出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/西泠雪

統(tǒng)計(jì)/小索 西泠雪

導(dǎo)語(yǔ)：隨著中國(guó)購(gòu)物中心的高速成長(zhǎng)和普及，中國(guó)大量的連鎖經(jīng)營(yíng)品牌也憑借東風(fēng)之力高速成長(zhǎng)和擴(kuò)張。《聯(lián)商網(wǎng)》秉持公開、公正、客觀的原則，推出2023年度連鎖品牌“龍舟榜”評(píng)選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國(guó)傳統(tǒng)習(xí)俗——賽龍舟，而中國(guó)的連鎖經(jīng)營(yíng)品牌逐漸呈現(xiàn)千帆競(jìng)發(fā)、百舸爭(zhēng)流之勢(shì)，其中創(chuàng)新發(fā)展生生不息，也象征著始終植根于中國(guó)文化的深厚商業(yè)傳統(tǒng)和創(chuàng)新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽，讓“龍舟榜”真正成為代表中國(guó)連鎖商業(yè)的核心價(jià)值榜單。

近年來，休閑零食行業(yè)發(fā)展迅速，零食量販店更是憑借豐富的商品和低廉的價(jià)格迅速崛起，并席卷下沉市場(chǎng)，成為了休閑零食板塊的新風(fēng)口，幾乎一夜之間，各種品牌的量販零食店已在低線城市遍地開花。

據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2010年-2022年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，從4100億元增長(zhǎng)至11654億元。另有分析指出，目前，中國(guó)休閑零食市場(chǎng)中量販零食店約占4%的份額，2023年將達(dá)到800億，未來提升空間還很大。

本期，《聯(lián)商網(wǎng)》將聚焦量販零食連鎖品牌，特別推出龍舟榜之“2023年度量販零食連鎖品牌TOP30”，從門店數(shù)量、消費(fèi)者滿意度、市場(chǎng)融資情況等維度一窺各大品牌的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展情況，以及量販零食行業(yè)呈現(xiàn)的發(fā)展特征及未來空間。

注：門店數(shù)據(jù)來源于品牌官方披露、第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)以及媒體公開報(bào)道

頭部品牌跑馬圈地

從門店數(shù)量上看，榜單可大致可分為三個(gè)層級(jí)，分別是1000家以上，500-1000家以及500家以下。

第一層級(jí)，門店數(shù)在1000家以上及考量綜合指標(biāo)，包括零食很忙、好想來、趙一鳴零食、零食有鳴、愛零食、糖巢、零食優(yōu)選7個(gè)品牌。

其中，零食很忙以超4000家門店的規(guī)模，在30家量販零食連鎖品牌中領(lǐng)跑；好想來緊隨其后，擁有3700多家門店。此外，趙一鳴零食、零食有鳴的門店數(shù)也突破了2000家。

第二層級(jí)，門店數(shù)在500-1000家及考量綜合指標(biāo)，包括戴永紅、老婆大人、零食艙、恰貨鋪?zhàn)印⒔圩踊ㄩ_、零食奶爸、湘遇舌尖零食7個(gè)品牌。

第三層級(jí)，門店數(shù)在500家以下，包括怡佳仁、七貨街、零食青蛙、零食站點(diǎn)、蓉一品、零食很能嗨、零食頑家等品牌。

從地域上來看，量販零食連鎖品牌主要集中在湖南、四川、江西、浙江等地，并逐步形成多個(gè)區(qū)域龍頭，而湖南無疑是量販零食店的重要戰(zhàn)場(chǎng)，榜單中有9個(gè)品牌來自湖南。

零食很忙于2017年在湖南長(zhǎng)沙起家，次年11月，其門店數(shù)量突破百家。2021年2月，零食很忙以湖南為起點(diǎn)，加快全國(guó)化布局，已逐步進(jìn)駐江西、湖北、廣東、河南、重慶、四川等10個(gè)省市，并以“平均每天新開7家門店”的速度飛快發(fā)展。

截止到10月12日，零食很忙全國(guó)門店突破4000家，僅2023年上半年，新增門店數(shù)就已超1000家。

公開資料顯示，零食很忙是國(guó)內(nèi)第一個(gè)宣布門店數(shù)達(dá)到4000家的零食連鎖品牌，其規(guī)模優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步鞏固。品牌“向外拓”的同時(shí)，還不斷“向下沉”，開拓縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等下沉市場(chǎng)，僅鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)門店就有800多家。

零食很忙透露，2023年下半年，品牌將繼續(xù)堅(jiān)持全國(guó)化發(fā)展戰(zhàn)略，門店拓展穩(wěn)步加速。

除了零食很忙，零食優(yōu)選、愛零食、戴永紅、恰貨鋪?zhàn)拥攘控溋闶尺B鎖品牌也起源于湖南，而湖南以外，各區(qū)域也均跑出有龍頭品牌，并正在快速擴(kuò)張，如江西的趙一鳴、浙江的老婆大人，四川的零食有鳴、福建的糖巢等。

業(yè)內(nèi)人士分析，量販零食店在每一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)都相比其他零售業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)了更高密度的門店布局，以及在零食市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了更高的滲透。對(duì)于零食產(chǎn)品品牌來說，頭部的零食產(chǎn)品品牌其實(shí)是受益者，他們跟隨量販零食渠道快速的把業(yè)務(wù)覆蓋到市場(chǎng)的每一個(gè)角落。

并購(gòu)潮加劇

今年以來，量販零食行業(yè)融資事件不斷，頭部品牌加速擴(kuò)張，各大品牌之間的兼并與收購(gòu)態(tài)勢(shì)逐漸加劇。

8月9日，零食很忙宣布戰(zhàn)略投資恰貨鋪?zhàn)訑?shù)千萬元，雙方將攜手鞏固優(yōu)勢(shì)區(qū)域，共同開發(fā)全國(guó)市場(chǎng)。此外，零食很忙還陸續(xù)投資了河南王否否、陜西喜喜零食等品牌。

而就在同一日，愛零食宣布控股成都本地量販零食連鎖品牌恐龍和泰迪。目前，愛零食在成都門店數(shù)已達(dá)300多家，四川省門店數(shù)超過350家，成為了四川本地量販零食店第二品牌。

9月19日，愛零食全資收購(gòu)了貴州胡衛(wèi)紅零食，并將其更名為“愛零食” ，這是愛零食繼控股恐龍和泰迪后的第二次行業(yè)整合行動(dòng)。

10月，愛零食將目光聚焦江西與陜西，將在江西宜春試點(diǎn)“前置倉(cāng)+量販零食”新模式；10月20日，愛零食在陜西西安召開招商發(fā)布會(huì)，或有更大的戰(zhàn)略布局。

具體來看，愛零食的“前置倉(cāng)+量販零食”新模式將借助快樂惠和新高橋所積累的15年供應(yīng)鏈實(shí)力，開設(shè)500-800㎡ 的門店，內(nèi)設(shè)5000個(gè)SKU，省略一切中間環(huán)節(jié)，以批發(fā)價(jià)直面消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)全部產(chǎn)品都是“引流”產(chǎn)品，用全品類“打”大單品的策略效果。

目前，愛零食已進(jìn)駐湖南、湖北、四川、重慶、江西、陜西、貴州七大省市，門店總數(shù)超過1400家。

在愛零食創(chuàng)始人唐光亮看來，兩湖是愛零食的根據(jù)地，云貴川是大后方，而量販零食最后的決賽可能在湖南和福建，未來的排名一定是湖南第一，福建第二，安徽第三。

福建萬辰生物是“四大食用菌”上市公司之一，2022年8月，萬辰集團(tuán)設(shè)立南京萬興商業(yè)管理有限公司進(jìn)入量販零售行業(yè)，隨后其零食業(yè)務(wù)不斷攀升，食用菌類業(yè)務(wù)逐漸被“邊緣化”。

在萬辰集團(tuán)2023年上半年主營(yíng)收入中，量販?zhǔn)称窢I(yíng)收約為19.49億元，占比87.91%；食用菌貢獻(xiàn)營(yíng)收為2.679億元，占比12.09%。

今年9月12日，萬辰集團(tuán)舉辦了一場(chǎng)零食零售品牌合并發(fā)布會(huì)，宣布將旗下的來優(yōu)品、好想來、吖嘀吖嘀、陸小饞正式合并，統(tǒng)一使用“好想來品牌零食”作為新品牌。

此次合并后，萬辰集團(tuán)旗下門店將統(tǒng)一使用“好想來”品牌名運(yùn)作，以相同的品牌、相同的形象、相同的文化面對(duì)市場(chǎng)。

值得注意的是，今年1-8月，萬辰集團(tuán)旗下四大品牌新開門店達(dá)到了2000家以上，超過各品牌過去10年的開店總和。

10月11日，“萬辰集團(tuán)好想來品牌戰(zhàn)略超級(jí)符號(hào)發(fā)布會(huì)暨合作商大會(huì)”在北京召開。萬辰集團(tuán)透露，截至2023年9月底，萬辰集團(tuán)量販零食零售門店已超3700家，目前已建成22個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)中心，預(yù)計(jì)2024年底將建成50多個(gè)現(xiàn)代化的倉(cāng)儲(chǔ)配送中心全面賦能加盟店。

從體量上看，合并后的好想來品牌也躋身到了第一梯隊(duì)；從地域上看，其也從區(qū)域性品牌，變成了全國(guó)性的連鎖品牌。

9月28日，萬辰集團(tuán)發(fā)布公告稱，旗下子公司南京萬權(quán)商業(yè)管理有限公司擬對(duì)外投資，與袁振勤、馬振敏簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以自有及自籌資金867.75萬元人民幣購(gòu)買寧波博全商貿(mào)有限公司的100%股權(quán)。

而老婆大人正是寧波博全旗下在2010年推出的量販零食品牌，收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒂赡暇┤f權(quán)全權(quán)控股。南京萬權(quán)則由萬辰旗下子公司南京萬興與袁振勤于2023年9月27日合資設(shè)立，雙方各自占股51%和49%。

據(jù)悉，合資公司成立后，由袁振勤領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)將負(fù)責(zé)“老婆大人”品牌的日常經(jīng)營(yíng)。袁振勤方面表示此次收購(gòu)事件只是一次正常的商業(yè)合作行為，對(duì)目前老婆大人門店的正常經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生什么影響。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅在去年零食賽道就拿下了至少13億元的融資額，包括零食很忙、零食優(yōu)選等多家公司都拿到了投資，零食有鳴更是已完成6輪融資。

今年5月，零食有鳴宣布完成B+輪融資，由新希望草根知本旗下的昇望基金領(lǐng)投，嘉御資本跟投。

而早在2021年11月，零食有鳴就獲得了凱輝消費(fèi)共創(chuàng)基金的A輪戰(zhàn)略投資；去年3月，零食有鳴又獲得昕先資本、青檀私募基金管理（南京）A+輪戰(zhàn)略投資。

據(jù)悉，零食有鳴此前的兩輪融資額都高達(dá)數(shù)千萬元，不過此番B+輪融資，并未披露具體融資數(shù)額。

今年2月，趙一鳴宣布獲得來自黑蟻資本、良品鋪?zhàn)勇?lián)投的1.5億元A輪融資；零食很忙于2021年4月完成了A輪融資，金額為2.4億元，由紅杉中國(guó)與高榕資本聯(lián)合領(lǐng)投，啟程資本、明越資本跟投；此外，鄰食魔琺、消閑果兒、零食青蛙、小新很忙等量販零食品牌也先后獲得了融資。

競(jìng)爭(zhēng)剛剛開始

從大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分來看，門店數(shù)量和評(píng)分總體上呈正相關(guān)，入圍“2023年度量販零食連鎖品牌好評(píng)榜TOP10”的品牌，門店數(shù)量多位于第一層級(jí)，門店數(shù)多在1000家以上。

注：排序標(biāo)準(zhǔn)為，選取30家門店統(tǒng)計(jì)大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分，其中隨機(jī)各級(jí)城市，門店分布區(qū)域較為集中的品牌機(jī)動(dòng)選擇，算出最終平均分。

品牌間的大眾點(diǎn)評(píng)得分相差不大，最高分為3.72，評(píng)分低為3.5。門店規(guī)模排名前三的量販零食連鎖品牌中，門店數(shù)最多的零食很忙評(píng)分為3.61，門店數(shù)緊隨其后的好想來評(píng)分為3.68，門店數(shù)在第三位的趙一鳴零食評(píng)分為3.59。

如今，量販零食店在消費(fèi)者和資本兩個(gè)維度上，已經(jīng)受到越來越多的關(guān)注，躋身萬億賽道之列后，各個(gè)品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)亦在持續(xù)升溫。

有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至今年3月，全國(guó)開店20家以上的量販零食品牌就有超過40個(gè)，門店總數(shù)接近1.5萬家。根據(jù)預(yù)測(cè)，未來全國(guó)量販零食門店有可能達(dá)到8萬家，甚至突破10萬家。

同時(shí)，相關(guān)分析指出，預(yù)計(jì)未來2-3年將是量販零食行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇期，市場(chǎng)份額或?qū)⒅鸩较蝾^部品牌集中。

隨著量販零食的迅速崛起，相關(guān)行業(yè)也嗅到了商機(jī)，不少休閑食品企業(yè)借此時(shí)機(jī)，憑借品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，迅速布局線下店，探索新經(jīng)營(yíng)模式，商超企業(yè)也紛紛開始直接與休閑零食企業(yè)進(jìn)行合作，跨界零食賽道，開設(shè)直營(yíng)零食門店。

2022年，主營(yíng)高端零食的良品鋪?zhàn)油卣剐滦土闶尺B鎖業(yè)務(wù)，推出了零食量販品牌“零食頑家”，品牌口號(hào)為“便宜才是硬道理”。目前，該品牌的門店數(shù)已達(dá)100家。

對(duì)于“良品鋪?zhàn)印迸c“零食頑家”的差異問題，良品鋪?zhàn)釉�表示，兩個(gè)品牌面向的是不同的用戶，滿足的是不同的消費(fèi)人群及細(xì)分場(chǎng)景需求。

今年4月，家家悅開出了旗下首家零食店“悅記零食”，加入了零食量販賽道，目前門店數(shù)已達(dá)8家。其品牌定位為一站式極致性價(jià)比的零售集合店，與廠家直接合作，涵蓋品類超千種。

中百集團(tuán)則于今年5月開出首家折扣零食鋪小百零食鋪，門店商品結(jié)構(gòu)以休閑食品為主、煙酒飲料為輔、干性食品為補(bǔ)，采取薄利多銷的經(jīng)營(yíng)模式，為中百集團(tuán)在業(yè)態(tài)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈優(yōu)化、全渠道發(fā)展等方面提供新的發(fā)展思路。

有分析認(rèn)為，零食量販店的底層邏輯是折扣店形態(tài)，折扣店的商業(yè)邏輯是更高的效率更低的成本，為顧客創(chuàng)造更大的價(jià)值，所以折扣店相對(duì)于傳統(tǒng)商超零售以及傳統(tǒng)的零食店來講，有更高的效率，更有競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)顧客來說也更豐富、更便宜。

所以量販零食店的競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng)，在今天這樣經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)并不是非常好的情況下，量販零食店特別契合當(dāng)下消費(fèi)市場(chǎng)的需求，因此實(shí)現(xiàn)了高速的發(fā)展。

分析指出，對(duì)于零食行業(yè)來說，未來最核心的變化其實(shí)是渠道的變化。中國(guó)量販零食的消費(fèi)和零售會(huì)逐步集中到量販零食連鎖上來。中國(guó)的量販零食連鎖業(yè)態(tài)會(huì)誕生一批頭部的規(guī)模化的企業(yè)。對(duì)于零食行業(yè)的上下游來說，都需要去考慮如何順應(yīng)這種趨勢(shì)變化，在這個(gè)變化中如何找準(zhǔn)自己的角色定位，以及自己的利益。

隨著量販零食業(yè)態(tài)的發(fā)展，一定程度會(huì)壓縮上游的利潤(rùn)空間，壓縮廠家的利潤(rùn)空間以及經(jīng)銷商的利潤(rùn)空間。甚至一定程度上，有可能會(huì)把部分的經(jīng)銷商擠出市場(chǎng)，淘汰掉。這對(duì)于上游廠商和經(jīng)銷商來說是非常大的挑戰(zhàn)，他們需要去思考，在市場(chǎng)變化之后該如何與量販零食店共存共贏。

寫在最后

大環(huán)境下，線下客流持續(xù)放緩，線上流量逐步見頂，居民消費(fèi)趨向理性，這在另一方面為高性價(jià)比的量販零食店帶來了新增長(zhǎng)機(jī)遇。 

不過，高速發(fā)展，瘋狂展店的背后，也讓量販零食店出現(xiàn)扎堆兒的現(xiàn)象，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，量販零食連鎖品牌想獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不僅要在門店規(guī)模上有優(yōu)勢(shì)，更要強(qiáng)化自身供應(yīng)鏈，在產(chǎn)品、渠道、營(yíng)銷等方面持續(xù)創(chuàng)新，避免同質(zhì)化，構(gòu)建品牌護(hù)城河。

*本榜單由聯(lián)商網(wǎng)制作，如有疑問、數(shù)據(jù)錯(cuò)漏等，歡迎與作者聊聊