國美公開售股擬再融資14.67億港元
國美電器昨日宣布向所有股東公開發售22.97億股股份，此次融資額將達14.67億港元。加之此前通過貝恩資本認購國美可換股債券所獲的資金，黃光裕事件后，國美融資已達32.71億港元（約合30億元人民幣）。
國美方面表示，此次公開售股所得資金將用于國美及大中營運，及持有人可能會要求國美電器在2010年5月18日提前贖回的可換股債券。截至今年5月31日，國美集團計息借款總額為4.6億元以及可換股債券46億元，債務總計超過50億元。兩次融資后國美還面臨20億元左右的資金虧空。
據公告，國美此次公開發售股份面向所有股東，按每持100股現有股份可獲發售18股公開發售股份。國美大股東黃光裕家族也在此次公開發售認購股東之列。如全體股東均已認購其公開發售股份，那么黃光裕、陳曉以及公眾股東的股份占比不變。但如果全體股東并未認購此次公開發售的股份，全部由貝恩資本包銷，那么黃光裕家族的股權占比將由35.5%降為31.1%，陳曉及其聯系人的股權占比將由2.5%降為2.1%，貝恩資本的股權占比降為15.3%。
不過，國美方面表示，上述兩種情況出現的可能性極小，因此，公開售股后，國美電器第一大股東黃光裕的股份雖然會被攤薄，但不會低于30.1%，其最大股東的地位不會被動搖。
（北京商報 記者 吳文治）
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昨天，國美電器通過聯交所發公告稱，正式展開招股。按照國美32億港元的融資方案，此次招股作為貝恩注資后第二步融資方案，繼貝恩注資國美，認購18.04億港元可轉債后，國美公開發售部分將為國美帶來的凈額約為14.67億港元。
國美公告稱，將以每股0.672港元的公開發行價發售22.96億股，股款須于申請時繳足，認購價較復牌前最后一個交易日每股1.120港元的交易價折價40.0%。此次公開發售的股份占其現有已發行股本的18.0%。完成此次公開發售后，國美已發行股份數目將達到150.55億股。
按照供股計劃，假如所有股東全部認購公開發售部分的股票，那么各股東持股比例將同比增長，各個股東持股比例不變，即使黃光裕家族不參加認購，那么其第一大股東的地位也不會受到影響。國美電器接納公開發售股份及繳款之最后時限是7月27日下午4時，公開發售的公開日為7月31日。
（京華時報 記者牛穎惠）
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自黃光裕被拘之后，國美電器的每一步動作都能吸引世人注意。繼解散特別行動委員會和宣布股權激勵方案之后，昨日公司方面又有新動作——根據國美于港交所的公告，公司擬公開發行22.96億股，籌資凈額最多14.67億港元。
國美公告顯示，公司將以每股0.672港元的公開發行價發售22.96億股公開發售股份，按記錄日期每持有100股現有股份可獲發18股公開發售股份，股款須于申請時繳足。公司接受公開發售股份及繳款的最后時限是7月27日下午4時，進行公開發售的具體日期為7月31日。
國美表示，本次籌集資金將用做國美集團和大中集團的運營資金，以及2014年可換股債券的有關用途。2014年的可換股債券條款規定，持有人有權要求國美電器按2010年5月18日未行使本金額之102.27％贖回2014年可換股債券。
除了公開發行近23億股份之外，國美公告還揭示了公司希望在今年完成五大戰略轉型的目標：第一，以利潤為導向的經營策略，公司通過品牌、商品差異化競爭來制定產品架構，提升綜合毛利率；第二，提高門店銷售水平和盈利水平，在新開的店面實行營運模式創新，另外還要提高一些產品的銷售，比如3G產品、配件產品等；第三，優化門店網絡，在一、二線城市租金成本不斷上漲的情況下，致力于開旗艦店以及保持盈利增長的店鋪，整合虧損的門店；第四，建立于供應商和銀行的雙贏關系，公司將由單一的關注集團利益向優化供應鏈轉化，通過優化和透明化的供應商合作模式，保持合同條款及合作方式的確定性；第五，加強企業管治，實現管理層和投資者利益一致化，公司將通過進一步的管治透明并大力加強對內部風險評估及流程管控的力度。
公開發行股票和戰略轉型，這正是7月以來國美一連串動作的最新一步，而所有的這些無不帶著濃厚的“穩定后求發展”的色彩——顯然，在后黃光裕時代，這家國內領先的家電連鎖企業開始逐漸走上一條全新的道路。
（上海商報 記者 閔蕾 見習記者 林鄭宏）
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