萬達商業地產IPO獲11家投資者認購20億美元
據外媒12月7日最新消息,有消息人士透露,在承諾向大連萬達商業地產有限公司在香港首次公開發行(IPO)中投資約20億美元的11家投資者中,科威特投資局(KIA)和Och-Ziff資本管理集團名列其中。
消息人士并稱,科威特投資局、中國人壽和中國平安承諾在此次IPO中各投入3億美元,Och-Ziff則投資2.5億美元。荷蘭退休基金APG承諾投資2億美元。
此前有消息稱,港交所上市委員會于12月1日批準了大連萬達商業地產提交的IPO申請,預計融資規模將達60億美元左右,為四年來日本以外亞洲規模最大的IPO。而上述報道中的融資額引起了外界注意,60億美元的數字,明顯低于此前傳聞中的100億美元。
據稱,萬達商業地產將于12月8日開始其IPO路演,并將于12月15日確定發行價,一周之后正式在港交所掛牌上市。另悉,萬達計劃將此次IPO所籌資金用于建設10個物業開發項目,包括廣元萬達廣場及哈爾濱南萬達廣場等。
此前11月24日,路透旗下IFR已經發報導稱,大連萬達商業地產已獲中國證監會批準其高至60億美元香港IPO,這為公司稍后尋求港交所批準上市申請清除障礙。IFR稱,中國國際金融有限公司和匯豐受聘擔任IPO保薦人,美銀美林、中銀國際、高盛和瑞銀擔任交易牽頭行。
對于大連萬達商業地產,曾擔任阿里巴巴美國千億上市承銷商的瑞信,以構建中國夢開篇,報告形容:“如果阿里巴巴象征著中國互聯網一代變富的夢想,那么萬達實現的是中國興起的中產階級能像發達國家中上階層般生活的中國夢。萬達銷售住宅、經營商場及酒店,她更已經開始搭建主題公園、O2O購物體驗,甚至已到海外并購,好比那英國的豪華游艇制造商。”
互聯網投資故事的生態系統及O2O亦被高盛用于萬達的研報,低成本土地帶來低租金水平,進而帶來高出租率、高人流,讓有待開發的商業區發展為成熟商圈,這便是萬達的生態系統,出色往績加上品牌資產,成為這一生態系統的關鍵。
萬達未來有危有機,高盛認為未來1至2年的三大挑戰是經濟增速放緩、地產行業供應過剩以及中國網購快速發展,而兩大機遇是政府指引消費驅動的經濟增長方式,以及地產行業較為分散,為萬達帶來整合機遇。
(觀點地產網 郭凈凈)
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