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撰文/高天

備受關(guān)注的“2024年杭州各大商場銷售及客流數(shù)據(jù)”出爐。(特別說明：因部分企業(yè)和商業(yè)項目不便公開，本文表格數(shù)據(jù)并非杭州全部商場數(shù)據(jù)，歡迎留言補充。)

根據(jù)聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計的27家商業(yè)項目數(shù)據(jù)可以看出，2024年杭州商業(yè)消費分化明顯，主要體現(xiàn)在以下幾點：

（1）高端消費集中在市中心商業(yè)，業(yè)績和客流領(lǐng)先；

（2）區(qū)域型大眾商業(yè)依靠新能源汽車、大型商超等主力業(yè)態(tài)，疊加城市人口轉(zhuǎn)移趨勢，中端消費上升，業(yè)績穩(wěn)居30-50億元；

（3）受限于體量和消費群體，部分社區(qū)商業(yè)及近年熱門的“非標(biāo)街區(qū)商業(yè)”銷售額雖偏低，但增速穩(wěn)定。

TIPS：

①文中選擇購物中心、百貨、奧特萊斯、商業(yè)街區(qū)四大類型，不含免稅店、家居建材、專業(yè)市場等商業(yè)類型。

②文中雖按銷售額高低排序，但并不作排名使用，主要因每個項目的體量、定位以及統(tǒng)計口徑存在差異性(如線上銷售、汽車銷售、充卡銷售等計算不一)。同時，此次統(tǒng)計不設(shè)銷售額門檻，已公開的項目均納入統(tǒng)計。

③文中數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計，主要來自企業(yè)和項目方提供確認(rèn)、年報財報數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)平臺已公示3天以上的數(shù)據(jù)以及品牌方與第三方數(shù)據(jù)等。如有遺漏或數(shù)據(jù)與實際銷售額不符，請與我們聯(lián)系。

01

總銷售額444.96億元

據(jù)聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計的結(jié)果顯示，2024年27家商場總銷售額為444.96億元，較2023年30家商場的831.33億元有所下滑。主要因杭州大廈和杭州萬象城兩個“百億商場”的2024年銷售額還未公布。

不過，據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士李文(化名)向聯(lián)商網(wǎng)透露，杭州大廈和杭州萬象城2024年的銷售額整體是與2023年持平或略微下滑的趨勢，其中杭州大廈上半年銷售同比有所下降，不過，店慶期間的增幅明顯，而杭州萬象城的零售業(yè)態(tài)有所下滑，但餐飲業(yè)態(tài)上漲，兩家商場的銷售額依然維持在了100億+的水準(zhǔn)。

▲杭州大廈31周年慶

“三巨頭”之一的杭州湖濱銀泰in77繼2023年首次晉升“百億商場”后，2024年以同比2.94%的增速至105億元；同時，作為杭州的“客流收割機”，2024年總客流高達(dá)9100萬，同比2023年增長了7.06%，按照這種增長趨勢，2025年有望客流破億。

這意味著，杭州破百億銷售的商場依然維持住了3家。

由于2023年達(dá)到72.85億的銀泰百貨武林總店尚未公開2024年的銷售數(shù)據(jù)。因此，2024年銷售額的TOP3就變成了杭州湖濱銀泰in77、杭州城西銀泰城(55億元)和印力匯德隆杭州奧體印象城(40.56億元)。

從漲幅上看，2024年銷售額同比增幅最高的是杭州新天地(24%)，其次是印力匯德隆杭州奧體印象城(23%)，其他商場增幅均在20%以下。而2023年漲幅最高的EFC LIVE歐美廣場達(dá)到了40%，蕭山萬象匯同比上漲了36.84%、杭州湖濱銀泰in77漲幅也破了30%。

可以看出，受大環(huán)境影響，2024年杭州商業(yè)的整體銷售情況有走弱的趨勢。

02

高端消費市場競爭激烈

杭州的三大“頂奢商場”只有杭州湖濱銀泰in77公開了業(yè)績，一定程度上反映出了目前高端消費市場的激烈競爭。

2024年11月，打造了杭州湖濱銀泰in77的銀泰商業(yè)管理集團宣布，將“in77”升級為旗下高端產(chǎn)品線，in77產(chǎn)品正式成為高端商業(yè)的名片。杭州湖濱銀泰in77擁有愛馬仕、LV、GUCCI等頂奢品牌，一直是杭州高端商業(yè)的代表之一，2024年不僅新引入了近30家首店品牌，也對部分國際品牌進行了升級，如將MONCLER的經(jīng)營面積擴大了三倍；同時，湖濱國際美妝節(jié)、2024年國際材料時裝大秀等大型IP活動的舉辦，為商場的銷售和客流拉升提供較大能量。

作為浙江首個百億商場，杭州大廈多年來穩(wěn)居杭州商場銷售額榜首。盡管2024年銷售額尚未公開，但其憑借多年的市場積累和強大的品牌號召力，依然是杭州最具影響力的商場。據(jù)李文透露，雖然杭州大廈在2024年上半年的業(yè)績有所下滑，但下半年的店慶大幅度提升，在一定程度上彌補了上半年的損失，全年整體良好。據(jù)公開數(shù)據(jù)，杭州大廈的31周年店慶期間，3天銷售額就破了7億，創(chuàng)歷史新高。

同時，杭州大廈在2024年5月啟動了對A、B座的改造升級，總投資6000萬元左右，是杭州大廈開業(yè)32年以來投資最大的一次調(diào)改。

杭州另一大高端商場杭州萬象城，近年來的銷售額逐年提升，目前打造的購物和消費氛圍已經(jīng)十分成熟，除了高奢品牌外，市面上備受中產(chǎn)喜愛的熱門戶外品牌、運動品牌、餐飲品牌基本都成功入駐。2023年杭州萬象城的銷售額達(dá)112億元，在華潤萬象城體系中僅次于深圳萬象城。不過有市場消息傳出，杭州萬象城在2024年的銷售額已經(jīng)超過了深圳萬象城，但該消息尚未得到官方的確認(rèn)。

▲杭州萬象城

除了上述三大“高奢場”外，杭州的高端消費市場將迎來新一輪的競爭。

據(jù)聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2025年杭州預(yù)計新開15家商業(yè)體，其中杭州恒隆廣場和杭州世紀(jì)中心商場(AURA)定位高端，將直接沖擊現(xiàn)有的高端商業(yè)格局。2025年之后，更將迎來SKP和新鴻基的江河匯IFC兩大高端商業(yè)體。

此外，國內(nèi)高端商業(yè)消費環(huán)境的復(fù)雜化，也給高端商業(yè)的未來帶來了一些挑戰(zhàn)。據(jù)貝恩公司1月21日發(fā)布的《2024年中國奢侈品市場》報告顯示，2024年中國內(nèi)地個人奢侈品市場下降18%至20%，業(yè)績回落至2020年的水平。究其原因，主要是因消費者信心不足，一些VIC(高價值客戶)客戶變得更保守；同時，境外消費也分流了不少客戶。

中國內(nèi)地奢侈品市場的消費下滑，也影響了奢侈品品牌對中國內(nèi)地市場的信心。聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2024年至今，Hermès、Chanel、LV、Dior、Gucci、Prada六大頂奢品牌在中國內(nèi)地市場關(guān)閉了14家門店(包含撤除圍擋)。與閉店對應(yīng)的是，這六大品牌2024年至今開出29家門店，但有18家屬于煥新重開，全新開業(yè)的門店只有11家。

閉店數(shù)量已經(jīng)超過了新開門店數(shù)量，意味著奢侈品在內(nèi)地市場開始收縮。

03

大眾消費市場“各方勢力割據(jù)”

在杭州大廈、杭州萬象城“缺席”的情況下，2024年的杭州商場銷售額榜最大的亮點在于區(qū)域型購物中心的“你追我趕”。

整體來看，這些定位大眾消費市場的商場在各自領(lǐng)域里扮演著“區(qū)域霸主”的角色，銷售額及客流量總體逐年提升。

城西銀泰城2024年的銷售額來到了55億元，總客流也達(dá)到2200萬人次，近年來一直是城西板塊的佼佼者，也是區(qū)域銷售額最高的，常年穩(wěn)定在整個杭州市場的TOP5左右。同時，城西另一個“商業(yè)巨頭”西溪印象城也是40億+以上的水平，不過因被印力集團申報成為消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs，因此不便公開數(shù)據(jù)。

與西溪印象城同出一系的印力匯德隆杭州奧體印象城則首次突破40億大關(guān)，同比增長了23%至40.56億元，主要得益于主力業(yè)態(tài)山姆會員店的業(yè)績增長。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2024年山姆中國全渠道銷售額突破1000億元，單店年均銷售額約22億元，展現(xiàn)了強勁的吸金能力。

▲印力匯德隆杭州奧體印象城

在錢塘江南岸，2018年開業(yè)的蕭山萬象匯提檔升級后的效果顯著。依托華潤萬象生活出色的運營能力和豐富的品牌資源，將越來越多的優(yōu)質(zhì)品牌帶進了蕭山，比如2024年開出了蕭山首家lululemon、湘菜流量品牌費大廚等等。在客流上，蕭山萬象匯也以2500萬人次超過了同在蕭山的印力匯德隆杭州奧體印象城。不過，不到6萬㎡的可租賃面積一定程度限制了蕭山萬象匯的增長，未來空間多大還有待觀察。

此外，濱江的寶龍城和龍湖天街(未公開)、城北的杭州新天地、臨平的臨平銀泰城，以及下沙的龍湖天街(未公開)同樣在各自區(qū)域中穩(wěn)定經(jīng)營。

寫在最后

近年來，隨著G20、亞運會等國際性活動的圓滿召開，杭州越來越國際化，加上發(fā)達(dá)的數(shù)字經(jīng)濟，有效賦能城市的招商引資硬實力，進一步拓展了城市商業(yè)的發(fā)展空間。作為城市發(fā)展的重要配套，杭州的商業(yè)也變得更加多元化和國際化。

2025年是杭州商業(yè)的開業(yè)大年，預(yù)計將有15個新商業(yè)亮相。除了前文提及的兩大高端商業(yè)杭州恒隆廣場和杭州世紀(jì)中心商場(AURA)外，亞運村的華潤亞奧萬象天地、錢江世紀(jì)城的EIC LIVE歐美廣場、奧體商圈的金帝T-ONE MO、文暉板塊的拱墅嘉里城、崇賢核心地段的城北招商花園城、豐收湖板塊的龍湖杭州上城天街、臨安的濱湖天地等商業(yè)體都將在年內(nèi)開業(yè)。

隨著越來越多新商業(yè)的入市，勢必會影響杭州的商業(yè)格局，對在運營中的商業(yè)也會帶來流量沖擊。杭州商業(yè)的新故事，還在繼續(xù)。