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一、業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)

·lululemon：Q1營(yíng)收超預(yù)期，中國(guó)市場(chǎng)一片向好

·梅西百貨：Q1表現(xiàn)疲軟，下調(diào)全年預(yù)期

·達(dá)樂(lè)：Q1喜憂參半，持樂(lè)觀態(tài)度

·諾德斯特龍：Q1銷售超預(yù)期，加注折扣品牌

二、品牌資訊

·沃爾瑪重申：未來(lái)五年內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)銷售總額將翻一番

·LVMH集團(tuán)主席計(jì)劃本月到訪中國(guó)

·宜家母公司收購(gòu)美國(guó)供應(yīng)鏈軟件公司

·家樂(lè)福法國(guó)或有1000個(gè)工作崗位被裁

·法國(guó)超市集團(tuán)歐尚再度開(kāi)啟特許經(jīng)營(yíng)之路

·超市巨頭阿斯達(dá)收購(gòu)EG在英業(yè)務(wù)

三、行業(yè)洞察

·2023年英國(guó)超市自有品牌增速超知名品牌

·全球美容行業(yè)穩(wěn)步上升，年銷售額增長(zhǎng)將超6%

四、人事變動(dòng)

·耐克任命匡威新任總裁兼首席執(zhí)行官

·At Home聘用前沃爾瑪高管為總裁兼首席商品官

業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)

「lululemon：Q1營(yíng)收超預(yù)期，中國(guó)市場(chǎng)一片向好」

露露樂(lè)蒙(lululemon)公布了2023年第一季度財(cái)報(bào)：凈營(yíng)收同比增長(zhǎng)24%，至20億美元，其中北美業(yè)務(wù)增長(zhǎng)17%，國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)60%；毛利潤(rùn)增長(zhǎng)32%，至12億美元；可比銷售總額增長(zhǎng)14%。按品類劃分，女裝銷售額增長(zhǎng)22%，男裝增長(zhǎng)17%，配飾增長(zhǎng)67%。談及中國(guó)市場(chǎng)，該公司CEO凱文·麥克唐納(Calvin McDonald)表示：“中國(guó)市場(chǎng)增速顯著，一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)79%，超出預(yù)期。”露露樂(lè)蒙預(yù)計(jì)本財(cái)年在國(guó)際市場(chǎng)新開(kāi)30至35家門店，其中大部分計(jì)劃進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

「梅西百貨：Q1表現(xiàn)疲軟，下調(diào)全年預(yù)期」

梅西百貨(Macy’s)發(fā)布2023年第一季度財(cái)報(bào)：凈銷售額同比下降6.8%，為50億美元，其中實(shí)體店銷售下降6%，電子商務(wù)銷售下降8%。總體同店銷售額（包括特許經(jīng)營(yíng)）下降了7.9%。按品牌劃分，梅西百貨同店銷售額下降7.9%，布魯明戴爾(Bloomingdale’s)同店銷售額下降4.3%，而藍(lán)水晶(Bluemercury)同店銷售額上漲了4.3%。隨著消費(fèi)者壓力增大，非必需品需求趨勢(shì)進(jìn)一步減弱，該百貨公司下調(diào)全年銷售和收益預(yù)期。

「達(dá)樂(lè)：Q1喜憂參半，持樂(lè)觀態(tài)度」

折扣連鎖商達(dá)樂(lè)(Dollar General)發(fā)布的2023年第一季度財(cái)報(bào)顯示，其凈銷售額增長(zhǎng)6.8%，達(dá)到93億美元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降0.7%，至7.409億美元；凈收入同比下降6.9%，至5.144億美元。該公司表示，凈銷售額的增長(zhǎng)主要?dú)w功于新店銷售和同店銷售增長(zhǎng)，但也受到門店關(guān)閉的影響。第一季度同店銷售增長(zhǎng)主要來(lái)自消費(fèi)品類，而季節(jié)性、家居和服裝類別呈下降趨勢(shì)。盡管存在調(diào)整和財(cái)務(wù)下滑，達(dá)樂(lè)仍然對(duì)未來(lái)持樂(lè)觀態(tài)度，計(jì)劃開(kāi)設(shè)新店990家、改造店鋪2000家和搬遷店鋪120家。

「諾德斯特龍：Q1銷售超預(yù)期，加注折扣品牌」

諾德斯特龍(Nordstrom)發(fā)布2023年第一季度財(cái)報(bào)，超出了市場(chǎng)預(yù)期，使得公司的股價(jià)在盤后交易中上漲9.8%。盡管公司的營(yíng)收同比下降11.6%，數(shù)字銷售下滑17.4%，但調(diào)整后每股盈利為正，達(dá)到7美分。公司強(qiáng)調(diào)在優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升顧客體驗(yàn)和改善Nordstrom Rack折扣店等關(guān)鍵領(lǐng)域取得的進(jìn)展，同時(shí)重申了全年業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)全年?duì)I收將同比下降4%至6%，每股盈利在1.80美元至2.20美元之間。盡管面臨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性，公司對(duì)發(fā)展勢(shì)頭表示樂(lè)觀，并強(qiáng)調(diào)致力于為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。

品牌資訊

「沃爾瑪重申：未來(lái)五年內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)銷售總額將翻一番」

面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定局勢(shì)及通脹持續(xù)走高，沃爾瑪國(guó)際CEO朱迪斯·麥凱納(Judith McKenna)仍對(duì)公司未來(lái)發(fā)展持積極態(tài)度，且預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)，沃爾瑪國(guó)際市場(chǎng)的商品銷售總額將翻一番，至2000億美元。近年來(lái)，該公司的業(yè)務(wù)模式發(fā)生了變化，更加注重全渠道戰(zhàn)略，將其電子商務(wù)業(yè)務(wù)、配送服務(wù)、廣告和市場(chǎng)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合。同時(shí)，沃爾瑪還將擴(kuò)大現(xiàn)有和新興市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，構(gòu)建類似墨西哥的互補(bǔ)業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，即除了在門店銷售日常商品外，還通過(guò)“Cashi應(yīng)用”提供金融服務(wù)，借助“BAIT”提供電信服務(wù)，以及提供醫(yī)療保健服務(wù)。

「LVMH集團(tuán)主席計(jì)劃本月到訪中國(guó)」

LVMH集團(tuán)主席伯納德·阿爾諾(Bernard Arnault)計(jì)劃在本月晚些時(shí)候訪問(wèn)中國(guó)，此舉引起歐洲奢侈品制造商的密切關(guān)注。此次中國(guó)之行的原因尚不清楚，不過(guò)該集團(tuán)CEO曾在4月份在巴黎與中國(guó)商務(wù)部相關(guān)人員會(huì)面，并承諾將參加中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)。此外，奢侈品行業(yè)在中國(guó)的復(fù)蘇表現(xiàn)優(yōu)于其他消費(fèi)品類別。中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇推動(dòng)了LVMH第一季度銷售額的增長(zhǎng)，增幅為17%。其他奢侈品公司的高管也將中國(guó)市場(chǎng)置于重要地位，特別是考慮到美國(guó)奢侈品銷售在疫情后出現(xiàn)放緩的跡象。

「宜家母公司收購(gòu)美國(guó)供應(yīng)鏈軟件公司」

宜家母公司英格卡集團(tuán)(Ingka Group)正式收購(gòu)美國(guó)供應(yīng)鏈軟件公司Made4net。英格卡集團(tuán)早些時(shí)候公布，未來(lái)三年內(nèi)將在美投資超過(guò)22億美元，并開(kāi)設(shè)17家宜家新店。因此，此次收購(gòu)意圖明顯，宜家將簡(jiǎn)化其供應(yīng)鏈，提高訂單履約能力，從而加速在美國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張。另外，宜家計(jì)劃將Made4net的技術(shù)整合到其超過(guò)31個(gè)國(guó)家的履單中心和門店中，以實(shí)現(xiàn)更高效的運(yùn)營(yíng)。這一舉措也是宜家加強(qiáng)其全渠道戰(zhàn)略的一部分，旨在提升其與Wayfair等家居裝飾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)力，并改善線上和線下購(gòu)物體驗(yàn)。

「家樂(lè)福法國(guó)或有1000個(gè)工作崗位被裁」

法國(guó)零售巨頭家樂(lè)福(Carrefour)計(jì)劃在其法國(guó)總部裁減多達(dá)八分之一的工作崗位，以降低成本。預(yù)計(jì)可能有一千個(gè)工作崗位面臨被裁風(fēng)險(xiǎn)，但該零售商將采取非強(qiáng)制性離職方案。家樂(lè)福將與員工代表展開(kāi)談判，并表示將優(yōu)先考慮社會(huì)對(duì)話。去年11月，家樂(lè)福法國(guó)宣布其“家樂(lè)福2026”戰(zhàn)略計(jì)劃，稱公司需要在2022年至2026年期間節(jié)省多達(dá)40億歐元的資金。該公司已聘請(qǐng)咨詢公司麥肯錫和專業(yè)的社會(huì)戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型管理公司Alixio來(lái)協(xié)助進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。目前，家樂(lè)福尚未正式確認(rèn)這些傳聞。

「法國(guó)超市集團(tuán)歐尚再度開(kāi)啟特許經(jīng)營(yíng)之路」

法國(guó)超市集團(tuán)歐尚(Auchan)正在積極尋找特許經(jīng)營(yíng)者，以出售七家“不符合其商業(yè)戰(zhàn)略和目標(biāo)的超市”，涉及261名員工和15名臨時(shí)員工。此前，歐尚在特殊經(jīng)營(yíng)方面一直不溫不火：在法國(guó)的235家店鋪中，僅有39家是特許經(jīng)營(yíng)店。據(jù)工會(huì)表示，歐尚希望大規(guī)模發(fā)展特許經(jīng)營(yíng)，甚至可能出售多達(dá)一半的店鋪。然而，該超市集團(tuán)并未確認(rèn)這些數(shù)據(jù)。

「超市巨頭阿斯達(dá)收購(gòu)EG在英業(yè)務(wù)」

英國(guó)超市阿斯達(dá)(Asda)以27.7億英鎊的價(jià)格收購(gòu)了加油站巨頭EG Group在英國(guó)的業(yè)務(wù)，涵蓋了350個(gè)加油站和1000多個(gè)即食食品店。阿斯達(dá)承諾在交易完成后將提供“最低的超市燃油價(jià)格”，并計(jì)劃在EG 的加油站點(diǎn)推出“阿斯達(dá)速購(gòu)”(Asda Express)便利店。此外，阿斯達(dá)將投資超過(guò)1.5億英鎊來(lái)整合合并后的業(yè)務(wù)，并預(yù)計(jì)在未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)超1億英鎊的運(yùn)營(yíng)資本效益。這項(xiàng)交易將使阿斯達(dá)成為英國(guó)前所未有的“消費(fèi)者首選品牌”，并進(jìn)一步加強(qiáng)其在零售業(yè)的地位。

行業(yè)洞察

「2023年英國(guó)超市自有品牌增速超知名品牌」

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)NIQ的數(shù)據(jù)顯示，由于客戶在應(yīng)對(duì)飛漲的物價(jià)時(shí)調(diào)整購(gòu)物選擇，2023年英國(guó)超市自有品牌的銷售增長(zhǎng)速度是知名品牌的兩倍。過(guò)去一年食品價(jià)格上漲了超過(guò)19%，超過(guò)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的總體通脹率，這對(duì)已經(jīng)負(fù)擔(dān)高能源賬單和其他物價(jià)上漲壓力的家庭而言，無(wú)疑是巨大的額外負(fù)擔(dān)。最新數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)自有品牌商品的銷售額增長(zhǎng)了14.1%，而知名品牌產(chǎn)品的增長(zhǎng)率為7.1%。在過(guò)去四周內(nèi)，快消品類別中自有品牌銷售的份額占比提高到63.3%，而2022年為62.1%。食品零售商表示他們預(yù)計(jì)2023年整體物價(jià)將上漲，但通脹率將在全年逐漸下降。

「全球美容行業(yè)穩(wěn)步上升，年銷售額增長(zhǎng)將超6%」

根據(jù)麥肯錫公司(McKinsey & Company)和《時(shí)尚商業(yè)》(The Business of Fashion)發(fā)布的一份關(guān)于美容行業(yè)狀況的報(bào)告，盡管最近經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，但美容行業(yè)仍在穩(wěn)步增長(zhǎng)，并預(yù)計(jì)到2027年，銷售額將每年增長(zhǎng)6%。報(bào)告顯示，全球零售美容銷售額預(yù)計(jì)將從2022年的4270億美元增長(zhǎng)到2027年的約5830億美元。預(yù)計(jì)在未來(lái)四年內(nèi)，北美地區(qū)和中國(guó)的銷售額分別達(dá)到1150億美元和960億美元，將繼續(xù)推動(dòng)該行業(yè)的增長(zhǎng)。電子商務(wù)美容銷售額預(yù)計(jì)將在2027年占據(jù)全球市場(chǎng)總額的26%，這一比例穩(wěn)步增長(zhǎng)，并在疫情期間出現(xiàn)激增，持續(xù)上升。

人事變動(dòng)

「耐克任命匡威新任總裁兼首席執(zhí)行官」

耐克于上周二宣布，賈里德·卡弗(Jared Carver)將成為匡威(Converse)新任總裁兼首席執(zhí)行官。根據(jù)公司公告，卡弗此前擔(dān)任匡威北美業(yè)務(wù)副總裁兼總經(jīng)理四年，此次將接替斯科特·阿澤爾(Scott Uzzell)，直接向耐克首席執(zhí)行官約翰·多納霍(John Donahoe)匯報(bào)工作。近來(lái)，耐克高層經(jīng)歷大洗牌，目的是支持“加速直面消費(fèi)者戰(zhàn)略”。耐克于2020年推出該戰(zhàn)略，旨在打造更高品質(zhì)、一致性和無(wú)縫銜接的數(shù)字化、直銷和批發(fā)體驗(yàn)。

「At Home聘用前沃爾瑪高管為總裁兼首席商品官」

美國(guó)大型家居裝飾零售商At Home宣布，考慮到公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，將任命杰夫·埃文斯(Jeff Evans)擔(dān)任總裁兼首席商品官。埃文斯在一份聲明中表示，他將“幫助公司推動(dòng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，找尋機(jī)會(huì)來(lái)推動(dòng)未來(lái)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)。”埃文斯將于6月19日正式擔(dān)任新職務(wù)。在此之前，埃文斯曾擔(dān)任沃爾瑪?shù)膱?zhí)行副總裁，負(fù)責(zé)分管娛樂(lè)、玩具和季節(jié)性商品。埃文斯在沃爾瑪美國(guó)和山姆會(huì)員商店工作了15年。

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