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撰文/老譚聊連鎖

此時(shí)此刻，2023年已經(jīng)過半，進(jìn)入下半年。如果從2023年來看，上半年的整個(gè)消費(fèi)零售市場(chǎng)應(yīng)該說是不太樂觀的，不論是線上的電商平臺(tái)，還是線下的傳統(tǒng)商超賣場(chǎng)便利等零售渠道，我們聽到的看到的都是下滑、不賺錢、極度的“卷”。

從2020年至今，來看今年上半年，這是非常特別和微妙的半年，經(jīng)過前面3年的堅(jiān)持和煎熬，盡管各廠商、經(jīng)銷商及零售渠道過去幾年很不容易（當(dāng)然，零售連鎖在期間某些方面也許有受益），但大家能夠堅(jiān)持是因?yàn)樾闹杏泄尚』鹈纾瑢?duì)于后市持有信心和期待。但是，上半年，特別是4月份以后，消費(fèi)市場(chǎng)的快速轉(zhuǎn)冷，讓行業(yè)上下游的從業(yè)者和企業(yè)猝不及防，看不懂，沒準(zhǔn)備，大幅低于心理預(yù)期。

市場(chǎng)總是很玄妙，有人悲傷，有人歡喜；有人下坡，也有人在上坡。

在傳統(tǒng)各零售業(yè)態(tài)下坡的時(shí)候，折扣店業(yè)態(tài)在集體上坡。我這里說的折扣店泛指各類型的超值性價(jià)比零售店業(yè)態(tài)，比如大牌折扣店、社區(qū)折扣店、量販零食店，等等，這些都是我討論的折扣店業(yè)態(tài)范疇。

從更長的時(shí)間維度來看，盡管前期行業(yè)變化已經(jīng)醞釀了很久，但是比較確認(rèn)和容易看清楚的是，2020年是比較明確的起點(diǎn)和大拐點(diǎn)，折扣店業(yè)態(tài)在2020年開始，整裝待發(fā)、準(zhǔn)備起飛。那個(gè)時(shí)候，如果我們深入市場(chǎng)一線，從顧客、廠家、經(jīng)銷商以及零售終端的變化，已經(jīng)可以看出些許苗頭。只是大部分人懶得去研究，不屑于去琢磨。

2021年，我當(dāng)時(shí)就有一些基本的判斷：

1、以食品飲料等品類為核心的類目，零售渠道的主戰(zhàn)場(chǎng)長期仍然是在線下，而不是線上。

2、線下零售市場(chǎng)正在發(fā)生巨大的結(jié)構(gòu)性變化，傳統(tǒng)商超賣場(chǎng)會(huì)持續(xù)快速下滑，折扣店會(huì)成為中國消費(fèi)品零售市場(chǎng)的主流業(yè)態(tài)，而且會(huì)從一線市場(chǎng)一直下沉到縣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)。

3、飲品飲料品類的產(chǎn)業(yè)鏈鏈條上，過去大體上以“產(chǎn)品品牌”為鏈主的產(chǎn)業(yè)鏈，會(huì)被改造為以“折扣連鎖”為“新鏈主”，這意味著新鏈主會(huì)來重新分配各鏈條上的利益蛋糕和角色。

4、在折扣店為主導(dǎo)的零售渠道大崛起的背景下，中國的零售終端、食品飲料生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商的絕對(duì)數(shù)量會(huì)比過去大幅下降，但是存活下來的廠家和經(jīng)銷商的單體規(guī)模會(huì)比過去大得多，行業(yè)的運(yùn)營效率也會(huì)比過往大幅提升。

5、傳統(tǒng)零售商業(yè)會(huì)或早或晚進(jìn)入折扣零售業(yè)態(tài)，比如大賣場(chǎng)、便利店以及原有的零食連鎖系統(tǒng)，但是基本上這些后進(jìn)入者大概率不會(huì)成功，成功的可能性非常渺茫。這取決于他們對(duì)折扣業(yè)態(tài)是否有深刻認(rèn)知、是否有壯士斷腕的決心以及及時(shí)果斷的速度和執(zhí)行力。

從2021年到今年，零售渠道業(yè)態(tài)發(fā)生了很多事情，但基本上沒有什么新鮮事兒，大體上都是按照老譚2021年的預(yù)判在發(fā)展，比如有些傳統(tǒng)商超等陸續(xù)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)了，比如有很多創(chuàng)業(yè)者紛紛涌入折扣店領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，比如很多經(jīng)銷商、廠家被折扣店倒逼得非常難受，比如局部地區(qū)的折扣店品牌之間的價(jià)格戰(zhàn)，等等，這些所有的事情都是在按照行業(yè)發(fā)展的規(guī)律在演進(jìn)和變化，都是必然發(fā)生的，結(jié)果如何也都是必然的，不會(huì)超出預(yù)料之外，也不用奇怪和驚訝。

基于這樣的思考和預(yù)判邏輯，我們一起來總結(jié)性地回顧一下，2023年至今到底發(fā)生了哪些事情：

首先，折扣店業(yè)態(tài)百花齊放，高度繁榮，折扣店的高增長、對(duì)上下游的影響力已經(jīng)破圈了。不論是購物中心折扣業(yè)態(tài)奧特樂等品牌，還是社區(qū)折扣店條馬、小紅島、折扣牛等企業(yè)，以及量販零食品類業(yè)態(tài)的集體崛起，不論是消費(fèi)者、經(jīng)銷商還是廠家都已無法拒絕折扣連鎖，已成為行業(yè)“真香業(yè)態(tài)”。上半年，奧特樂從西南市場(chǎng)擴(kuò)張至武漢、西安和貴州，標(biāo)志著區(qū)域折扣零售企業(yè)初步邁出全國化的步伐，零食很忙全國門店達(dá)到3000家，也標(biāo)志著量販零食這個(gè)超級(jí)賽道的長坡厚雪效應(yīng)初現(xiàn)，未來會(huì)有一批量販零食店突破2000家店、3000家店甚至是1萬家店，指日可待。

其次，折扣零售的資本化提速。一個(gè)標(biāo)志是A股上市公司萬辰生物，快速整合多家折扣零食企業(yè)，在長江以北市場(chǎng)以非常快的速度攻城略地、搶占市場(chǎng)，也使得多家上市公司對(duì)于投資并購的方式進(jìn)入折扣零售報(bào)以期待，資本市場(chǎng)也對(duì)萬辰生物給予了非常正向的反饋。同時(shí)，消費(fèi)企業(yè)階段性在A股上市遇阻對(duì)于行業(yè)影響也是很大，也有可能對(duì)行業(yè)格局帶來長期的影響。今年的市場(chǎng)，甚至資本市場(chǎng)都在熱烈地討論折扣零售業(yè)態(tài)的發(fā)展，大家紛紛從歐美日曾經(jīng)的歷史中尋找答案。

第三，老玩家幡然醒悟，紛紛入局折扣零售。上半年，良品鋪?zhàn)悠煜碌牧闶愁B家開始提速、開到幾十家店，作為原來渠道連鎖第一的良品鋪?zhàn)釉谶t緩了兩年多之后，終于意識(shí)到量販零食才是未來，三只松鼠也是在蕪湖大本營見識(shí)到量販零食店的無窮威力之后終于在6月份開出了三只松鼠的新型線下門店，突出性價(jià)比，甚至是山東零售上市公司家家悅也在煙臺(tái)嘗試性開出2家量販零食店，試圖為家家悅探索可持續(xù)發(fā)展之路。當(dāng)然，在試水新業(yè)態(tài)的巨頭的旁邊，更多的傳統(tǒng)零售巨頭依然是不為所動(dòng)、冷眼旁觀，眼瞅著自己的生意持續(xù)下滑還不知道該怎么做。

綜上所述，2023年上半年，折扣店發(fā)生了什么么，本質(zhì)上沒發(fā)生什么，就是把我們?cè)��?jīng)判斷的事情逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)了而已，下半年依舊會(huì)如此，2024年也不會(huì)有太多新變化，依然是傳統(tǒng)零售商加速隕落，折扣店繼續(xù)加速發(fā)展。這期間，至于行業(yè)整體和大家關(guān)注的連鎖企業(yè)，他的速度是多開幾百家店還是少開幾百家店，行業(yè)增速是80%還是100%，其實(shí)這些都不重要。無非是早幾個(gè)月或晚幾個(gè)月實(shí)現(xiàn)我們對(duì)行業(yè)的判斷而已。 

最重要的還是對(duì)大趨勢(shì)的判斷和篤定，以及為此在做什么，在這個(gè)大趨勢(shì)成真之后，我們?cè)谄渲惺鞘裁次恢谩?/strong>

大趨勢(shì)的變化之下，在此也要提醒所有的玩家，不論你是廠家、經(jīng)銷商，折扣店品牌，還是傳統(tǒng)商超，連鎖企業(yè)的還是個(gè)體戶，大家都要認(rèn)真想一想，你是拒絕趨勢(shì)，還是擁抱趨勢(shì)？如何擁抱趨勢(shì)？這才是當(dāng)下值得大家首要去思考的問題。