來(lái)源/鋅財(cái)經(jīng)

撰文/孫鵬越

歷屆iPhone系列的發(fā)布，都是數(shù)碼界的狂歡。iPhone 14系列發(fā)布不到一個(gè)月，就已經(jīng)有大量評(píng)測(cè)up主把它從頭到尾拆解了一遍。

與上一代iPhone 13系列不同，新一代的iPhone 14系列的閃存首次使用了來(lái)自國(guó)內(nèi)廠商長(zhǎng)江存儲(chǔ)。而據(jù)海外新聞報(bào)道：這一次iPhone 14系列至少混用了西部數(shù)據(jù)、東芝、長(zhǎng)江存儲(chǔ)三家的閃存。

來(lái)源：iFixit

蘋果第一次使用國(guó)產(chǎn)閃存芯片，說(shuō)明長(zhǎng)江存儲(chǔ)的技術(shù)實(shí)力已經(jīng)得到了蘋果認(rèn)可。據(jù)公開(kāi)資料顯示：成立于2016年的長(zhǎng)江存儲(chǔ)雖然是NAND芯片的新兵，但自主研發(fā)的第四代3D TLC閃存已經(jīng)達(dá)到232層堆疊層數(shù)，比肩西部數(shù)據(jù)、東芝等業(yè)內(nèi)一線巨頭。

值得一提的是，長(zhǎng)江存儲(chǔ)曾經(jīng)為華為提供存儲(chǔ)芯片，直接觸動(dòng)了美國(guó)的敏感神經(jīng)，在今年年初被指控調(diào)查長(zhǎng)江存儲(chǔ)是否出現(xiàn)違規(guī)。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道：蘋果iPhone 14系列手機(jī)采購(gòu)中國(guó)長(zhǎng)江存儲(chǔ)公司的NAND閃存芯片，受到了美國(guó)多名參議員抗議，公開(kāi)污蔑中國(guó)廠商長(zhǎng)江存儲(chǔ)將會(huì)帶來(lái)重大的隱私安全漏洞，要求蘋果接受美國(guó)國(guó)會(huì)的嚴(yán)格審查。

迫于美國(guó)壓力，蘋果宣布：只會(huì)在中國(guó)銷售的iPhone采用長(zhǎng)江存儲(chǔ)NANA閃存芯片，而且存儲(chǔ)在芯片上的數(shù)據(jù)都是完全加密的。

雖然蘋果一直刻意弱化使用中國(guó)供應(yīng)鏈技術(shù)，但不可否認(rèn)的是，打開(kāi)iPhone，大部分都是中國(guó)制造。

蘋果吃肉，供應(yīng)鏈喝湯

在智能手機(jī)領(lǐng)域，一直有“蘋果吃肉，供應(yīng)商喝湯”的說(shuō)法。

iPhone作為高端手機(jī)的代名詞，對(duì)所使用的各類硬件要求極為嚴(yán)苛，能夠擠進(jìn)蘋果供應(yīng)鏈，就證明自己產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到行業(yè)最高水準(zhǔn)。并且，依靠iPhone業(yè)內(nèi)第一的銷量，足以讓一家供應(yīng)商完成積累，沖擊A股和創(chuàng)業(yè)板。

在2012年蘋果首次公布的供應(yīng)商名單中，有156家公司入選，其中只有8家中國(guó)公司上榜。隨著中國(guó)制造業(yè)逐漸高端化，越來(lái)越多的公司入圍蘋果的供應(yīng)商名單。

到了2020年，前200名主要供應(yīng)商里，中國(guó)廠商共有96家，占比近半。到了2021年，蘋果供應(yīng)商名單又新增了12家中國(guó)大陸企業(yè)。

據(jù)集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：在眾多國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商中，有48家供應(yīng)商登上A股，其中市場(chǎng)份額最大的是為蘋果提供連接器和聲學(xué)等產(chǎn)品的立訊精密和歌爾股份、提供蓋板玻璃的藍(lán)思科技、提供面板的京東方A等。

除了市值較大的企業(yè)外，還有14家科創(chuàng)板上市的中小市值企業(yè)，主要業(yè)務(wù)就是為蘋果供貨，嚴(yán)重依賴蘋果。例如提供機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的天準(zhǔn)科技和奧普特、提供檢測(cè)設(shè)備零部件的華興源創(chuàng)和杰普特、提供激光設(shè)備零部件的海目星、提供精密結(jié)構(gòu)件的福立旺、提供涂料的松井股份等。

對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，加入“果鏈（蘋果供應(yīng)鏈）”就意味著業(yè)績(jī)的突飛猛進(jìn)。以立訊精密為例，成立于2004年的立訊精密，在2011年收購(gòu)昆山聯(lián)滔電子打入果鏈，主要負(fù)責(zé)MacBook的生產(chǎn)線；2017年拿到Air Pods Pro100%代工份額；2020年立訊精密收購(gòu)緯創(chuàng)和資通兩大代工廠成為大陸首家代工iPhone的廠商。

全面倒向蘋果的立訊精密，在2020-2021年，拿到了蘋果支付的638.43億元和1140.56億元的營(yíng)收，蘋果業(yè)務(wù)占立訊精密總收入的69%和74%。

這份看似光鮮亮麗的成績(jī)單，背后隱藏著慘痛的現(xiàn)實(shí)。在2021年1140.56億元總營(yíng)收下，立訊精密僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)71億元，明明總營(yíng)收翻倍，凈利潤(rùn)卻同比下降2.14%。

邏輯也很簡(jiǎn)單，就是因?yàn)閺S商過(guò)于嚴(yán)重的“蘋果依賴癥”，導(dǎo)致蘋果有著絕對(duì)議價(jià)權(quán)。雖然因疫情導(dǎo)致原材料價(jià)格不斷上漲，但蘋果憑借議價(jià)權(quán)對(duì)果鏈予取予求，將上漲的成本轉(zhuǎn)嫁至下游供應(yīng)商。

而果鏈們根本無(wú)法放棄蘋果業(yè)務(wù)，只能打碎牙齒和血吞。

做供應(yīng)鏈，要聽(tīng)話

除了有絕對(duì)議價(jià)權(quán)以外，蘋果對(duì)供應(yīng)商要求極度苛刻，堪比維多利亞的秘密對(duì)待自家模特。

首先，蘋果要求自家供應(yīng)商技術(shù)要先進(jìn)，尤其不能隨便更改制定的配置。

iPhone的藍(lán)寶石屏幕供應(yīng)商GTAT，自2013年就為蘋果供應(yīng)藍(lán)寶石材料，但在合作期間，蘋果一直在改變藍(lán)寶石屏幕的產(chǎn)品規(guī)格，不但嚴(yán)苛地縮減生產(chǎn)成本，還要求GTAT在規(guī)定時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)生產(chǎn)出大量符合要求的藍(lán)寶石屏幕。最終，GTAT因不堪重負(fù)而關(guān)停廠房。

據(jù)韓媒THE Elec爆料：2021年，京東方成為了蘋果的屏幕供應(yīng)商，成功拿到了iPhone 13系列價(jià)值3000萬(wàn)的OLED屏幕訂單。但因京東方偷偷更改屏幕設(shè)計(jì)，被蘋果終止了屏幕訂單，直到iPhone 14系列京東方才終于進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈。

其次，供應(yīng)商不能隨便漲價(jià)，因?yàn)樘O果不接受。

2022年以來(lái)，由于上游各種芯片關(guān)鍵材料，如光刻膠和CMP漿料等相繼漲價(jià)，芯片代工成本出現(xiàn)了明顯上漲，臺(tái)積電將芯片代工價(jià)格上漲10%-20%。而作為果鏈最核心成員，臺(tái)積電給了蘋果一個(gè)VVIP價(jià)格，只將A系列處理器代工價(jià)格小幅度上漲3%左右。

但據(jù)外媒報(bào)道：蘋果在9月26日明確拒絕了臺(tái)積電的漲價(jià)要求，并聲稱要將芯片代工訂單轉(zhuǎn)移給三星等其他代工廠。而一旦蘋果將訂單交給三星后，臺(tái)積電將直接損失148億美元最大客戶，是臺(tái)積電無(wú)法承受之重。

迫于市場(chǎng)壓力，臺(tái)積電可能撤銷對(duì)蘋果的漲價(jià)要求。

最后，供應(yīng)商不能漲價(jià)，但是蘋果能要求你降價(jià)。

富士康作為蘋果最大的生產(chǎn)制造商，負(fù)責(zé)iPhone的絕大多數(shù)產(chǎn)品組裝，和供應(yīng)OLED顯示屏和玻璃機(jī)身。隨著富士康地位的不斷提升，無(wú)可替代性越來(lái)越強(qiáng)，蘋果就開(kāi)始“敲打”它最大的追隨者。

2016年，蘋果要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)降低20%，這遭到富士康的反對(duì)，表示這樣的價(jià)位難以接受，如果沒(méi)有合理利潤(rùn)將不接受蘋果訂單。 

面對(duì)富士康的強(qiáng)硬回應(yīng)，蘋果立馬把iPhone和Air Pods訂單分給和碩、立訊精密、緯創(chuàng)等其他幾大代工廠商，并不斷扶持其他代工廠的壯大，用來(lái)削弱富士康的影響力。

最終，在蘋果的權(quán)術(shù)下，被砍單和議價(jià)權(quán)持續(xù)削弱的富士康，只能老老實(shí)實(shí)聽(tīng)蘋果的要求。

總而言之一句話，想吃蘋果公司的飯，就必須要聽(tīng)話。

iPhone離不開(kāi)中國(guó)

目前，iPhone 14系列的OLED屏幕、有機(jī)發(fā)光二極管屏幕、揚(yáng)聲器、電池、閃存芯片等一切你能看到或看不到的地方，都是采用中國(guó)企業(yè)制造的零部件。據(jù)美媒聲稱：所有中國(guó)制造的零部件，已經(jīng)占有iPhone 14全部?jī)r(jià)值的25%。

但國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商能拿到iPhone 14利潤(rùn)的25%嗎？答案是否定的。

在蘋果的技術(shù)高壓和嚴(yán)苛議價(jià)權(quán)之下，想安心吃“蘋果飯”可不容易。在2021年，蘋果毫無(wú)征兆的將包括歐菲光在內(nèi)的34家中企踢出供應(yīng)商名單，導(dǎo)致曾經(jīng)手機(jī)攝像頭模組出貨量達(dá)到全球第一的歐菲光利潤(rùn)暴跌90%，一夜之間，幾乎破產(chǎn)。

“歐菲光事件”也徹底撕碎了中國(guó)供應(yīng)商的遮羞布，央視就對(duì)中國(guó)供應(yīng)商發(fā)出了呼吁：“要擺脫對(duì)蘋果的依賴，多元化布局。”

 智能汽車所需芯片

有了前車之鑒，現(xiàn)在供應(yīng)商都開(kāi)始逐漸擺脫“蘋果依賴癥”，嘗試在新能源汽車、AR/VR、光伏等領(lǐng)域?qū)ふ业诙鲩L(zhǎng)曲線。例如被踢出果鏈的歐菲光，就開(kāi)始進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域，研發(fā)新能源汽車所需的影像模組。

但不可否認(rèn)的是，蘋果的銷量離不開(kāi)中國(guó)，生產(chǎn)和制造也同樣離不開(kāi)中國(guó)。但想要打破蘋果對(duì)議價(jià)權(quán)的封鎖，中國(guó)供應(yīng)商還需要艱難斗爭(zhēng)。