來源/新熵

作者/古廿

貓狗之爭永不休。先是馬云一封內部信，肯定了當下的阿里領導層敢于認錯；緊跟著劉強東也化身數字人入駐京東直播間，開啟帶貨首秀。

昔日的領先企業面對日益下滑的地位，創始人“復出”往往會被外界寄予厚望。但是不論是阿里還是京東，目前缺的都不是這種迷信般的精神療法。

從退休時間線來看，馬云是2019年正式卸任阿里董事局主席，劉強東則是在2022年卸任京東集團CEO，退出一線管理。兩個創始人在位時，2019年的馬云并沒有發現拼多多的威脅，2022年的劉強東也沒能阻擋“211”的京東速度被30分鐘到家的美團所超越。

創始人的戰略認知，會轉化成企業的發展機會。在拼多多，這個機會是下沉市場；在美團，這個機會是即時零售；在抖音，這個機會是直播電商。三個切口，也分別對應著電商市場的價格、履約、流量三個環節。

馬劉二人尚在一線時沒能抓住機會，連輸三場之后所謂的“復出”，也只能是象征意義大于實際表現。對于阿里京東來說，當下如何重整團隊打出一場勝仗，是遠比將信心寄托于創始人更重要的事情。

2023年的國內電商平臺們，圍繞低價打了一年后，不管是阿里還是京東，均未能撼動拼多多在市場中的心智地位。未能解決的問題留到了2024年，答案的關鍵詞悄然變成了AI。馬云聲稱阿里要全面押注未來，用AI把所有業務重做一遍。

但實際情況是，目前的AI遠水難解近渴。一邊是受益AI浪潮最直接的阿里云，海內外全面降價，不得不再次打響價格戰來保住市場份額；另一邊是集團層面全面收縮非核心業務資產，卻在AI初創企業接連入股獨角獸，狂灑100億。

阿里將這種變化稱為聚焦，吳泳銘給出的具體戰略是AI+電商。可從實際情況來看，和預期中的用AI賦能電商不同，現階段仍是電商在給AI輸血，為其提供財力、物力、人力。所謂的AI電商目前來看更像是一個大模型時代的“電商新物種”。

相較之下，京東反倒是更務實一些。在即時零售方面，今年1月中旬，原美團S-team成員郭慶已現身達達，開始主導內部管理。有媒體報道稱，郭慶到任后火速推進一系列變化。首先是帶領管理層開了三天封閉會，隨后宣布要做“行業最佳實踐對標”——即全面對標美團，并商討未來5年京東即時零售的發展規劃。

不過所有電商業務的基礎還都是海量用戶。根據公開的2022年數據顯示，淘寶的月活用戶數是5.2億，拼多多4.19億，京東3億。

落后者更有追趕的空間。4月10日，京東官宣拿出10億現金和10億流量補貼，吸引更多的原創作者和優質內容機構入駐。這也是2024年初，京東零售定下“三大必贏之戰”（內容生態、開放生態、即時零售）之后，正式吹響了進攻哨，第一個主戰場就選擇了直播和短視頻領域。

當阿里開始收縮專注于一點，過去一直聚焦并重倉物流體驗的京東，反倒是開始全面進攻。在持續低價常態化的基礎上，京東一手即時零售，一手直播電商，想要四處開花，全面抓住過去失去的三個機會。

不管是更聚焦還是更全面，可以肯定的是馬云和劉強東的“復出”，暫時還難以驚動退居二線的黃崢和張一鳴，唯一還在依然忙碌的只有美團的王興。