核心觀點(diǎn)

政策法規(guī)的落地，讓自動(dòng)駕駛跨越了從概念到體驗(yàn)的門(mén)檻。但即使突破政策瓶頸，Robotaxi依然面臨技術(shù)成熟度和消費(fèi)者接受度的難關(guān)；

即使強(qiáng)調(diào)“高質(zhì)量地活著”，華為仍然無(wú)法割舍需要長(zhǎng)期持續(xù)投入、在未來(lái)?yè)碛腥f(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的智能駕駛藍(lán)海；

為等到自動(dòng)駕駛第一桶金，百度Apollo、小馬智行、享道Robotaxi等企業(yè)各出奇招，智行者等技術(shù)廠商也通過(guò)“以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)”的方式持續(xù)造血。

“未來(lái)十年應(yīng)該是一個(gè)非常痛苦的歷史時(shí)期，全球經(jīng)濟(jì)會(huì)持續(xù)衰退。”8月22日，華為創(chuàng)始人任正非在一封內(nèi)部公開(kāi)信中寫(xiě)道。

任正非表示，2023年甚至到2025年，華為一定要把活下來(lái)作為最主要的綱領(lǐng)，“活下來(lái)就有未來(lái)。?”

今年4月26日，華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑就已提出“華為要有質(zhì)量地活下來(lái)”。毋庸置疑，“活著”將會(huì)是華為未來(lái)幾年的核心關(guān)鍵詞。

為了活下來(lái)，任正非提出要把未來(lái)幾年內(nèi)不能產(chǎn)生價(jià)值和利潤(rùn)的業(yè)務(wù)應(yīng)該縮減或關(guān)閉，“我們要面對(duì)現(xiàn)實(shí)，不要有太遙遠(yuǎn)太偉大的理想”，他直言要整合人力物力，集中力量搶糧食。

甚至連華為視作“長(zhǎng)期戰(zhàn)略機(jī)會(huì)點(diǎn)”的智能汽車部件業(yè)務(wù)，也要減少科研預(yù)算，??加強(qiáng)商業(yè)閉環(huán)。

億歐汽車了解到，2021年智能汽車解決方案的投資達(dá)到10億美元，研發(fā)團(tuán)隊(duì)達(dá)到5000人的規(guī)模。其業(yè)務(wù)進(jìn)展也較為亮眼，華為開(kāi)放的智能汽車數(shù)字平臺(tái)iDVP、智能駕駛計(jì)算平臺(tái)MDC和HarmonyOS智能座艙平臺(tái)，成為了華為智能汽車部件業(yè)務(wù)的三駕馬車，為智能汽車提供數(shù)字底座和開(kāi)發(fā)工具，一年已累計(jì)發(fā)展了超過(guò)300家產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴。

任正非就目前形勢(shì)表示，智能汽車解決方案不能鋪開(kāi)一個(gè)完整戰(zhàn)線，聚焦在幾個(gè)關(guān)鍵部件作出競(jìng)爭(zhēng)力。這意味著，華為將在智能汽車部件的三駕馬車中作出一定的取舍。

但有一駕馬車，是華為斷然無(wú)法割舍的，那就是智能駕駛。這是一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模價(jià)值萬(wàn)億美金的藍(lán)海，引得無(wú)數(shù)舊權(quán)新貴為其折腰。

01 

燒錢(qián)也要活下來(lái)

自動(dòng)駕駛費(fèi)人燒錢(qián)，這一鐵律在各家廠商屢試不爽。

近年來(lái)，無(wú)論傳統(tǒng)主機(jī)廠、造車新勢(shì)力，還是華為、百度、滴滴等科技巨頭都沒(méi)有缺席自動(dòng)駕駛，甚至投入巨大。李彥宏透露，2021年百度研發(fā)投入超過(guò)200億元，高過(guò)全球任何一家電動(dòng)汽車公司。

面對(duì)難度巨大，但前景廣闊的新領(lǐng)域，合縱連橫成為必然。

以最近剛剛官宣，但“蓄謀已久”的廣汽埃安為例，其首款車型AION LX L4 Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車）已經(jīng)進(jìn)行了超400天的虛擬仿真測(cè)試和真實(shí)復(fù)雜道路測(cè)試；但在此前，廣汽集團(tuán)就曾宣布與文遠(yuǎn)知行、如祺出行合作入局Robotaxi。

廣汽埃安相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)億歐汽車直言，埃安選擇通過(guò)自研+合作，雙軌并行入局Robotaxi。

這樣做一方面為實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主可控，避免關(guān)鍵領(lǐng)域被卡脖子，從而把握未來(lái)市場(chǎng)先機(jī)；另一方面，廣汽也希望能與外界強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，通過(guò)資源的調(diào)整和協(xié)同，發(fā)揮1+1＞2的優(yōu)勢(shì)，探索更多的技術(shù)、商業(yè)落地可行性。

廣汽埃安在Robotaxi領(lǐng)域雙管齊下的布局，一定程度可見(jiàn)其對(duì)拿下自動(dòng)駕駛的態(tài)度堅(jiān)決。

傳統(tǒng)主機(jī)廠先后在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域頻繁布局，這是一處不得不攻克的戰(zhàn)略高地。

相比之下，以“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力更加熱衷于在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域進(jìn)行全棧自研。

全棧自研，也一度成為造車新勢(shì)力有望在新能源電動(dòng)車領(lǐng)域，去逆襲傳統(tǒng)主機(jī)廠的核心“武器”。

車企若想實(shí)現(xiàn)從0到1的自動(dòng)駕駛研發(fā)，需要?jiǎng)虞m3-4年和上千人的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，若想按照漸進(jìn)式路線實(shí)現(xiàn)L4落地，成本則會(huì)更加高昂。

輕舟智航商務(wù)副總裁程修遠(yuǎn)認(rèn)為，沒(méi)有最好的路線，只有最合適的路線。

全棧自研不一定適合所有主機(jī)廠，而廣汽與文遠(yuǎn)知行、如祺出行合作的入局方式，背后也是出于效率的考量。

車企需要在相對(duì)有限的時(shí)間內(nèi)，向市場(chǎng)推出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，迅速占領(lǐng)客戶的心智。

相比之下，以元戎啟行為代表的自動(dòng)駕駛廠商，則傾向于直接與出行平臺(tái)合作。

元戎啟行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴億歐汽車，出行公司在出行領(lǐng)域已經(jīng)積累了大量的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并通過(guò)各類補(bǔ)貼大戰(zhàn)瓜分了全國(guó)的用戶。與出行公司合作，能更快獲得用戶，能夠確保市場(chǎng)規(guī)模。

多數(shù)出行平臺(tái)的背后，其實(shí)都有車企的影子，比如站在T3出行背后的一汽、如祺出行背后的廣汽和曹操出行背后的吉利。

因此，自動(dòng)駕駛廠商若能通過(guò)合作得到車企和平臺(tái)的商業(yè)賦能，就有機(jī)會(huì)在商業(yè)爆發(fā)期很快補(bǔ)齊短板，占領(lǐng)市場(chǎng)。

無(wú)論合作還是自研，企業(yè)需要做好戰(zhàn)略規(guī)劃，評(píng)估好更適合的自動(dòng)駕駛發(fā)展路徑。不過(guò)無(wú)論選擇哪種方式入局，在進(jìn)擊Robotaxi的道路上，大家已經(jīng)對(duì)目標(biāo)達(dá)成一致，在前往的過(guò)程中相伴一路，不會(huì)寂寞。?0

02 

披荊斬棘

喜大普奔的是，政策法規(guī)的落地，讓自動(dòng)駕駛跨越了從概念到體驗(yàn)的門(mén)檻。從8月8日起，《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見(jiàn)稿）正式公開(kāi)征求意見(jiàn)。

政策法規(guī)，曾一度被HYDRON創(chuàng)始人，前圖森未來(lái)CEO陳默視作自動(dòng)駕駛最大的發(fā)展瓶頸之一。

突破這一瓶頸，自動(dòng)駕駛的發(fā)展就能一路坦途了嗎？答案顯然是否定的。

政策只是自動(dòng)駕駛能夠向前走的必要不充分條件。

能夠說(shuō)服政策制定者和消費(fèi)者接受自動(dòng)駕駛，根本在于自動(dòng)駕駛技術(shù)本身的成熟度，和市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛的明確需求。但這兩者在當(dāng)下仍舊處在迷霧之中。

事實(shí)上，各家廠商對(duì)于技術(shù)成熟的標(biāo)準(zhǔn)，甚至還未形成統(tǒng)一的定論。

在過(guò)去，基于自動(dòng)駕駛自我迭代的AI算法原理，其在測(cè)試路段行駛過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，會(huì)為AI算法的成長(zhǎng)提供養(yǎng)料。也正因此，測(cè)試?yán)锍坛蔀樽詣?dòng)駕駛行業(yè)內(nèi)一個(gè)頗具說(shuō)服力的標(biāo)準(zhǔn)。

一些率先進(jìn)入地方智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試區(qū)，具有路測(cè)優(yōu)勢(shì)的自動(dòng)駕駛公司，也更傾向?qū)y(cè)試?yán)锍套鳛樵u(píng)估自身性能的核心指標(biāo)。

諸如百度Apollo、小馬智行等玩家，不惜將車輛投放進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試區(qū)，高薪聘請(qǐng)安全員，并免費(fèi)對(duì)公眾開(kāi)放，以收集到更多更隨機(jī)的路測(cè)數(shù)據(jù)。

以上海市嘉定區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試區(qū)為例，據(jù)嘉定區(qū)公安分局?jǐn)?shù)據(jù)，截至8月9日，享道、AutoX、百度、小馬智行等18家企業(yè)的274輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車在嘉定開(kāi)展測(cè)試及示范應(yīng)用，累計(jì)測(cè)試?yán)锍桃堰_(dá)300萬(wàn)公里，測(cè)試時(shí)長(zhǎng)約16萬(wàn)小時(shí)。

智行者董事會(huì)秘書(shū)王蘇南并不贊同這一標(biāo)準(zhǔn)。

在她看來(lái)，用當(dāng)前在劃定范圍的測(cè)試區(qū)內(nèi)行駛的Robotaxi數(shù)據(jù)論證其安全性能，該標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于單一。

王蘇南告訴億歐汽車，傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)制造有著完整且復(fù)雜的安全性測(cè)試，整套測(cè)試流程完成需要兩三年時(shí)間。即使在這樣嚴(yán)苛的條件下，普通乘用車也無(wú)法保證100%的安全性，仍會(huì)出現(xiàn)車輛召回和路端事故。

相比之下，Robotaxi這一物種誕生不過(guò)幾年，尚未形成完整的安全測(cè)試體系，制定其安全標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中要尤為謹(jǐn)慎，因?yàn)樵赗obotaxi誕生初期，任何缺點(diǎn)和事故都會(huì)被無(wú)限放大。若想讓大眾真正接受Robotaxi，其安全性必須遠(yuǎn)超過(guò)去有人駕駛的細(xì)節(jié)性參數(shù)。

對(duì)Robotaxi來(lái)說(shuō)，建立在安全至上的另一個(gè)決定性因素，則是Robotaxi市場(chǎng)需求的真正爆發(fā)。

當(dāng)前人們乘坐示范區(qū)內(nèi)的Robotaxi，大多抱著免費(fèi)嘗鮮的態(tài)度。一旦將Robotaxi投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，人們對(duì)Robotaxi效率和體驗(yàn)的要求勢(shì)必更為嚴(yán)苛。

Robotaxi面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，是一群在各類交通狀況下都能平穩(wěn)拿捏住的人類老司機(jī)。

如今，這些歷經(jīng)層層考驗(yàn)的Robotaxi，已經(jīng)能夠在重慶永川區(qū)、武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)和深圳的開(kāi)放道路上自由地穿行，與人類駕駛的出租車一較高下。

Robotaxi未來(lái)若想與傳統(tǒng)出租車PK，真正吃下出行市場(chǎng)，不僅要憑借過(guò)硬的車技，還要提供人類司機(jī)和傳統(tǒng)出租車無(wú)法提供的東西。

即使Robotaxi各方面性能僅能與傳統(tǒng)出租車將將打平，如果無(wú)法帶來(lái)更為顛覆性的體驗(yàn)，無(wú)法滿足效率等剛性需求，就會(huì)竹籃打水一場(chǎng)空。

如何挖掘需求，如何打磨技術(shù)，等待真正的需求爆發(fā)，這都是對(duì)入局者謀篇布局和商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力的極大考驗(yàn)。

03 

一路造血

相關(guān)政策法規(guī)的落地吹響了Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營(yíng)之哨，企業(yè)已經(jīng)各出奇招，對(duì)新市場(chǎng)摩拳擦掌。

但始終虧錢(qián)的買(mǎi)賣做不長(zhǎng)久，如何打下Robotaxi第一桶金的基礎(chǔ)，百度憑借其互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，為旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)蘿卜快跑的運(yùn)營(yíng)出招。

億歐汽車曾在2022年初，前往上海市嘉定區(qū)體驗(yàn)開(kāi)放道路測(cè)試的Robotaxi。在使用蘿卜快跑APP進(jìn)行約車時(shí)，億歐汽車被指引添加蘿卜快跑小助手為微信好友，并加入了蘿卜快跑Robotaxi用戶群，定期接收出行時(shí)段查詢、試乘指南、新人有禮等運(yùn)營(yíng)信息。

當(dāng)蘿卜快跑試圖用私域流量運(yùn)營(yíng)圈住上海的消費(fèi)者，北京經(jīng)開(kāi)區(qū)已經(jīng)率先在2021年11月開(kāi)放RoboTaxi收費(fèi)運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)，不過(guò)看價(jià)格依然是“出血運(yùn)營(yíng)”。

蘿卜快跑商業(yè)化試點(diǎn)階段，將按照起步價(jià)18元，里程費(fèi)4元/公里（超出1公里后開(kāi)始收取），價(jià)格會(huì)根據(jù)市場(chǎng)供需情況進(jìn)行更新；小馬智行同樣起步價(jià)18元，按高峰和普通時(shí)段收取里程費(fèi)。

據(jù)億歐汽車了解，各家企業(yè)現(xiàn)階段都實(shí)行各類優(yōu)惠措施，比如小馬智行推出“一口價(jià)”，首單免費(fèi)體驗(yàn)，之后每次完成行程后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)派發(fā)一張單次行程4.9元的優(yōu)惠券，也會(huì)不定期推出更多優(yōu)惠活動(dòng)。

上市初期的瘋狂讓利與Robotaxi高昂的造價(jià)形成反差。

如果Robotaxi業(yè)務(wù)形態(tài)不具備自身造血能力，那么資本的繼續(xù)輸血無(wú)疑是在擴(kuò)大Robotaxi產(chǎn)業(yè)的沉沒(méi)成本。

一些具備技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的創(chuàng)業(yè)公司，也或因資金鏈的斷裂而倒在途中。

一些自動(dòng)駕駛公司選擇迂回戰(zhàn)術(shù)，率先將自動(dòng)駕駛商用車場(chǎng)景的商業(yè)化跑通，用能立竿見(jiàn)影獲得營(yíng)收的業(yè)務(wù)，支撐Robotaxi這類短期無(wú)法實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)。

以智慧出行解決方案商智行者為例，其“以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)”的方式，將其核心產(chǎn)品“無(wú)人駕駛大腦”率先在物流車、清掃車以及特種車上實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地，其獲得的營(yíng)收又持續(xù)投入到Robotaxi解決方案的研發(fā)當(dāng)中。

以上汽集團(tuán)為代表的主機(jī)廠也將其自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)以商用車（友道智途）保底、乘用車（智己汽車、飛凡汽車）突圍的形式加以布局，保證其在發(fā)展過(guò)程中能夠保持自我造血。

不過(guò)Robotaxi未來(lái)能通過(guò)什么方式盈利，當(dāng)前對(duì)于無(wú)論平臺(tái)、車企還是自動(dòng)駕駛廠商來(lái)說(shuō)，都是相當(dāng)棘手的問(wèn)題。

王蘇南對(duì)億歐汽車直言，Robotaxi硬件層面裝配將是無(wú)人駕駛企業(yè)能夠看到并實(shí)現(xiàn)的直接收入，但按照汽車硬件裝車慣例，這層收入的毛利率一定偏低。若想實(shí)現(xiàn)更多層收入，一定建立在Robotaxi車輛本身具備一定功能的基礎(chǔ)上。

上汽享道Robotaxi相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴億歐汽車，未來(lái)Robotaxi將會(huì)成為自動(dòng)駕駛車輛安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)的一種組織形式，最大程度度降低人為操作失誤導(dǎo)致的事故，提高出行安全性和交通通行效率。而當(dāng)車輛達(dá)到完全無(wú)人的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)水平時(shí)，車輛造型和車內(nèi)空間均可被重新定義，一方面降低出行成本，另一方面可以提供更多的“第三空間”增值服務(wù)。

王蘇南同樣認(rèn)為，當(dāng)基于底層平臺(tái)結(jié)構(gòu)重塑，Robotaxi成為消費(fèi)者在移動(dòng)空間中的新型流量入口，未來(lái)的商業(yè)形態(tài)可能會(huì)更具想象力。

04 

結(jié)語(yǔ)

自上個(gè)世紀(jì)汽車普及開(kāi)始，人類就幻想車輛在無(wú)人駕駛的狀態(tài)下，能夠上天入地自由穿行。

但歸于現(xiàn)實(shí)，出行工具的規(guī)模化普及不僅需要經(jīng)過(guò)充分的安全驗(yàn)證、清晰的商業(yè)前景和市場(chǎng)需求，更需要在造價(jià)上趨于平價(jià)，讓營(yíng)收覆蓋成本。

目前來(lái)看，這些制約因素仍然讓自動(dòng)駕駛的進(jìn)展舉步維艱，更多自動(dòng)駕駛廠商仍然處在努力“活下來(lái)”的扎根階段。

億歐汽車認(rèn)為，自動(dòng)駕駛落地政策的推進(jìn)向行業(yè)釋放出足夠利好的信號(hào)，但入局者仍需腳踏實(shí)地，將技術(shù)和商業(yè)難點(diǎn)逐一擊破。

企業(yè)需要在無(wú)人駕駛發(fā)展的每個(gè)階段，都具備能夠?yàn)樽陨碓煅挠矊?shí)力。面對(duì)諸多發(fā)展難點(diǎn)的自動(dòng)駕駛，商業(yè)化落地很可能會(huì)是一場(chǎng)漫長(zhǎng)的馬拉松。