出行市場又起風了。

4月24日，小馬智行中標廣州市南沙區 2022 年出租車運力指標。四天后，北京發放“無人化示范應用道路測試”通知書，百度和小馬智行獲批。

時隔一月，百度自動駕駛出行服務平臺“蘿卜快跑”正式落地武漢經開區，面向市民提供自動駕駛出行服務。

一系列重磅消息昭示著自動駕駛邁入商業化落地的新階段，越來越多的人與企業開始相信，方向盤后無人的Robotaxi不再是科幻片里的情節，而是真切發生在當下的現實。

這也意味著，作為國內出行龍頭的滴滴，不僅要與高德、首汽約車、T3等“出行同僚”競爭，也要做好迎接百度、小馬智行等“異業競對”侵襲的準備。

或許在不遠的將來，出行市場會再燃戰火。

01

共享出行下半場，Robotaxi從未來到現實

曾經，共享出行是資本燒錢最瘋狂的戰場。

從滴滴、快的的合并就能直觀感受到資本砸錢的力度，2014年騰訊聯合淡馬錫、DST給了滴滴7億美金，一個月后，快的拿了阿里、軟銀6億美金。22天后，滴滴、快的就在背后資本的撮合下閃電合并。

彼時，摩拜、ofo并立，滴滴、Uber激戰，如今，這場盛宴有了臨近尾聲的模樣。摩拜賣身美團，ofo大潰敗，1000多萬人的押金至今未退。Uber退出中國市場，滴滴也在不久前從美股退市。

無論是共享單車“最后一公里”的故事，還是網約車“提升出行效率”的故事，似乎都有些講不動了。

但厘清交通出行的發展脈絡，我們會發現，造成滴滴們困局的一大原因，是出租車上的司機正在被AI司機代替——即過去由人開的車，變成由電腦接管的Robotaxi。

Robotaxi作為網約車、出租車的替代者，既是自動駕駛廠商們積累與打磨規模化運營能力，開展自動駕駛商用落地的首選項目，亦是巨頭們爭奪最激烈的賽場。

2021年12月，享道攜手Momenta在蘇州高鐵新城投入運營20輛享道Robotaxi。幾乎同一時間，T3出行與智行者戰略簽約暨首批車交付儀式在蘇州舉行，首批Robotaxi正式交付。

今年4月，在小馬智行拿下國內首個屬于自動駕駛公司的出租車經營許可后，如祺出行也宣布完成超10億元A輪融資，用于Robotaxi車隊建設。

國內造車新勢力中，小鵬汽車也明確宣布了Robotaxi計劃，并稱將在今年四季度在小鵬G9上開展Robotaxi測試運營。

看得出，近兩年Robotaxi在主機廠、出行平臺和自動駕駛技術公司三方的合力推動下，駛入高速發展的快車道。

Robotaxi這塊有著萬億規模的大蛋糕，是全面驗證自動駕駛系統能力的重點應用，沒有人想掉隊。市場研究機構 IHS Markit 預計，2025 年共享出行市場規模將達到 8620 億，2030 年將達到2.25 萬億元，而Robotaxi將占到共享出行市場的一半以上，規模預計超過 1.3 萬億。

共享出行下半場，我們可能會很快看到，路上跑得不再是人工駕駛的出租車，而是以Robotaxi為代表的無人車。

02

百度、滴滴必有一戰

共享出行的故事轉換新方向的同時，戰場上的玩家也跟著改變。

國內百度算得上在 Robotaxi 市場投入最多的企業。9年2700萬公里路測里程，百度蘿卜快跑（取自Robotaxi的諧音）已在北京、上海、廣州、深圳、重慶等城市開放載人出行服務，在北京、重慶、陽泉開展商業化收費出行服務。百度在2021年Q4財報中披露，四季度蘿卜快跑訂單量約21.3萬單，環比增長近一倍。

緣起于去年11月，北京宣布開放全國首個自動駕駛出行服務商業化試點后，蘿卜快跑在第一時間拿到了Robotaxi商業化的第一單，百度也一度被外界視為最接近盈利的Robotaxi公司。

但其實“拿單”背后，是技術升級、成本控制等一系列系統工程，以及無數次的研發、路測及落地驗證。

自動駕駛是一件極其燒錢，且長期燒錢的事情。在Uber無人車部門出售后，外媒曾估算過，花費投入超20億美元。百度僅去年一年，研發投入就超200億元。

好在百度持續重投入換來了一些成果。百度無人車不僅把Robotaxi的成本控制在了和出行平臺相當甚至更低的范圍，且實現了每一代車型能力比前一代提升十倍，成本卻下降一半的“漸進式優化”。

百度于2021年6月發布的第五代共享無人車ApolloMoon，包括汽車和L4級別自動駕駛套件在內的整車成本僅為48萬元，為行業內L4級別自動駕駛車型平均成本的三分之一。

隨著自動駕駛規模化應用拐點的到來，走全棧技術路線的百度，與網約車巨頭滴滴正在互相深入對方腹地。麥肯錫預計，2025年，Robotaxi成本會和網約車、出租車打平，之后，Robotaxi成本會逐年降低，并逐步取代人工駕駛的出租車。

硝煙在無聲中燃起。

與百度的技術降維不同，滴滴布局Robotaxi顯得更為迫切與必要。

滴滴擁有全球最大的出行運營網絡，每天服務成千上萬的用戶出行，有豐富的場景與海量數據，能夠為自動駕駛技術迭代提供強有力的支持，網絡調度經驗也更老道。

但持續的監管高壓，以及50多億元的虧損讓滴滴倍感壓力，如今的滴滴迫切需要找到出行之外的“第二條生命線”，自動駕駛就是那根“救命稻草”。

程維在去年曾公開表示，到2025年，搭載自動駕駛的共享汽車有望在滴滴平臺普及超過100萬臺，新的迭代版本能夠搭載滴滴自研的無人駕駛模塊。到2030年，“希望去掉駕駛艙，能夠實現完全意義上的自動駕駛。”

其實搞自動駕駛這件事兒，滴滴五年前就在籌謀。2016年，滴滴成立了自動駕駛部門布局Robotaxi，研發L4級自動駕駛技術。

去年4月，滴滴推出自動駕駛硬件平臺“滴滴雙子星”，主要用于滴滴新一代自動駕駛車隊。7個月后，滴滴又與車企比亞迪合作推出全球首款定制網約車D1，這款專門為“共享出行而生”的車型已在長沙試運營。

IPO后，滴滴的發展重點本是“共享出行、車服方案、出行電動化與自動駕駛”，只是一場退市風波打亂了一切。要知道，在滴滴上市招股書中，滴滴自動駕駛子公司估值已達34億美元。

可如今，沒有了大資本們的持續輸血，赴港上市也不順，滴滴需要“去肥增瘦”，加快盈利進程。此前有數據統計，滴滴網約車司機的收入占乘客支付費用的79.1%，如果能在商用端大規模普及Robotaxi，意味著可以刨除掉這部分開支，滴滴也有望扭虧為盈。

可以說，未來滴滴想要在國內卡位Robotaxi，繼續笑傲出行市場，百度將是它的最大對手。一個細節，國內超一半自動駕駛初創公司的CEO或主要負責人都出自百度系，如文遠知行韓旭，小馬智行彭軍，樓天城，中智行王勁，千掛科技廖若雪等，滴滴自動駕駛CEO張博也曾在百度任職。

堪稱自動駕駛“黃埔軍校”的百度，無論在無人車里程測試、牌照數量，還是專利數量上都要更勝一籌。網約車巨頭滴滴想要進軍Robotaxi，必然會與百度迎來一場“大戰”。

照理說，在推進Robotaxi商業化落地的過程中，有著技術優勢的自動駕駛企業輸出系統，主機廠商提供車輛，出行平臺負責運營，本是較為理想、也是效率最佳的狀態。可是囿于商業競爭的波云詭譎與利益考量，他們總是會不自覺地滲透進對方的“領地”，比如滴滴不僅自己研發自動駕駛，還在聯手廠商造車，百度也在不斷升級自己的出行服務平臺蘿卜快跑。

每一輪競爭升級背后都是事關生存的博弈，沒有人想輸。

03

守好安全紅線，奔向智能交通時代

在Robotaxi大規模普及之前，我們還要回答的一個關鍵問題是：安全。

事實上，自動駕駛被提及伊始，就是為了解決交通安全問題而非成本、效率等其他問題。只是過去自動駕駛技術一直被“束之高閣”，沒有大規模落地，人們沒有具體的感知，自然就對它的安全性存疑。

近些年，已經有越來越多的數據證明，自動駕駛要比人工駕駛“更安全”。特斯拉車主的實測數據中，全程開啟了FSD（全程自動駕駛）車輛，比手動駕車遇到危險再被動開啟FSD的安全數據高出八倍多。

輕舟智航CEO于騫曾把安全比作自動駕駛的天條，“90%的事故是人為因素造成的，自動駕駛就是要把不安全的駕駛行為消滅掉，實現真正的安全。”

自動駕駛的發展進步，需要源源不斷的數據喂養，但只有經過算法、算力進行分揀、訓練、仿真與挖掘的數據才有價值，這些需要時間沉淀積累的數據也是讓自動駕駛“更安全”的重要砝碼。在Waymo、百度等企業的持續推動下，自動駕駛已經邁過了燒錢的1.0階段，具備開啟商業化2.0的可能性。

除此之外，行業相關法規政策與標準制定的不斷推進，也是催動自動駕駛規模化商業落地的“東風”。回望過去，政策的松綁對促進自動駕駛技術成熟與培育應用至關重要。奔馳的L3級自動駕駛汽車在德國被允許上路，促使其成為全球首個獲得L3級自動駕駛許可的車企，Cruise在加州取得DMV與CPUC的部署運營許可，進入了商業化落地探索新階段。

全球的交通出行市場，見證了共通的未來。

現在，同樣的劇情也在中國上演。百度與小馬智行在北京亦莊成為國內首批獲許開展商業化試點服務的企業，實現了中國Robotaxi商業運營收費從0到1的突破。

Robotaxi前裝量產與成本的降低，沖擊著既有的網約車市場，也加快了出行市場的洗牌速度。2021年被外界視為我國自動駕駛商業化的元年。在Robotaxi之外，還有Robobus、低速無人車等L4級以上的自動駕駛場景在多個城市試點運營。

重慶永川在21年4月投入3輛配備安全員的自動駕駛公交車，開啟雙向里程近10公里的自動駕駛公交線路收費運營示范項目；深圳發布國內首部自動駕駛低速無人車商業應用標準，重點引入低速無人車，實現在物流配送、環衛保潔、安防巡邏等場景的全面無人化。

政策明朗，越來越多城市落地自動駕駛商業化規模運營，資本愿意下注，企業愿意投入，人們對自動駕駛也多了幾分信任，由此形成正循環。

當共享出行與自動駕駛的融合逐漸加深，直到有一天人們不再需要駕駛，汽車進化為“全場景智能移動空間”，各式交通工具聯運，城市交通進化為Maas（出行即服務）——能夠為人們出行需求提供一站式服務，那時，我們將迎來一個真正的智能交通大時代。

“我們正在經歷一百多年來汽車產業最深刻的一場變革，其深刻程度可以稱之為汽車革命”就像中國電動汽車百人會理事長陳清泰所言，自動駕駛的發展，會帶來整個汽車產業盈利模式巨變及估值方式改變。

革命到來之際，百度、滴滴都不會缺席。