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不變革求新,企業(yè)哪有那么容易守住?

來源: 聯(lián)商高級顧問團成員 王國平 2023-03-31 14:31

新年消費_沈陽 _1_

出品/聯(lián)商VIP專享頻道

撰文/聯(lián)商高級顧問團成員 王國平

疫情管控放開了,以為生意要來了,結果民眾都不敢出門。以為消費不行了,準備安心過年,結果春節(jié)檔火了。以為行情終于來了,結果春節(jié)后市場又陷入低迷。陷入低迷就躺平吧,結果又要“騙”你開店了,到底怎么啦?

資金走向:大水灌溉未傳導到居民手中

美國“大水灌溉”以直接刺激居民消費為主,大把大把地發(fā)錢,民眾有錢后大膽花放心花,消費就起來了,美國人民又過上資本主義的“腐朽”生活。

中國居民儲蓄率高,但普通居民口袋沒錢。消費結構上就出現(xiàn)旱的旱,澇的澇。塔尖消費不受影響,甚至拉動內需;塔基消費受到抑制,一直帶不動,由于塔基權重過大,致使整體消費不振。

國內本輪“大水灌溉”,大量涌向制造業(yè)。制造業(yè)獲得廉價資本后擴產能,錢再由制造業(yè)傳導到居民手中。制造業(yè)獲得廉價資本與擴產能存在一個時間差,即獲得資本后開始擴產能并沒有辦法立刻大量解決就業(yè),很多居民也就沒有辦法通過就業(yè)獲得工資收入,導致出現(xiàn)真空階段。

今年一開局,結構分配出現(xiàn)了變化。制造業(yè)資金充沛,居民分配到資金不足,銀行受到抑制。

就業(yè)不充分,失業(yè)民眾家庭就無力消費,消費市場走低,但相對之前還是有好轉,只是低于很多人預期。

制造業(yè)2月份擴產能開始招工,各類失業(yè)民工有了再就業(yè)機會,那么再就業(yè)民工要到3月15日左右才能獲得2月份工資收入。有的2月上旬上班,有的下旬上班,意味著很多再就業(yè)人員3月份拿到的工資可能只有幾天或十幾天收入,并不足以支撐其在3月份有較大消費動作,甚至可能不夠花。

3月份最終出來的數(shù)據(jù)不會好看,這個是可以預期的。更多的人可能在3月份才獲得就業(yè)機會,意味著只有到4月15日左右拿到工資后,普通民眾消費市場才會激活,對應的是4月中下旬發(fā)薪日和五一假日消費會出現(xiàn)一個小的井噴。

影院票房是晴雨表

要對應上述推論,可以市場最透明的電影票房數(shù)據(jù)來佐證。

春節(jié)前市場低迷→春節(jié)檔爆發(fā)→市場同比增長,但低于預期→4月票房是否會起勢?

官方上映檔期可以很直觀發(fā)現(xiàn),沒有了疫情防控管制限制,為了拉動票房,從內容端著手,推動票房市場發(fā)展。春節(jié)檔前解決內容從無到有的問題;春節(jié)檔后,從有到多;現(xiàn)階段,從多到好。春節(jié)檔后,定檔節(jié)奏加快,很多老片都拿過來填充內容,但質量普遍不高。基本以A級和A-級為主,順帶一些冷門片,有數(shù)量,沒有爆發(fā)力。

從3月24日《鈴芽之旅》開始驅動青少年日漫客群進場,到4月20日《灌籃高手》點爆直接滲透到中老年客群,4月28日《長空之王》主攻五一檔,5月5日《銀河護衛(wèi)隊3》,多部A+級、S級影片入場,一舉改變之前缺乏頭部影片的困境。

電影行業(yè)的人一般野心都比較大,喜歡直接對標歷史最高票房,如春節(jié)檔對標歷史最高的2021年,之前總票房對標歷史最高的2019年,而不像一般行業(yè)采用去年同比。今年對標21年現(xiàn)在仍是落后,特別是3月份票房之前波瀾不驚,《鈴芽之旅》后3月份總票房與21年3月份對比差距應該不大。4月份21年只有24.96億,今年清明附近集結了不少影片,雖然量級不大,對抗21年票房問題不大;4月下旬新片較強,《灌籃高手》、《長空之王》等發(fā)力,大幅度超越是定局;只是中旬影片質量偏弱。21年5月拉出票房高峰后,6月開始被疫情壓制,基本等著被反超。

從影片定檔來看,4月下旬內容端開始發(fā)力,票房會迎來爆發(fā)性增長,居民收入也開始到了有一定能力釋放的程度,兩者相互助力。這種膠著反應在數(shù)據(jù)上會成為一種信號,讓大部分人從觀望到看多,達成共識后開始下注開店。

其他剖析面

制造業(yè)是解決就業(yè)大戶,另一就業(yè)大戶還是在地產基建。地產面臨的問題是原有玩家激進者報表“穿倉”,盡管今年地產銷售不錯,不少地區(qū)連續(xù)加價,但房企拿地意愿偏弱,基本是保交樓去產能為主。今年地產新勢力很多是拿到廉價資本的制造業(yè)企業(yè),一方面是自己拿地做工業(yè)、商業(yè)、文旅、物流地產等;另一方面自己的舊廠房工業(yè)用地M1改M0,或者不改直接產業(yè)園化。制造業(yè)企業(yè)在一定程度上彌補了地產老玩家無力擴張的短板,拉動農民工就業(yè)。

5月份經濟數(shù)據(jù)基本明朗化,為消費市場指明方向,空翻多行情出現(xiàn)。制造業(yè)產能擴張釋放,也需要消費去產能。渠道供給端在前幾年被過度打壓后,會迎來窗口期,部分優(yōu)質、有野心的企業(yè)開始享受市場紅利,實現(xiàn)超預期收益。

不論是線下實體企業(yè)或是線上電商企業(yè),基本淪為傳統(tǒng)行業(yè),線上窗口、配送等環(huán)節(jié)都是基礎設施,不再新鮮了。傳統(tǒng)行業(yè)的概念就是不會有太大超額收益。能夠獲得超額收益的一定是在服務、供應鏈、品牌塑造等方面進行大的改革升級,有過人之處,才能夠獲得消費者的超預期認可。就像馬云當年說的,“不是實體經濟不行,是你的實體經濟不行”,就是這么糟心。

玩得好的企業(yè)會進行新一輪加速擴張,不論是企業(yè)老板野心放大,還是底層員工希望打開上升通道訴求,都是對美好生活的向往。

以員工視角為例,企業(yè)不開店,員工就會看不到希望,中國絕大部分企業(yè)員工是不可能有胖東來員工的待遇,他們的收入支撐邏輯普遍就是升官提待遇,不升官幾年都可能不漲一次薪水。跟著一個不開店的老板很容易陷入絕望,管理層固化,上升通道狹窄,員工為了生計不得不離開。不開店也吸引不來人才的加入或者根本就沒有招人的需求。

以荊州為例,老板劉表沒有太大擴張訴求,諸葛亮也只能種田。后來碰到賣草鞋和殺豬的,立馬組團干活。益州更加不思進取,但沒有能打的,守又守不住,最后還是被賣草鞋的占了市場。市場重新瓜分,能者居之,一定是主旋律。

消費復蘇了,很多TOP企業(yè)最終還是會被“拉下馬”的,不變革求新,企業(yè)哪有那么容易守住?再過幾年一批新興的玩家都會浮出水面,不少地方都出現(xiàn)逆勢擴張的玩家了。

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