來源/電商報(bào)Pro  

作者/李松月

雙11快遞業(yè)績出爐，韻達(dá)掉隊(duì)了

不久前剛剛結(jié)束的雙十二，讓不少人搖頭嘆息其“毫無存在感”。再之前的雙十一，各大電商平臺(tái)也隱去了GMV等直觀數(shù)據(jù)，取而代之的是“穩(wěn)中向好”“超越行業(yè)增速”等模糊的表達(dá)。

電商消費(fèi)遇冷的當(dāng)下，休戚與共的快遞行業(yè)表現(xiàn)又如何呢？

12月19日，順豐控股、圓通速遞、申通快遞、韻達(dá)股份四大公司發(fā)布了2022年11月快遞物流業(yè)務(wù)經(jīng)營簡報(bào)。

值得一提的是，中通并未在A股上市，所以沒有單獨(dú)披露11月的具體數(shù)據(jù)。不過從其它幾家的經(jīng)營簡報(bào)中，也能看出今年快遞行業(yè)的變化。

按照以往的經(jīng)驗(yàn)，雙十一所在的11月份，一直是每年快遞業(yè)務(wù)量的最高峰。比如國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年11月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成97.3億件；2021年11月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成113.3億件。均為當(dāng)年業(yè)務(wù)量的峰值。

到了今年，雙十一時(shí)期的包裹處理量確實(shí)要高于日常水平。郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11月1日至11日，快遞包裹處理量達(dá)42.7億件，日均處理量達(dá)3.88億件，是日常業(yè)務(wù)量的1.3倍。

（圖片來源：新華社）

但如果跟去年同期相比，業(yè)務(wù)量的表現(xiàn)情況就不是很樂觀了。

11月，以電商件為主的圓通和韻達(dá)，業(yè)務(wù)完成量都出現(xiàn)了同比下滑。前者減少了6.74%，后者更是減少了21.4%。

要知道，過去韻達(dá)所占的業(yè)務(wù)量市場份額一直僅次于中通，排名行業(yè)第二。今年業(yè)務(wù)量卻大幅減少至14.8億票，被圓通的16.28億票所反超。

雖然從1-11月的數(shù)據(jù)來看，韻達(dá)業(yè)務(wù)量依舊領(lǐng)先圓通2億票左右。但9、10、11月單量連續(xù)下滑7.86%、11.6%和21.4%，不由得讓人擔(dān)心其今年將要被圓通全面反超。

韻達(dá)的突然“掉隊(duì)”，隱約間讓人窺見了快遞行業(yè)競爭格局的變化。

“三通一達(dá)”提服務(wù)、提價(jià)格

投資者論壇上，已經(jīng)有人對(duì)韻達(dá)單量的連續(xù)大幅下滑產(chǎn)生了質(zhì)疑，但韻達(dá)暫未做出正面回應(yīng)。

（截自雪球）

因而為了解答這個(gè)疑惑，我們只能來看看韻達(dá)近期做了哪些事。

11月下旬，抖音發(fā)布的一份“雙11好物節(jié)”快遞服務(wù)商龍虎榜顯示，韻達(dá)排名第一，中通、豐網(wǎng)、圓通、順豐位列前5名，京東、極兔、郵政、申通、德邦等快遞企業(yè)入圍。

這份榜單的考核日期從10月31日至11月15日，主要包括攬收及時(shí)率、簽收率、服務(wù)好評(píng)度等內(nèi)容。也就是說，韻達(dá)憑借著自身優(yōu)秀的服務(wù)質(zhì)量，受到了抖音的青睞。

12月上旬，中通、韻達(dá)與抖音電商正式簽署2022年“好物年貨節(jié)”物流運(yùn)營保障協(xié)議，成為抖音平臺(tái)本次年貨節(jié)期間特邀物流合作伙伴。針對(duì)在2022年12月28日-2023年1月7日發(fā)貨的訂單，為商家履約和消費(fèi)者購物體驗(yàn)提供物流運(yùn)營保障。

根據(jù)介紹，在保障期間，兩家快遞公司將為平臺(tái)商家提供優(yōu)先攬收、優(yōu)先中轉(zhuǎn)、優(yōu)先派送的綠色通道，并對(duì)運(yùn)單打標(biāo)“專項(xiàng)保障”，以保障大促期間的物流履約質(zhì)量。

韻達(dá)最近的這兩條新聞，都和抖音密切相關(guān)。由此可見，它在試圖擺脫對(duì)于傳統(tǒng)電商平臺(tái)的依賴，轉(zhuǎn)向抖音這類新型電商。而且既然韻達(dá)能憑借服務(wù)質(zhì)量被抖音評(píng)選為第一，說明它已經(jīng)開始放棄過去的“薄利多銷”策略，轉(zhuǎn)向服務(wù)型競爭。

在韻達(dá)的11月經(jīng)營簡報(bào)中我們能看到，雖然業(yè)務(wù)量暴跌21.4%，但它的業(yè)務(wù)收入只同比微降了4.72%，環(huán)比還是上升的。

（截自韻達(dá)11月經(jīng)營簡報(bào)）

這都得益于其單票收入同比增長21%至2.88元。作為對(duì)比，圓通的單票收入為2.72元，申通為2.62元，韻達(dá)單票收入罕見地超過了它們。

業(yè)務(wù)量暴跌、單票收入暴漲，現(xiàn)在的韻達(dá)顯然是處在一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期。可以合理猜測，韻達(dá)在最近的幾個(gè)月主動(dòng)放棄了低價(jià)單，并提高自身服務(wù)能力，以獲取來自抖音等平臺(tái)的高價(jià)單。

雖然韻達(dá)勢必要經(jīng)歷一段時(shí)間的轉(zhuǎn)型期陣痛，但從長期來看這樣的選擇無疑是正確的。除了它以外，其它快遞公司其實(shí)也都在或多或少地提服務(wù)、提價(jià)格。

從11月的簡報(bào)中我們能看到，圓通和申通的單票收入也分別提升了5.17%和6.5%。雖然這背后有跟菜鳥結(jié)算模式改變所帶來的影響，但剔除這部分影響后，單票收入依然呈上升趨勢。

在服務(wù)方面，它們也都在努力提高自身水平。比如12月初，菜鳥公布了淘系“雙11”龍虎榜數(shù)據(jù)，展示合作的快遞企業(yè)在時(shí)效、服務(wù)質(zhì)量及客戶體驗(yàn)等方面的綜合排名。其中，圓通在發(fā)簽率、攬收率等重要數(shù)據(jù)指標(biāo)方面表現(xiàn)亮眼，綜合得分位列快遞行業(yè)第一。

（圖片來源：圓通之家）

昔日價(jià)格戰(zhàn)所帶來的影響早已逐漸消失，如今的快遞企業(yè)們，不約而同地開始探索更加良性的競爭方式。

順豐自降身價(jià)，從退貨件市場“撈金”

當(dāng)電商件的代表們努力穩(wěn)住，甚至提高單票收入時(shí)，另一邊的順豐卻在“自降身價(jià)”。

順豐的11月經(jīng)營簡報(bào)顯示，其速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營收下降3.24%至157億元，主要原因是單票收入減少了6.01%。與之相反的是，在行業(yè)整體業(yè)務(wù)量下滑之際，順豐的業(yè)務(wù)量卻出現(xiàn)了2.92%的上漲。

（截自順豐11月經(jīng)營簡報(bào)）

對(duì)此，順豐表示是因?yàn)椤半p十一電商大促期間業(yè)務(wù)量同比增長良好，電商退貨件量同比增長強(qiáng)勁”。換而言之，順豐正在加大對(duì)于電商件，尤其是退貨件的滲透。

如今各大電商平臺(tái)為了提升消費(fèi)者體驗(yàn)，都會(huì)提供“順豐上門退貨”服務(wù)，包括天貓、抖音、快手、拼多多、唯品會(huì)等等。從現(xiàn)在的結(jié)果來看，順豐從退貨件的合作中收獲頗豐。

今年618期間，一些服飾類目中小賣家的退貨率就已接近70%。雙十一過后，電商退貨率更是飆升，服飾類目直播帶貨的退貨率甚至能超過80%。居高不下的退貨率背后，存在著諸多因素。但可以確定的是，退貨率的提高對(duì)順豐而言卻是一件好事。

順豐另辟蹊徑，搶占電商退貨件市場的做法無疑十分明智。既能在消費(fèi)者端體現(xiàn)自身的服務(wù)能力，又不容易受到消費(fèi)降溫的影響。

不過當(dāng)然，電商退貨件本質(zhì)上還是電商件的范疇，順豐想要吸引更多平臺(tái)和商家的合作，也必然要主動(dòng)降低單票價(jià)格。這也是為什么其單票收入出現(xiàn)了明顯下滑。

但就像韻達(dá)短期內(nèi)犧牲業(yè)務(wù)量換取單票收入一樣，順豐犧牲單票收入換取業(yè)務(wù)量，也是為了長期的考慮。只要能從退貨件順利切入到電商件市場之中，就等于收獲了一個(gè)穩(wěn)定的增長點(diǎn)。

“三通一達(dá)”降量提價(jià)，順豐降價(jià)提量，它們都在往對(duì)方更加擅長的領(lǐng)域摸索。在整體業(yè)務(wù)量增長乏力的當(dāng)下，快遞行業(yè)選擇了互相學(xué)習(xí)、取長補(bǔ)短。用已經(jīng)得到驗(yàn)證的方式實(shí)現(xiàn)新增長，這就是今年雙十一，快遞行業(yè)所交出的答卷。