能集團將從阿里巴巴集團完全分拆獨立走向上市，菜鳥、盒馬啟動上市計劃，國際數(shù)字商業(yè)集團啟動外部融資，六大業(yè)務集團正式成立董事會。

就在所有人的注意被該消息吸引時，久未露面的蔣凡，悄然“現(xiàn)身”了。

在財報電話會上，他以阿里巴巴國際數(shù)字商業(yè)集團（AIDC）CEO的身份點評了該業(yè)務一季度表現(xiàn)，并對投資人介紹了旗下各板塊業(yè)務未來計劃發(fā)展方向。

2023年一季度，阿里巴巴國際業(yè)務一騎絕塵，營收同比增速近30%，位列六大業(yè)務集團之首；其中國際零售收入同比增長41%，連續(xù)3個季度超出市場預期。

忙活海外業(yè)務一年多的蔣凡，終于算是打了場漂亮的“翻身仗”。

不過，現(xiàn)在顯然不到他慶賀的時候。受各國經(jīng)濟發(fā)展水平影響，海外電商滲透率、基礎(chǔ)設(shè)施完善度、用戶消費偏好等在不同地區(qū)的差異較大。

這就給蔣凡提出了更高的管理要求，業(yè)務也需要更多時間落地。尤其是在阿里巴巴業(yè)務分拆之后，更考驗AIDC獨自乘風破浪的能力。

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業(yè)務迎來“大翻身”

2021年12月，張勇用一封內(nèi)部信啟動了阿里巴巴集團架構(gòu)調(diào)整的步伐。

11號員工戴珊被任命為“中國數(shù)字商業(yè)板塊”負責人，掌管阿里巴巴最核心、國內(nèi)用戶更熟悉的淘寶、天貓等業(yè)務；而在“大淘寶”奮戰(zhàn)了七年的蔣凡，則被調(diào)往“海外數(shù)字商業(yè)板塊”，管理速賣通、國際貿(mào)易等海外業(yè)務一層組織，以及Lazada等面向海外市場的子公司。

這一度被認為是阿里巴巴近年來最重要的一次組織調(diào)整。盡管蔣凡的職級從集團副總裁升為了分管業(yè)務大總裁，但調(diào)離集團最核心的業(yè)務，在外界看來就是一種“流放”，遠離了權(quán)力中心，明升暗降。

甚至有人猜測，蔣凡可能在相當長一段時間內(nèi)晉升無望，不排除離開阿里巴巴單飛；還有斷言，蔣凡調(diào)任海外，是阿里巴巴增加海外業(yè)務權(quán)重的可能性較低。

但就國際數(shù)字商業(yè)集團的成績看，蔣凡只是離開了一個時刻暴露在聚光燈下的業(yè)務，去負責阿里巴巴未來重點想要發(fā)展的業(yè)務，并沒有“躺平”、放棄的意思。

2023年一季度，國際數(shù)字商業(yè)集團整體營收達到185.41億元，占阿里巴巴集團總營收（2082億元）的9%，與云業(yè)務收入（185.82億元）基本持平，僅次于淘天集團（前身：中國數(shù)字商業(yè)板塊）；收入同比增速達到29%，處于新拆分的六大集團營收同比增幅首位。

2023Q1阿里巴巴集團主要財務情況

具體而言，國際零售和國際批發(fā)兩大板塊，貢獻了國際數(shù)字商業(yè)集團的全部收入。

一季度，國際零售商業(yè)營收達到139.67億元，同比大幅增長41%；訂單量整體同比也了增長15%。

其中，Lazada通過優(yōu)化買家體驗，在東南亞市場實現(xiàn)雙位數(shù)訂單同比增長；Trendyol新業(yè)務訂單增長強勁，季度訂單同比增長率保持強韌；速賣通3月以來訂單量快速增長，同比去年增幅超50%。

相較而言，國際批發(fā)商業(yè)受市場環(huán)境影響，收入增幅（3%）并不大，期內(nèi)營收為45.74億元。

從業(yè)績表現(xiàn)能夠清晰看到，國際數(shù)字商業(yè)集團的地位與日俱增，與云業(yè)務的收入差距正在逐步縮小。一年前，蔣凡剛剛接手這塊業(yè)務時，兩者單季收入差還有46.36億元左右；一年后，國際數(shù)字商業(yè)集團就與云業(yè)務營收相當了。

就連阿里巴巴集團都在財報中指出：隨著消費者服務能力與供應鏈能力齊頭并進，海外業(yè)務已經(jīng)逐漸成長為驅(qū)動阿里穩(wěn)健增長的新引擎之一。

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蔣凡的出海策略

業(yè)績大幅增長的背后，很難說沒有蔣凡的功勞。

自2022年1月上任起，蔣凡就被曝出頻繁出差海外，帶隊到新加坡到歐洲市場考察。事實上，他做的工作遠不止調(diào)研外部市場這么簡單，更多是對組織架構(gòu)、經(jīng)營策略、戰(zhàn)略方向等的梳理和調(diào)整。

張勇在2021年底宣布的組織架構(gòu)調(diào)整中，將速賣通、阿里國際站、東南亞電商平臺Lazada、土耳其電商平臺Trendyol、南亞電商平臺Daraz等都劃入了“海外數(shù)字商業(yè)板塊（GDC，Global Digital Commerce）”，由蔣凡統(tǒng)管。

而在“1+6+N”架構(gòu)變革中，GDC從阿里巴巴集團分拆出來，成立了阿里巴巴國際數(shù)字商業(yè)集團（AIDC，Alibaba International Digital Commerce），由阿里巴巴集團董事兼總裁J. Michael EVANS任董事長，蔣凡任董事兼首席執(zhí)行官，阿里巴巴合伙人彭蕾、淘天集團CEO戴珊、阿里巴巴合伙人吳泳銘任董事。

阿里巴巴國際數(shù)字商業(yè)集團最新董事會成員

分拆過后，AIDC的業(yè)務模式劃分也非常清晰：有to B和to C兩條線。

其中，面向C端的業(yè)務包括跨境電商平臺速賣通、淘寶天貓海外，以及外國本土電商平臺Lazada、Trendyol、Daraz等；而面向B端的業(yè)務就是B2B數(shù)字外貿(mào)平臺Alibaba.com（阿里國際站）。

從業(yè)務覆蓋區(qū)域來看，國際站觸達全球190余個國家和地區(qū)；速賣通主攻歐洲市場，去年也加大了對韓國市場的投入；Lazada主要服務印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南這六個東南亞國家；Trendyol經(jīng)營土耳其市場、Daraz專注南亞。

全天候科技了解到，目前Trendyol和Daraz兩大平臺雖然并入了AIDC的財務報表，實際是獨立運營狀態(tài)，有自己的董事會；而蔣凡更多的精力，還是投入在速賣通、國際站和Lazada上。

“跨境+本地化”，是蔣凡在摸清阿里巴巴海外業(yè)務發(fā)展情況后，確定并堅持的經(jīng)營策略。

首先，是組織管理的“本地化”，這一點在Lazada業(yè)務上表現(xiàn)十分突出。

去年6月起，蔣凡從Lazada最高管理層下手，進行了人員大調(diào)整：任命董錚接替李純，擔任Lazada新任集團CEO，兼印尼分公司CEO。

在此之前，董錚曾是Lazada泰國、越南業(yè)務的“一把手”，熟悉東南亞市場的情況。他認為，東南亞六國處于非常不一樣的發(fā)展階段，需要因地制宜地匹配業(yè)務形態(tài)，并推動了Lazada管理人才本土化策略。

截至目前，Lazada業(yè)務每個國家都有負責當?shù)厥袌龅腃EO，除董錚兼任印尼CEO外，其余五國CEO基本是從一線摸爬滾打提拔上來的當?shù)厝恕?/p>

其次，做大做強基于中國制造業(yè)供應鏈的跨境零售電商。

主要從兩方面著手：挖掘新市場、新人群，讓業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴大；提高補貼效率、完善增值服務，優(yōu)化商業(yè)化變現(xiàn)效率。

以速賣通為例，其在去年底向平臺商家推出了“全托管服務”，負責店鋪運營、倉儲、配送、售后服務等環(huán)節(jié)，從而降低跨境貿(mào)易門檻，吸引了更多有供給力缺經(jīng)營力的商家入駐。

今年3月，又向全球消費者推出了新服務Choice，主打極致性價比。指定國家的消費者在Choice下單可享受免運費、免費退貨和配送質(zhì)量保證等服務。

在剛剛過去的一季度，速賣通訂單同比獲得了兩位數(shù)增長，阿里巴巴則將這部分業(yè)績上升的原因歸功于Choice功能的帶動。

蔣凡在財報電話會上表示，面向未來，國際零售業(yè)務依然會堅持跨境+本地模式的投入；跨境市場的潛力依然很大，速賣通將保持快速增長；本地市場中，除了在東南亞市場持續(xù)投入，也會積極關(guān)注更多新的區(qū)域市場機會。

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慶賀為時過早

全球化已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)下半場，各家企業(yè)繞不開的發(fā)展課題。特別是在國內(nèi)流量和用戶滲透率接近飽和的時候，海外就成了兵家必爭之地。

美團點評CEO王興就曾表示，互聯(lián)網(wǎng)下半場三大激動人心的機會是“上天、入地、全球化”。

阿里巴巴更是在2016年就確定了“內(nèi)需、全球化、科技”三大戰(zhàn)略；之后，張勇也多次在公開場合表達對全球化的重視，認為“全球化是阿里的未來，必須堅決全球買、全球賣、全球運和全球玩”。

除了云業(yè)務、菜鳥，海外業(yè)務天然成為了阿里巴巴全球化戰(zhàn)略的重要踐行者。

“過去幾年，阿里巴巴海外市場增長迅速，海外年度活躍消費者已達2.85億，但距離成為一家真正意義上的全球化公司，距離在潛力廣闊的海外市場有更大作為，我們還有很長的路要走。”在任命蔣凡接管海外時，張勇就在內(nèi)部信中表達了自己的希望，稱“期待蔣凡帶領(lǐng)團隊在海外市場發(fā)展中實現(xiàn)更多創(chuàng)新。”

按照阿里巴巴的愿景，其目標是到2036年服務全球20億消費者。

阿里目標到2036年服務全球20億消費者

截至2022年3月31日止的12個月，阿里巴巴集團全球年度活躍消費者達約13.1億。對比國內(nèi)外看，中國市場實現(xiàn)超10億消費者的里程碑，顯然已經(jīng)逼近天花板；而13億年度活躍消費者，只有3.05億來自海外，未來還有巨大增量空間。

但這并不意味著，蔣凡就能不費吹灰之力，一路高歌猛進。相反，擺在他面前的內(nèi)部挑戰(zhàn)和外部困難不少，沒有任何一件事是一蹴而就的。

AIDC的各業(yè)務分部中，Lazada始終深耕東南亞市場，但具體各國存在國情差異，這就不能進行模式全盤復制，而是要有針對性的解決。自2016年斥資收購Lazada控股權(quán)以來，阿里巴巴就在搭建海外基礎(chǔ)設(shè)施，直到今天才基本完成。

在巴基斯坦、緬甸、斯里蘭卡等五國開設(shè)站點的Daraz亦存在Lazada類似的問題；而速賣通在歐洲市場的業(yè)務受外部環(huán)境影響較大，還需再開辟新市場；Trendyol的主體市場土耳其又相對單一，人口基數(shù)小，業(yè)務規(guī)模有限。這些難點都需要蔣凡帶領(lǐng)團隊去各個擊破。

跟自家業(yè)務的難點比起來，外部平臺的挑戰(zhàn)或許更讓蔣凡感到壓力。

踩著直播短視頻風口起來的TikTok，在東南亞一路攻城略地。據(jù)SenseTower數(shù)據(jù)，TikTok在印尼約有2億用戶下載量，占到整個東南亞地區(qū)40%以上；去年印尼開齋節(jié)期間，平臺訂單量增幅達493%，GMV增幅高達92%。

而據(jù)招商人員向全天候科技透露，TikTok的月活用戶已超16億，電商業(yè)務未來充滿想象空間。

拼多多海外版Temu在北美市場正做得風生水起，又向著英國、法國、德國、意大利、西班牙、荷蘭等歐洲國家進軍，發(fā)展勢頭強勁。

此外，不少像SHEIN一樣的獨立站、海外市場的本地化電商平臺，也都加入了這場戰(zhàn)事，想要盡力分一杯羹。

對于蔣凡來說，海外是一個完全陌生的戰(zhàn)場，沒有任何范本可以照搬，每走一步都得小心翼翼，但他似乎并不擔心。在財報電話會上，蔣凡透露，部分業(yè)務其實已經(jīng)有非常好的利潤，有一些業(yè)務是還在投入期，但整體海外板塊是有潛力的。

帶著AIDC獨自發(fā)展的他，能否再為阿里巴巴創(chuàng)造驚喜？只有時間能給出答案。