出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/西泠雪

近年來(lái)，中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，從近期休閑食品上市企業(yè)公布的上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，休閑食品行業(yè)整體呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢(shì)。

據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，包括良品鋪?zhàn)印⒔^味食品、桃李面包、三只松鼠、洽洽食品、來(lái)伊份、周黑鴨等16家休閑食品上市企業(yè)發(fā)布了2023年半年報(bào)，紛紛交出上半年的“成績(jī)單”。

01

六成企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)

據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，16家休閑食品上市企業(yè)2023年上半年?duì)I收總額約為305.54億元，平均營(yíng)收約為19億元；凈利潤(rùn)總額超過(guò)24億元。

16家休閑食品行業(yè)上市企業(yè)中，10家上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，占比達(dá)62%；6家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，占比達(dá)到37%，休閑食品行業(yè)整體上韌性較強(qiáng)。

具體來(lái)看，2023年上半年16家休閑食品上市企業(yè)中營(yíng)收增長(zhǎng)最快的是鹽津鋪?zhàn)樱�同比增長(zhǎng)56.54%；營(yíng)收跌幅最大的是三只松鼠，同比下降29.67%。

營(yíng)收超過(guò)30億的企業(yè)有3家，良品鋪?zhàn)游痪拥谝晃唬瑺I(yíng)收為39.87億元；絕味食品營(yíng)收為37億元，位居第二位；桃李面包營(yíng)收為32.07億元，位居第三位。

另外，三只松鼠、洽洽食品、衛(wèi)龍、來(lái)伊份、維維股份營(yíng)收超過(guò)20億元；鹽津鋪?zhàn)印⒅芎邙啞⒒蜕匣蜖I(yíng)收超過(guò)10億元。

值得注意的是，2023年上半年實(shí)現(xiàn)盈利的休閑食品上市企業(yè)有15家，其中衛(wèi)龍凈利潤(rùn)最高，凈利潤(rùn)為4.47億元；緊隨其后的是桃李面包；凈利潤(rùn)為2.92億元；再次是洽洽食品，凈利潤(rùn)為2.67億元。

16家休閑食品上市企業(yè)中僅有好想你1家企業(yè)出現(xiàn)虧損，上半年虧損0.18億元，同比下滑880.11%。

02

商超零食銷售下滑

20世紀(jì)90年代，外國(guó)大型超市紛紛進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)超市行業(yè)也開始發(fā)展起來(lái)，大賣場(chǎng)逐步進(jìn)入鼎盛時(shí)期，線下連鎖超市門店迅速鋪開，與此同時(shí)，各類休閑零食品牌紛紛在商超渠道“跑馬圈地”，搶占大賣場(chǎng)貨架，商超成為了零食銷售的重要渠道。

據(jù)了解，商超模式下，一般零食商品出廠后，要經(jīng)由一、二批發(fā)商、商超的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、條碼費(fèi)、上架/陳列費(fèi)、促銷人員費(fèi)等，零食品牌為保證自身利潤(rùn)，往往會(huì)要求更高的毛利，制定更高的價(jià)格。

近年來(lái)，傳統(tǒng)商超紅利逐步消失，人們對(duì)于零食的購(gòu)買渠道逐步多樣化，價(jià)格也越來(lái)越便宜，而超市零食在價(jià)格上并不占優(yōu)勢(shì)，因此在不少休閑零食品牌的銷售渠道中，超市賣場(chǎng)占比雖然很高，但銷售卻有所下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，商超渠道雖然仍然是休閑零食的主要銷售渠道，占比達(dá)46.3%。但隨著電商的興起，線上渠道逐步成為了休閑零食賽道的競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)，諸多休閑零食品牌開始打通線上線下壁壘，謀求全渠道布局。

過(guò)去一年，鹽津鋪?zhàn)影褌鹘y(tǒng)商超的渠道數(shù)砍到32家大型連鎖商超、1975個(gè)KA賣場(chǎng)，直營(yíng)商超的營(yíng)收占比也從2021年的28.9%下降至12.85%。

不過(guò)，目前我國(guó)休閑零食行業(yè)整體集中度低，仍有較大的增長(zhǎng)空間，生活水平的提高，讓消費(fèi)者對(duì)零食有了更多需求。據(jù)《2022年中國(guó)休閑零食行業(yè)研究報(bào)告》顯示，近7年來(lái)，我國(guó)休閑零食市場(chǎng)每年復(fù)合增長(zhǎng)率均在11%以上。

巨大的市場(chǎng)空間，讓商超企業(yè)也看到了機(jī)遇，紛紛開始直接與休閑零食企業(yè)進(jìn)行合作，跨界零食賽道，開設(shè)直營(yíng)零食門店。

今年4月，家家悅開出了旗下首家零食店“悅記零食”，加入了零食量販賽道，目前門店數(shù)已達(dá)8家。其品牌定位為一站式極致性價(jià)比的零售集合店，與廠家直接合作，涵蓋品類超千種。

中百集團(tuán)則于今年5月開出首家折扣零食鋪小百零食鋪，門店商品結(jié)構(gòu)以休閑食品為主、煙酒飲料為輔、干性食品為補(bǔ)，采取薄利多銷的經(jīng)營(yíng)模式，為中百集團(tuán)在業(yè)態(tài)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈優(yōu)化、全渠道發(fā)展等方面提供新的發(fā)展思路。

尼爾森指出，休閑零食品牌的全渠道策略可以總結(jié)為：線上市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，重點(diǎn)在于優(yōu)化；線下市場(chǎng)仍是重點(diǎn)，需要鞏固；O2O是增量市場(chǎng)，要及時(shí)把握。

03

量販零食店崛起

今年以來(lái)，沉寂已久的零食賽道再度熱鬧起來(lái)，幾乎一夜之間，各種品牌的零食集合店已在低線城市遍地開花。

量販零食店的迅速崛起，讓零食行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，不少休閑食品上市企業(yè)也借此時(shí)機(jī)，憑借品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，迅速布局線下店，探索新經(jīng)營(yíng)模式。

上半年，良品鋪?zhàn)用艚莶蹲较�費(fèi)者需求變化，全方位優(yōu)化渠道布局，堅(jiān)持全國(guó)化擴(kuò)張的同時(shí)，開始探索新店型。

2023年上半年，良品鋪?zhàn)泳劢购�北、廣東、四川、江蘇等核心城市，新開門店323家。截至報(bào)告期末，良品鋪?zhàn)泳�下門店已達(dá)3299家，分布于23個(gè)省/自治區(qū)/直轄市的178個(gè)城市。 

值得一提的是，良品鋪?zhàn)釉谏习肽晏剿鞑季值拈T店中，全國(guó)首家“零食王國(guó)”店于7月28日在武漢經(jīng)開區(qū)開業(yè)，該店面積超過(guò)1200㎡，售賣良品鋪?zhàn)悠放飘a(chǎn)品、進(jìn)口零食、新鮮現(xiàn)做零食、控糖零食、控卡零食、現(xiàn)制咖啡等超過(guò)3000余款產(chǎn)品，開業(yè)三天銷售突破76萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了門店在產(chǎn)品、服務(wù)、體驗(yàn)方面全方位升級(jí)的場(chǎng)景營(yíng)銷模式突破。

良品鋪?zhàn)颖硎荆�未�?lái)將持續(xù)以服務(wù)用戶為核心動(dòng)力，以現(xiàn)有的強(qiáng)大門店運(yùn)營(yíng)能力為基礎(chǔ)，在線下渠道加強(qiáng)布局，在傳統(tǒng)店型、多品牌多品類組合店型、量販零食店型等多種店型中不斷探索。

上半年，洽洽食品持續(xù)聚焦瓜子、堅(jiān)果業(yè)務(wù)，并加快推進(jìn)量販零食店的拓展，目前洽洽食品已經(jīng)與零食很忙、趙一鳴、零食有鳴等量販零食店達(dá)成合作，持續(xù)開展渠道精耕，縣鄉(xiāng)下沉。

而早在2021年，鹽津鋪?zhàn)泳鸵雅c零食很忙、零食有鳴、戴永紅等零食折扣品牌加大了合作力度。2022年，零食很忙成為鹽津鋪?zhàn)拥谝淮罂蛻簦�零食很忙系統(tǒng)占其總銷售額7.31%，甚至超過(guò)了第二的沃爾瑪和第三的步步高兩大傳統(tǒng)商超系統(tǒng)的合計(jì)總額。  

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，線上流量已發(fā)生改變，從原來(lái)的京東、天貓轉(zhuǎn)向拼多多、抖音之后，流量的邏輯和原來(lái)不一樣了，對(duì)于休閑零食來(lái)說(shuō)，線上的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)挑戰(zhàn)越來(lái)越大。影響更大的是，線下量販零食店業(yè)態(tài)規(guī)模化崛起，高速增長(zhǎng)，直接影響到了線下零食市場(chǎng)，線下零食市場(chǎng)正在發(fā)生巨大的結(jié)構(gòu)性變化。

值得注意的是，并不是零食市場(chǎng)不增長(zhǎng)了，而是線上線下都在發(fā)生結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變。量販零食店在每一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)都相比其他的零售業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)了更高密度的門店布局，以及在零食市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了更高的滲透。對(duì)于零食產(chǎn)品品牌來(lái)說(shuō)，頭部的零食產(chǎn)品品牌其實(shí)是受益者，他們跟隨量販零食渠道快速的把業(yè)務(wù)覆蓋到了市場(chǎng)的每一個(gè)角落。

結(jié)語(yǔ)

對(duì)于休閑零食企業(yè)來(lái)說(shuō)，渠道變化無(wú)疑是未來(lái)最核心的變化，中國(guó)量販零食的消費(fèi)和零售會(huì)逐步集中到量販零食連鎖上來(lái)，會(huì)誕生一批頭部的規(guī)模化的企業(yè)，零食行業(yè)的上下游，都需要去考慮如何順應(yīng)這種趨勢(shì)變化，在這個(gè)變化中找準(zhǔn)自己的角色定位。