出品/聯(lián)商網(wǎng)&搜鋪網(wǎng)

撰文/李瑟

疫情加速服飾行業(yè)洗牌。

服飾市場(chǎng)A面展現(xiàn)的是安踏、李寧等頭部品牌業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高，嘉曼服飾、子不語(yǔ)、蕉下、瑋言服飾、Lanvin Group(復(fù)朗)、百麗積極沖擊IPO和以法拉利、welldone為代表的奢侈品牌、新銳潮牌布局中國(guó)市場(chǎng)。

B面則稍顯殘酷，退市、退出、關(guān)店之聲不絕于耳，拉夏貝爾A股退市、星期六出售鞋類(lèi)業(yè)務(wù)、男裝思萊德SELECTED關(guān)店，快時(shí)尚品牌、設(shè)計(jì)師品牌、潮牌等不乏敗走案例。

“危”“機(jī)”并存的服飾企業(yè)具體表現(xiàn)如何？聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心選取了國(guó)內(nèi)64家服飾鞋履上市企業(yè)2022年上半年財(cái)報(bào)來(lái)一探究竟。

01

安踏領(lǐng)跑 柏堡龍墊底

超一半企業(yè)營(yíng)收、凈利雙下滑

2022年上半年，64家服飾上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1507.35億元，比2021年同期的1380.7億元增加126.65億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)163.41億元，比2021年的156.17億元增加7.24億元。

值得注意的是，看起來(lái)還算漂亮的數(shù)據(jù)并不意味著服飾行業(yè)形勢(shì)一片大好，1507.35億元的營(yíng)收中，榜單前十名企業(yè)貢獻(xiàn)了1020.36億元；163.41億元的凈利潤(rùn)中有158.28億元被榜單前十名企業(yè)收入囊中。

這十家企業(yè)分別是安踏(259.65億元)、鄂爾多斯(94.75億元)、李寧(124.09億元)、雅戈?duì)?/a>(95.49億元)、海瀾之家(95.16億元)、九興控股(59.46億元)、特步國(guó)際(56.84億元)、森馬服飾(56.41億元)、太平鳥(niǎo)(41.97億元)及361度(36.54億元)。安踏、鄂爾多斯、李寧進(jìn)入百億俱樂(lè)部。

從榜單前十名排名中，可以窺見(jiàn)運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)火熱，前10名企業(yè)中就有4家屬于運(yùn)動(dòng)服飾類(lèi)，而鞋履類(lèi)產(chǎn)品僅九興控股一家。

排名榜單前十名的企業(yè)中，除海瀾之家、森馬服飾、太平鳥(niǎo)營(yíng)收、凈利雙降、安踏集團(tuán)凈利下滑外，其余6家均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)。

從整個(gè)榜單看，64家服飾上市公司中營(yíng)收、凈利雙線(xiàn)同比增長(zhǎng)的有16家；而營(yíng)收、凈利雙下降的則有33家，意味著超一半企業(yè)營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙線(xiàn)下滑；

安踏、朗姿股份、南極電商、雪松發(fā)展(希努爾)、中國(guó)利郎、歌力思、紅豆股份、貴人鳥(niǎo)、喬治白、達(dá)芙妮增收不增利；搜于特、虎都、萬(wàn)里馬、拉夏貝爾、米格國(guó)際控股虧損收窄；美邦服飾、雪松發(fā)展、柏堡龍?jiān)谏习肽晏潛p擴(kuò)大；九牧王、龍頭股份、天創(chuàng)時(shí)尚、貴人鳥(niǎo)、哈森股份、三夫戶(hù)外、起步股份、步森股份由盈轉(zhuǎn)虧；星球六、如意集團(tuán)、摩登大道實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

2022年上半年，64家企業(yè)中有16家出現(xiàn)不同程度虧損，其中美邦虧損最為嚴(yán)重，虧損6.89億元，搜于特上半年也虧損6.13億元。

64家上市企業(yè)中，營(yíng)收增速最高的為虎都，2022年上半年虎都實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.72億元，同比增長(zhǎng)152.6%；營(yíng)收下滑最多的為起步股份，2022年上半年起步股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.74億元，同比下滑71.85%。

備注：1、圖表為不完全統(tǒng)計(jì)，榜單按企業(yè)營(yíng)收排名，數(shù)據(jù)來(lái)源為各上市公司財(cái)報(bào)

2、圖表貨幣單位為人民幣，標(biāo)*為港元、美元轉(zhuǎn)化為人民幣后的約值，轉(zhuǎn)換時(shí)間為10月13日

3、江南布衣數(shù)據(jù)為財(cái)年轉(zhuǎn)化為自然年后數(shù)據(jù)

02

特步開(kāi)店迅猛 美邦大量關(guān)店

56家上市公司上半年凈減少2539家店

面對(duì)疫情帶來(lái)的不確定性，大多數(shù)服飾企業(yè)選擇放緩開(kāi)店腳步，關(guān)閉低效門(mén)店止損。

《聯(lián)商網(wǎng)》統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，64家企業(yè)中，有56家披露了門(mén)店情況。

截至2022年6月30日，56家上市公司共計(jì)開(kāi)出112722家門(mén)店，而2021年年底該數(shù)字為115261，這意味著上半年凈減少2539家門(mén)店。

從門(mén)店數(shù)量上看，上半年安踏集團(tuán)旗下品牌全部門(mén)店數(shù)量已經(jīng)突破1萬(wàn)家至11579家，緊隨其后的則是森馬服飾，門(mén)店數(shù)量達(dá)8368家，李寧、海瀾之家、特步國(guó)際、361度門(mén)店數(shù)量均超7000家。

從門(mén)店凈增情況看，56家企業(yè)中13家門(mén)店數(shù)量?jī)粼黾樱渲刑夭絿?guó)際增長(zhǎng)最多，上半年凈增加424家門(mén)店，值得一提的是，特步兒童門(mén)店凈增加301家。

此外，361度上半年門(mén)店也凈增加296家，其中361度兒童門(mén)店凈增加201家。

上半年門(mén)店凈減少最多的則為美邦服飾，根據(jù)財(cái)報(bào)，上半年美邦服飾關(guān)閉394家門(mén)店，門(mén)店數(shù)量?jī)魷p少351家。

56家上市公司中有38家公布了開(kāi)關(guān)店細(xì)節(jié)，具體來(lái)看：

2022年上半年38家企業(yè)合計(jì)開(kāi)出門(mén)店3467家門(mén)店，合計(jì)關(guān)閉門(mén)店5810家門(mén)店。

其中，森馬服飾開(kāi)店最多，上半年開(kāi)出661家門(mén)店，海瀾之家上半年也開(kāi)出473家門(mén)店。

關(guān)店情況看，依然是森馬服飾領(lǐng)先，關(guān)閉了860家門(mén)店，太平鳥(niǎo)則關(guān)閉了559家門(mén)店。

03

品牌忙投資、拓副線(xiàn)

運(yùn)動(dòng)品類(lèi)最受歡迎

運(yùn)動(dòng)品牌的強(qiáng)勁表現(xiàn)以及露營(yíng)、飛盤(pán)、騎行等小眾運(yùn)動(dòng)興起，讓越來(lái)越多的服飾品牌選擇布局運(yùn)動(dòng)賽道。

去年宣布已與主營(yíng)航海、滑雪等高端戶(hù)外服裝的挪威品牌Helly Hanson達(dá)成合作協(xié)議的雅戈?duì)柦衲晟习肽暧钟辛诵聞?dòng)作，宣布追加投資騎行品牌而意、投資出海品牌Slashop以及高端家居零售商Cababa，并且啟動(dòng)與上海淮海中路百貨公司合作項(xiàng)目，打造時(shí)尚零售綜合體。而三個(gè)子品牌MAYOR、Hart Marx、HANP新店也將于今年下半年正式上市，目前MAYOR、Hart Marx分別在南京德基和上海恒隆廣場(chǎng)正式開(kāi)業(yè)。

同樣加碼運(yùn)動(dòng)的還有三夫戶(hù)外，主推其黑科技品牌X-BIONIC進(jìn)軍滑雪場(chǎng)及購(gòu)物中心 ；主打露營(yíng)的牧高笛推出子品牌MOBI VILLA ，今年將上市銷(xiāo)售；錦泓集團(tuán)旗下TEENIE WEENIE于今年4月推出高爾夫系列品牌和鞋履品牌……

除了布局運(yùn)動(dòng)品牌外，部分企業(yè)也選擇擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)品類(lèi)，加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

比如主打商務(wù)男裝的報(bào)喜鳥(niǎo)上半年就收購(gòu)愷米切品牌在大中華區(qū)運(yùn)營(yíng)權(quán)；歌力思旗下self-portrait品牌首次推出包袋系列產(chǎn)品；南極電商韓國(guó)女裝品牌百家好(上海)時(shí)裝有限公司100%股權(quán)，并以3.3億元納入包括BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCY JUDY等的78件“韓潮”商標(biāo)。今年8月，南極電商再次出手，擬以4500萬(wàn)元收購(gòu)貝拉維拉服飾股份有限公司100%股權(quán)。

結(jié)語(yǔ)

隨著雙十一臨近和秋冬季到來(lái)，品牌們?又迎來(lái)了奮力一搏的“黃金時(shí)期”。

未來(lái)服飾品牌將會(huì)有哪些新動(dòng)作來(lái)抵御“寒潮”，在門(mén)店拓展上又將會(huì)有哪些新動(dòng)作，《聯(lián)商網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。