赴港IPO榮膺“集資王” 萬達收購快錢加速轉型
備受關注的萬達商業地產(03699.HK,以下簡稱“萬達商業”)赴港IPO剛剛于12月23日塵埃落定,萬達加速轉型的動作就接連而至,《中國經營報》記者從萬達集團獲悉,萬達集團已與快錢公司簽署戰略投資協議,萬達獲得快錢控股權,這是萬達在互聯網金融領域首樁并購,為萬達電子商務及金融產業獲得重要的支付平臺,萬達O2O邁出實質性步伐。
有業內分析指出,通過對快錢的戰略控股未來有可能為其商業地產輕資產模式開拓眾籌融資渠道。
萬達商業此次上市募集了288億港元,榮膺今年港股“集資王”,創下港交所年內最大規模IPO。上市之后,萬達也超過西田,成為僅次于西蒙的全球第二大商業地產開發運營商,并成為國內市值最高的房地產開發商。
按目前萬達商業股價表現,王健林暫時沒能超越馬云成為內地首富。據彭博億萬富翁指數顯示,王健林排在馬云、李嘉誠之后,位列亞洲第三富豪。對于首富之爭,王健林表示,“做首富不是我的目標,我的目標是把公司做成一流的跨國企業。”
王健林躋身亞洲第三富
12月23日,伴隨著港交所的一陣鐘聲,萬達商業成功在港交所主板掛牌上市,這是港交所今年圣誕節前迎來的最后一只新股。
招股說明書顯示,萬達商業此次IPO 發售6億股,以發行價48港元計算,公司在港募資總額約288億港元。在扣除承銷費用、傭金以及估計開支之后,募資總額也在280億港元左右。這一數字超過12月10日在港上市的中廣核,成為今年港交所最大規模IPO,刷新了全球房地產行業IPO歷史紀錄。上市之后,萬達也超過西田,成為僅次于西蒙的全球第二大商業地產開發運營商,同時成為國內市值最高的開發商。
上市之后,萬達商業總股本達到44.748億股,以發行價計算,其總市值約為1714億元左右。萬達商業以發行價48港元開盤,上市后的股價在43.8至48.2港元區間浮動,上市當日收市報46.75港元,下跌2.6%,成交7644.4萬股,涉資35.89億港元。
王健林表示,萬達商業目前的股價,已經充分地表現出了國際投資者對于萬達商業地產現有價值的分析,而萬達商業真正要向投資者所展現的價值,是在未來隨著國內城鎮化建設的深入和互聯網對商業形態的融入之后,所展現出來的全新萬達商業模式。
據彭博億萬富豪指數,萬達商業地產是王健林凈資產的主要組成部分,目前王健林的個人財富已增加63%,王健林家族這塊財富或將達950億元。據招股說明,王健林家族直接、間接持有萬達商業地產62.7%股份,上市后,將被稀釋到53%。此次IPO之后,王健林家族實際控制萬達商業地產54.31%的股份。
按此前胡潤的測算,若萬達商業股價漲30%,王健林才超過馬云成為內地首富。按萬達商業上市當日股價表現,王健林暫時沒能超越馬云成為內地首富。
王健林接受采訪時表示:“我還不是首富,我做首富的時候也沒覺得很開心,也沒覺得不開心,我的目標是做世界一流的跨國企業。”對于“首富之爭”,王健林回應稱:“我沒有把小馬哥(馬云)當成競爭對手,他活在線上理想世界,一秒鐘幾十萬公里,我比較土,在路上走路。”
而據彭博億萬富翁指數最新顯示,李嘉誠以294億美元重奪亞洲首富寶座,馬云則以291億美元居第二位,王健林以248億美元身家位居亞洲富豪榜第三位。以中國內地富豪排名計,馬云第一,王健林第二。盡管無法趕超馬云重奪中國內地首富位置,但王健林仍將超過印度首富安巴尼,成為僅次于李嘉誠和馬云的亞洲第三富有的人。
收購快錢加速轉型
伴隨著萬達商業地產在港交所敲鐘,萬達集團就此擁有了包括萬達院線、美國AMC、此前港交所上市的殼公司萬達酒店以及主營業務板塊萬達商業地產。
坐擁4家上市公司的萬達集團,是否有繼續打包資產上市的計劃?下一個上市的目標板塊又會是誰?王健林20日證實,萬達下一步會繼續推進各業務板塊的分拆上市,包括主題樂園、酒店等有望陸續進入候選序列。
在23日的上市儀式上,王健林透露了萬達商業地產上市后的新定位:生活消費及文化娛樂綜合型平臺提供商。20日記者會上,王健林表示將會在明年1月17日正式宣布第四次轉型計劃。主要方向是文化、旅游、金融、電商四個領域。
話音剛落,萬達在金融領域就有新動作。赴港IPO剛塵埃落定,26日萬達就馬不停蹄地宣布了對快錢的戰略控股計劃,在感慨“萬達速度”的同時足見其對轉型探索的重視和迫不及待。
記者了解到,快錢將與萬達電子商務產生強大的協同效應,加速實現O2O模式。未來快錢將成為萬達電商的支付平臺,快錢多年運營積累的消費數據,將為萬達電商建立大會員系統、提供大數據服務等提供重要支持。
萬達集團擁有全球最大的線下消費平臺,2014年客流超過15億人次,預計到2020年將超過60億人次。萬達旗下的所有業務板塊均將使用快錢支付平臺,并將推出商家與會員使用快錢的大力度優惠措施。借此,萬達或將成為中國最大的O2O企業。
與此同時,萬達將以快錢為核心打造互聯網金融生態鏈,使快錢成為中國領先的互聯網金融企業。同時,快錢還將成為萬達金融板塊的基礎設施,萬達將圍繞其打造產融結合、融融結合、線上線下結合的完整金融產業鏈。
并購后,快錢將保持獨立運營,關國光將繼續擔任快錢公司董事長及首席執行官,快錢將繼續聚焦支付2.0的疊加戰略,推進互聯網金融向更多產業滲透。
事實上,萬達對金融領域的期許由來已久。早在今年年初,萬達就開始為未來的金融業務搭建團隊,3月,建設銀行原投資理財總監兼投資銀行部總經理王貴亞出任萬達高級副總裁,正式為萬達掌舵金融業務。
隨后的7月,萬達在2014年半年工作報告中稱,萬達計劃今年三季度注冊成立萬達金融集團,未來萬達所有的控股、參股以及財務投資都由該公司負責。在王健林看來,成立金融集團是萬達實現新的轉型的要求,也是萬達打造的新的支柱產業和新的利潤增長點。
業內人士分析認為,萬達金融集團未來業務有可能涵蓋投資管理、財務、資本管理。投資管理包括與萬達集團主業不同的業務投資,主要側重投前和投后管理,資本管理則包括資本運營部、投后管理部、國際地產等幾大方面。
知情人士透露,萬達正全力謀求實現由“靠硬件盈利”到“構建平臺型商業模式、硬件和服務組合盈利”的轉型,從其加速在金融領域的攻城略地可見一斑,未來萬達轉型的路線圖將逐漸清晰。
(《中國經營報》 作者:周麗)
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