北美生鮮超市與我國生鮮超市的發(fā)展趨勢
1.北美生鮮食品零售業(yè)的變化
1.1. 生鮮商品傳統(tǒng)的商業(yè)有四種清晰的類型:
種植(養(yǎng)植)商 加工商 中介商 零售商
1.2.角色的轉(zhuǎn)換:全球生鮮農(nóng)副產(chǎn)品的營銷體系繼續(xù)進行著結(jié)構(gòu)性的變化。以前,在美國典型的生鮮農(nóng)副產(chǎn)品的交易是以批發(fā)市場為特征的。眾多的販運商銷售給許多批發(fā)買家。
過去幾年,大零售商發(fā)展自行配送實際開展了批發(fā)活動,直接從供應(yīng)商處采購并安排運輸?shù)脚渌蛡}庫。更多的競爭壓力來自于熟食品工業(yè)和新的進入者,如以價值為導(dǎo)向的零售商(如沃爾瑪和一元店)和高端專業(yè)店(如: Trader Joe’s,和Whole Foods )。引發(fā)了對傳統(tǒng)食品雜貨零售通道的兼并。
許多經(jīng)整合的市場定位于更少、更大的買主。現(xiàn)在生鮮產(chǎn)品有很大一部分是由販運商繞過中介和終端批發(fā)市場直接銷售給零售商。
大的加工商正在取得市場的份額,因為規(guī)模經(jīng)濟提高經(jīng)營中的自動化程度和采購能力。這些因素導(dǎo)致相當可觀的成本優(yōu)勢。專業(yè)的加工商如:FreshXtend’s享有這些優(yōu)勢。
現(xiàn)在,產(chǎn)業(yè)分工不是劃分得很清楚。很多傳統(tǒng)的角色,如中介商,正與加工商結(jié)合。公司直接從種植商處收購并直接向零售商配送。其目的是對零售商提供最好的品質(zhì)和最好的價格。
美國生產(chǎn)商/發(fā)運商銷售給消費者的類型:
注1:販運商可能僅交易自產(chǎn)產(chǎn)品或僅交易他人種植的產(chǎn)品或兩者。美國的販運商是立足于產(chǎn)區(qū)并垂直地整合種植與販運。
這部分經(jīng)營相當集中,以法人為單位,最大的四個公司占全國銷售的55%,地區(qū)性的集中度可能更高。
1.3. 驅(qū)動因素:產(chǎn)業(yè)的這些變化是由若干趨勢驅(qū)動的。消費者對新鮮、健康、天然食品需求的增加。人口和生活方式的變化將繼續(xù)對消費者吃什么、那里吃和吃得怎樣產(chǎn)生影響,其結(jié)果是增加了食品服務(wù)的機會。(麥肯錫)
1.4. 近二十年明顯的增長:北美從1985年到1995年,生鮮農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)年增長6.7%,此后,估計年增長將達11.8%。在北美和歐洲目前估計年銷售有1000億美元,在其他產(chǎn)業(yè)銷售疲軟時,該產(chǎn)業(yè)卻明顯的增長。在北美市場,生鮮蔬菜占超市總的銷售10%,利潤卻15%。使這個品類成為非常重要的業(yè)務(wù)板塊。在市場中凈菜部門表現(xiàn)出其附加值。該部門在上世紀九十年代出現(xiàn)了爆炸性的增長。
該部門最大的一塊是凈菜(盆菜)色拉。
1994年美國凈菜銷售33億美元,2000年為110億美元,2005年達150億美元。
習(xí)慣上消費者的需求是卷心菜和生菜。近幾年,增加了對預(yù)切混合外來蔬菜的需求。
新鮮水果市場有顯著的增長。對消費者研究顯示:加工水果比蔬菜有更大的潛在需求。然而,這部分的增長被供應(yīng)、配送和技術(shù)問題所制約。由于其更加脆弱的特性延長加工水果的保鮮期十分困難。人們喜歡的熱帶水果也因鮮度的影響而幾乎沒有增加。
目前,即便有少數(shù)國際公司已進入該市場,但還沒有占支配地位的公司。由當?shù)卣信菩〉辍⒓庸ど毯椭饕某袑㈩A(yù)開的水果滿足消費者的需求。然而,由于更高的衛(wèi)生標準和與銷量有關(guān)的居高不下的單位成本,使這些資源在衰落。
2、美國食品雜貨店概況:
2.1. 美國銷售食品的零售業(yè)見如下
合計Total 100.00%
食品雜品店Grocery stores 96.10%
各種超市Supermarkets 75.50%
傳統(tǒng)超市(類似早期超市) Conventional 9.00%
超級商店(類似標超) Superstore 34.70%
倉儲超市 Warehouse 3.40%
食品和藥品綜合店Combination food and drug 24.10%
超級倉儲超市 Superwarehouse 3.00%
綜合大超市 Hypermarket 1.30%
便利店 Convenience stores 4.40%
小型自動售貨點 Superette 16.20%
食品專營商店Specialized food stores 3.90%
美國食品雜貨零售業(yè)規(guī)模為4738億美元。約12萬個商店。(2004年,不包括便利店和自動售貨點)
各種超市占全部食品銷售的75.5%。
約50個最大的全國性和地區(qū)性連鎖公司如Kroger, Supervalu, Ahold和Safeway 控制著60%的市場。行業(yè)有較高的集中度,500個有5個以上門店的公司控制著80%的市場。
2.2. 競爭勢態(tài):美國食品需求受人口每年增長1%的制約,公司的盈利分別取決于正確的商品組合和有效的運營。在運營和采購上有較大的規(guī)模經(jīng)濟。而小的食品雜貨零售商僅能以提供特殊的產(chǎn)品或更好的產(chǎn)品或特殊的服務(wù)(如外賣)開展有效的競爭。
2.3. 經(jīng)營與技術(shù)
食品雜貨零售店銷售三種類型的產(chǎn)品:
易腐的食品,占50%營業(yè)收入;
非易腐的食品,占30%營業(yè)收入;
非食品,占20%營業(yè)收入。
易腐的食品中銷售最大的是:肉、禽、農(nóng)副產(chǎn)品、奶制品和冷凍食品。
零售食品雜貨的經(jīng)營包括:大量賣進食品和其他產(chǎn)品、進行整理、運輸、處理、儲存、廣告促銷和定價,并對人員進行管理。
在北美,連鎖超市通常由大業(yè)務(wù)量的配送中心供應(yīng)。如加拿大的Loblaw公司,在全國有幾千個超市門店,他們在每個省(一般在省內(nèi)最大的城市)有配送中心。
超市占國內(nèi)食品零售的份額%Supermarket Share in National Food Retail %
(Asia亞洲)
Country 1999 2001
China (Urban)中國(城市) 30 48
Indonesia印尼 20 25
Korea韓國 61 65
Malaysia馬來西亞 27 31
Philippines菲律賓 52 57
Taiwan臺灣 65 69
Thailand泰國 35 43
(Latin America拉丁美洲 )
Country Past 2001
Argentina阿根廷 17(In 1985) 57
Brazil巴西 30(In1990) 75
Chile智利 NA
Colombia哥倫比亞 NA
Costa Rica哥斯達里加 NA
Guatemala危地馬拉 15(In1994)
Mexico墨西哥 NA
Country Past
United States美國 5-10(In1930)
集中度1Concentration Ratios 1
最大的5家食品雜貨零售商的市場份額Market Share Top 5 Grocery Retailers
Country 2000
Italy意大利 29%
Germany德國 62%
France法國 81%
Norway挪威 99%
U.K.英國 64%
集中度2Concentration Ratios 2
最大的20家食品雜貨零售商的市場份額Market Share Top 20 Grocery Ratailers
Country 2001
Europe-wide歐洲 59%
U.S.美國
3. 發(fā)展趨勢:
3.1.生鮮食品供應(yīng)將使超市成為商品終端環(huán)節(jié)價值體現(xiàn)的重要組成部分
3.2.連鎖超市將成為零售生鮮食品的主要角色之一
3.3連鎖超市將成為推進我國農(nóng)業(yè)市場化、組織化的中堅力量
如通過建設(shè)生鮮食品生產(chǎn)基地;“訂單農(nóng)業(yè)”建立新的生鮮食品供應(yīng)鏈系統(tǒng)等措施推進農(nóng)業(yè)市場化、組織化。
3.4.連鎖超市將成為我國食品安全管理的示范基地;
通過加大冷鏈等設(shè)備的投入;配送的改進,食品安全保障體系的完善、加強內(nèi)部和增加外部第三方監(jiān)管等措施,提高質(zhì)量和安全保障系統(tǒng)的可靠性。
3.5.生鮮食品的經(jīng)營能力將成為連鎖超市發(fā)揮經(jīng)營特色,擊敗競爭對手的核心競爭力;
3.6.成本控制和價值創(chuàng)新是做好生鮮食品經(jīng)營的雙重目標。
通過IT技術(shù)升級、改進設(shè)備管理、開發(fā)新產(chǎn)品等等,提升生鮮食品的業(yè)績和降低經(jīng)營成本。
如:優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升保鮮技術(shù),降低流通損耗,提高系統(tǒng)效率。。。。。。
品種創(chuàng)新、包裝創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新。。。為顧客提供更多的價值,開創(chuàng)一片“藍海”。
3.7.大型連鎖超市有可能成為整合供應(yīng)鏈的“莊家”
大型超市有條件和能力將供應(yīng)鏈延伸。但要量力而行,確保投資效率,防止戰(zhàn)線過長,造成資金過度固化和沖減經(jīng)營收益。
尋找合作伙伴,建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,形成供應(yīng)鏈同盟,是個不錯的選擇。
3.8.經(jīng)營模式的多樣性,經(jīng)營特色的多元性,經(jīng)營定位的多層次性是我國生鮮食品市場的客觀需要。
3.9.依賴技術(shù)進步,加大設(shè)備的投入。
在尊重顧客習(xí)慣,保證食品質(zhì)量和安全與控制成本之間尋找平衡點。 投入不足也許成為今后被迫退出市場的先天原因。
完善冷鏈建設(shè),特別注意“后冷鏈”斷裂問題。
3.10.發(fā)展天然/健康食品:
天然食品產(chǎn)業(yè)在美國估計產(chǎn)值在200億到300億美元。估計2002年的銷售達400億美元。
天然食品有四個主要的品類:1)有機食品,2)有益于健康滿足特殊需要或一般的保健品,3)滿足健康生活方式的產(chǎn)品,4)健康食品。
傳統(tǒng)超市、天然食品超市、健康/天然商店、小連鎖店、藥店、倉儲俱樂部、果蔬商店、專買店和食品合作社銷售大量的天然食品。
主要的連鎖超市開始時不將天然食品陳列區(qū)域作為主要的食品品類,大的客流量使其成為這類產(chǎn)品的主要采購場所。天然和有機食品需求的增長和顯示出的收益性,使零售場所增加配給天然食品的陳列空間,結(jié)果是銷售更大的增長。
3.11. 關(guān)注農(nóng)夫市場的復(fù)興
在北美對七十年開始發(fā)展的“農(nóng)夫市場”重新發(fā)生了興趣。在美國,農(nóng)夫市場的數(shù)量由1994年的1755家增加到2000年的2863家,六年中增加了63%;在加拿大的Alberta向農(nóng)業(yè)和食品部注冊的農(nóng)夫市場的數(shù)量已從1974年的16家增加到1998年的115家。
對農(nóng)夫市場的研究發(fā)現(xiàn):被調(diào)查的顧客80%以上是買蔬菜;55%買水果;40%買烘焙制品。還有經(jīng)常購買的有魚、草皮、鮮花、蛋奶制品、果醬和蜜餞。
光顧農(nóng)夫市場主要是主婦和上年紀的人,加拿大安省65%顧客是婦女,幾乎70%是45歲或以上的人。對Alberta農(nóng)夫市場的調(diào)查:發(fā)現(xiàn)2761問卷答復(fù)者婦女占80.5%,25-45歲的購物者占42.6%,45歲以上占53.3%,被調(diào)查的幾乎20%的人是退休人員。新澤西婦女占83%,54%的人年齡至少51歲。
加拿大安省農(nóng)夫市場的主要客戶是距市場10分鐘的居民。他們重視當?shù)胤N植的食品和與當?shù)厣a(chǎn)社團交流的機會。64%的購物者進當?shù)氐氖袌鲇形迥暌陨系臍v史。新澤西90%的消費者認同農(nóng)夫市場產(chǎn)品的新鮮度和直接與生產(chǎn)者接觸的購物方式,這是他們進農(nóng)夫市場購物的主要因素。加利福尼亞顧客偏愛農(nóng)夫市場主要是因為關(guān)系到食品品質(zhì)的基本生活質(zhì)量問題。
1、據(jù)估計生產(chǎn)者在農(nóng)夫市場中營銷他們的產(chǎn)品的收益比其它傳統(tǒng)的中介要提高40-80%。
2、農(nóng)夫市場以其能滿足可挑選、氣氛、品質(zhì)和自種食品的期待來對抗僅僅是價格或方便的優(yōu)勢。
3、通過直接與消費者接觸,農(nóng)夫市場也具有改進市場信息的優(yōu)勢。農(nóng)民可從消費者那里獲得第一手資料。這些資料通過生產(chǎn)者的調(diào)整和增加,更適應(yīng)于買方需求,使產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為更高的收益。
4、農(nóng)夫市場是現(xiàn)金交易,避免了批發(fā)交易中付款延遲或壞帳的風(fēng)險。批發(fā)商往往有與產(chǎn)品的色香、新鮮度或品質(zhì)無關(guān)的苛刻的標準,而被批發(fā)商拒絕的產(chǎn)品在市場中往往沒問題。農(nóng)夫市場履行全部供應(yīng)鏈功能能提供給生產(chǎn)者機動性。批發(fā)商要求供應(yīng)商預(yù)先提交有產(chǎn)品數(shù)量的運貨單,小的生產(chǎn)者不可能適應(yīng)。在安省,農(nóng)夫市場估計有5億元的銷售。
5、農(nóng)夫市場對安省總的經(jīng)濟影響有15億元。有報告稱:加拿大家庭食品雜品的消費每周約103元,如果平均在農(nóng)夫市場消費是20元專用于食品的,即占每周食品雜品的消費20%。
6、注意到由于東南亞移民進入城市中農(nóng)夫市場,他們對本國新產(chǎn)品有興趣的趨勢,提供新的口味和許多需求,美國某些州的小農(nóng)場社團得以振興。Alberta調(diào)查發(fā)現(xiàn):高收入和受過良好教育的購物者表現(xiàn)出對有機食品和民族專用的產(chǎn)品有興趣。
農(nóng)夫市場在北美的復(fù)興,啟發(fā)我們對農(nóng)副產(chǎn)品市場的反思。今年美國有一家華人開辦的農(nóng)夫市場已在天津落地,他們在華有宏大的發(fā)展計劃,也許農(nóng)貿(mào)市場與連鎖超市業(yè)態(tài)變異與融合是中國生鮮食品經(jīng)營的必由之路。
4、總結(jié)
4.1. 生鮮超市是華人超市的一大經(jīng)營特色。
4.2. 生鮮食品是超市最重要的品類。
4.3. 中國生鮮超市的經(jīng)營應(yīng)走業(yè)態(tài)融合之路。實現(xiàn)供應(yīng)鏈優(yōu)化和增加附加值的雙重目標。
4 .4. 發(fā)揚生鮮超市的長處,包括:
4.4.1. 質(zhì)量安全體系
4.4.2. 公道的價格
4.4.3. 全天候舒適的購物環(huán)境
4.5. 克服生鮮超市與菜市場比的短處,包括:
4.5.1. 新鮮度
4.5.2. 生鮮食品的經(jīng)營成本
4.6. 樹立在超市中經(jīng)營生鮮食品的信心,“將生鮮食品的革命進行到底!”
(零售世界)
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