據(jù)媒體報(bào)道，近日，京喜拼拼、淘菜菜等均開(kāi)始加速收縮規(guī)模，繼同程生活、橙心優(yōu)選關(guān)閉后，曾經(jīng)的行業(yè)老三十薈團(tuán)也在退出歷史舞臺(tái)，多多買(mǎi)菜和美團(tuán)優(yōu)選，也傳出了不少調(diào)整動(dòng)作和消息。

這些跡象表示，在政策趨嚴(yán)、流量見(jiàn)頂、資本趨緊等大環(huán)境下，頭部玩家們正在加速出清“過(guò)剩產(chǎn)能”出清，逐漸跑出前期補(bǔ)貼擴(kuò)張帶來(lái)的無(wú)效市場(chǎng)。

“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增速放緩，以多多買(mǎi)菜為代表的新軍也明顯增長(zhǎng)乏力，導(dǎo)致各家都在加快降成本、控費(fèi)率，以進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)效率和履約服務(wù)能力。”一位行業(yè)人士人士分析，在整合倉(cāng)庫(kù)、站點(diǎn)等地面服務(wù)效率的基礎(chǔ)上，頭部玩家將加快對(duì)SKU數(shù)量、庫(kù)存結(jié)構(gòu)進(jìn)行大幅調(diào)整，以進(jìn)一步滿足利潤(rùn)要求，下階段的競(jìng)爭(zhēng)將由量轉(zhuǎn)向質(zhì)。

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多家公司關(guān)站并倉(cāng)裁員，社區(qū)團(tuán)購(gòu)迎來(lái)調(diào)整窗口期

今年以來(lái)，一度熱火朝天的社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)正在迎來(lái)又一輪降溫。

據(jù)媒體報(bào)道，近日，十薈團(tuán)全國(guó)城市的所有業(yè)務(wù)均已關(guān)停，公司進(jìn)入善后階段，已經(jīng)開(kāi)始清算供應(yīng)商貨款和結(jié)算員工工資。京東旗下的京喜拼拼也開(kāi)始撤城、裁員等，原本20多個(gè)省的業(yè)務(wù)目前只剩下北京、山東、河南、湖北四個(gè)省份的業(yè)務(wù)。阿里旗下淘菜菜，也被爆出將裁員20%左右，一線BD和，網(wǎng)格倉(cāng)代理側(cè)是裁員重點(diǎn)，淘菜菜的內(nèi)部業(yè)務(wù)也將從“進(jìn)攻”轉(zhuǎn)為“防守”。

對(duì)于行業(yè)的水溫，二三梯隊(duì)公司的感知更加敏銳。早在2021年下半年開(kāi)始，興盛優(yōu)選、叮咚買(mǎi)菜等就紛紛對(duì)線上網(wǎng)點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行關(guān)停并撤處理，以降低履約成本最大化服務(wù)效率。據(jù)報(bào)道，興盛優(yōu)選全面撤裁了日單量小于3單的團(tuán)點(diǎn)，廣西的多家興盛網(wǎng)格站被“合并”升級(jí)為網(wǎng)格倉(cāng)，預(yù)備站點(diǎn)更是全面暫停，大量預(yù)上線的團(tuán)點(diǎn)資料在一夜之間被“清空”。而叮咚買(mǎi)菜在2021年Q4季度僅新開(kāi)25個(gè)前置倉(cāng)，較第三季度下降近90%。同程生活、橙心優(yōu)選更是基本已經(jīng)退出歷史舞臺(tái)。

這些跡象都在說(shuō)明，燒錢(qián)擴(kuò)張的補(bǔ)貼戰(zhàn)已經(jīng)徹底結(jié)束。進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)的下半場(chǎng)，無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是創(chuàng)業(yè)公司，都在迎來(lái)一個(gè)新的調(diào)整窗口期。

此前，在社區(qū)團(tuán)購(gòu)野蠻生長(zhǎng)的階段，為了搶奪市場(chǎng)，各平臺(tái)打起了瘋狂的價(jià)格戰(zhàn)，擾亂了市場(chǎng)行為。2021年上半年，多多買(mǎi)菜、十薈團(tuán)等公司都因?yàn)閮A銷(xiāo)行為被市場(chǎng)監(jiān)管開(kāi)過(guò)罰單。在國(guó)家監(jiān)管部門(mén)的規(guī)范下，整個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始逐漸回歸理性，燒錢(qián)大戰(zhàn)不再瘋狂，各家的增速開(kāi)始放緩。

從2021年的成績(jī)單來(lái)看，頭部玩家們都沒(méi)有達(dá)成目標(biāo)。2021年，美團(tuán)優(yōu)選、多多買(mǎi)菜、淘菜菜這三家社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)的業(yè)務(wù)收入均未達(dá)預(yù)期目標(biāo)。其中，美團(tuán)優(yōu)選2021年完成約1200億元GMV，未達(dá)成其1500億元的GMV目標(biāo)；多多買(mǎi)菜完成約800億元GMV，未達(dá)成其1500億元的GMV目標(biāo)；淘菜菜完成約200億元GMV，未達(dá)成其1200億元的GMV目標(biāo)。

到了2021年下半年，隨著國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，社區(qū)網(wǎng)格化的封控治理成為常態(tài)，原先通過(guò)小型海量站點(diǎn)就近滿足社區(qū)供應(yīng)的策略，很難滿足當(dāng)下迸發(fā)式的需求，樞紐型站點(diǎn)的強(qiáng)履約能力優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)，各家需要從由毛細(xì)管式滲透逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣歉墒焦⿷?yīng)，小倉(cāng)并大倉(cāng)以提高供應(yīng)鏈效率，減少端對(duì)端的流通損耗。

在宏觀環(huán)境和現(xiàn)實(shí)情況的變化下，調(diào)整成為社區(qū)團(tuán)購(gòu)各家公司止損求增長(zhǎng)的必然選擇。

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社區(qū)團(tuán)購(gòu)進(jìn)入下半場(chǎng)，提升效率、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)為王

社區(qū)團(tuán)購(gòu)的寒冬來(lái)了嗎？最近多地爆發(fā)的搶菜大潮已經(jīng)給出了答案。

進(jìn)入2021年下半年，國(guó)內(nèi)疫情不斷反復(fù)，防疫成為常態(tài)化，以小區(qū)為單位的集中式生鮮需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，而且隨著解封、封控進(jìn)程出現(xiàn)明顯波峰波谷，消費(fèi)者習(xí)慣和行為被不斷重塑。光大證券、浙商證券多家券商分析師預(yù)測(cè)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望迅速到達(dá)8000億元規(guī)模——這將是全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額的近兩倍。

根據(jù)騰訊智慧零售垂直行業(yè)生態(tài)總經(jīng)理何迪的測(cè)算，社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)在 2021 年的 GMV 規(guī)模約 3000 億。我們測(cè)算，2022或達(dá)到約 4500 億，同比增長(zhǎng)約 50%，其中件單價(jià)增長(zhǎng)貢獻(xiàn) 30%，件量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)約 15%。

進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)的下半場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)的大小玩家們也開(kāi)始改變過(guò)往的增長(zhǎng)邏輯，對(duì)“外釋放的態(tài)度也從“不設(shè)上限”、“不計(jì)一切成本”轉(zhuǎn)為追求效率的提升。

對(duì)于近日的調(diào)整原因，京東內(nèi)部人士對(duì)媒體表示，“京喜將會(huì)進(jìn)行戰(zhàn)略聚焦、區(qū)域聚焦、能力聚焦，未來(lái)在下沉市場(chǎng)將更加聚焦在以供應(yīng)鏈為核心的能力打造上。”

無(wú)獨(dú)有偶，此前在拼多多財(cái)報(bào)電話會(huì)上，面對(duì)營(yíng)收不及預(yù)期的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，拼多多CEO陳磊稱，長(zhǎng)期保持高速增長(zhǎng)不現(xiàn)實(shí)，未來(lái)需要一定的策略性、結(jié)構(gòu)性的變化。

據(jù)媒體報(bào)道，多多買(mǎi)菜正集中于供應(yīng)鏈建設(shè)，以提升交付能力，此前，為了增加末端站點(diǎn)覆蓋，多多買(mǎi)菜甚至嘗試了與快遞站點(diǎn)合作。

此前，為了快速覆蓋用戶，多多買(mǎi)菜一度放松了對(duì)自提點(diǎn)的要求，譬如，拼多多上存在著很多沒(méi)有冷庫(kù)的自提點(diǎn)。但據(jù)了解，這些履約服務(wù)能力一般的自提點(diǎn)也正在逐步被調(diào)整淘汰。

作為頭部玩家的美團(tuán)也在加速調(diào)整。據(jù)媒體報(bào)道，此前美團(tuán)的三個(gè)事業(yè)部設(shè)立統(tǒng)一的職能中臺(tái)，包括美團(tuán)優(yōu)選、買(mǎi)菜、快驢。三個(gè)業(yè)務(wù)之間的發(fā)展獨(dú)立，互相之間不受影響，但是共用倉(cāng)庫(kù)的部分功能，提高效率，降低成本。

從2021年三季度開(kāi)始，叮咚買(mǎi)菜就宣布調(diào)整戰(zhàn)略打法，從“規(guī)模優(yōu)先，兼顧效率”轉(zhuǎn)向?yàn)椤靶蕛?yōu)先，兼顧規(guī)模”。叮咚買(mǎi)菜采取了一系列“縮衣節(jié)食”的做法，比如縮小前置倉(cāng)的全國(guó)布局，縮減平臺(tái)的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用等，這讓叮咚在大本營(yíng)上海實(shí)現(xiàn)了整體盈利。對(duì)此，叮咚買(mǎi)菜CEO梁昌霖解釋，“當(dāng)前宏觀政策有很大調(diào)整，市場(chǎng)增長(zhǎng)邏輯也發(fā)生變化，因此叮咚買(mǎi)菜與時(shí)俱進(jìn)。”

類似的還有淘菜菜，在阿里季度業(yè)績(jī)會(huì)上董事長(zhǎng)張勇也表示，會(huì)更加注重淘菜菜的增長(zhǎng)質(zhì)量，通過(guò)努力顯著優(yōu)化效率。

“可預(yù)見(jiàn)的是，在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)，包括多多買(mǎi)菜、淘菜菜、美團(tuán)優(yōu)選在內(nèi)的多家平臺(tái)，將加速降成本、控費(fèi)率、提升供應(yīng)鏈履約能力，全面轉(zhuǎn)向質(zhì)量、供應(yīng)和服務(wù)的比拼，下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。”一位行業(yè)人士表示。