百貨業(yè)關(guān)店潮來臨 萬達百貨在2015關(guān)店多到56家?
聯(lián)商網(wǎng)專欄：走在上海繁華的商業(yè)街淮海路上，可以看到哈爾濱食品這類“老字號”食品店門口排著長隊，而在附近的iapm購物中心內(nèi)也是人頭攢動，唯獨位于交叉路口“黃金位置”的百盛百貨內(nèi)人流稀少。
“現(xiàn)在消費者對于吃飯、娛樂都很注重，只有百貨店內(nèi)的生意很差，我們員工倒是很忙，因為要不停地寫報告和開會，研討究竟如何提升業(yè)績，并且分析業(yè)績下滑的理由。”從事百貨行業(yè)工作超過10年的張勇疲憊地說。
過去的一年間，百貨業(yè)者一直經(jīng)營慘淡。
第一財經(jīng)記者近期多方調(diào)研和采訪后了解到，在成本高企和電商沖擊之下，百貨業(yè)績大量遭遇“滑鐵盧”，消費者如今更注重的是具有體驗感的大型購物中心或者索性“小而美”的便利型商業(yè)。面積、租賃期限、改造瓶頸等硬傷讓百貨業(yè)難以轉(zhuǎn)型，只能眼看著客源流失。而聯(lián)營扣點和定價權(quán)難以掌控更令百貨業(yè)毫無價格優(yōu)勢。
根據(jù)中國專業(yè)商業(yè)地產(chǎn)全程服務(wù)機構(gòu)RET睿意德統(tǒng)計，去年有超過一半比例的百貨業(yè)者，其關(guān)店速度快于開店速度，萬達百貨光在2015年就關(guān)店56家。而“雪上加霜”的是，百貨業(yè)關(guān)店潮已然來臨，合作者品牌方也因種種原因而調(diào)整銷售渠道，諸多品牌商包括LV這類“大戶”在內(nèi)，如今都是大收縮策略，這令百貨業(yè)者更難以招商。
關(guān)!關(guān)!關(guān)!
想要抓住消費者，就要了解消費者需要什么。
根據(jù)《2015年度尼爾森零售物業(yè)行業(yè)報告》，目前，仍是80后和70后消費者的消費力最強，但是在工作節(jié)奏較快和家庭生活壓力等因素的影響下,購物的頻次反而較低,尤其是80后。這類人群非常注重體驗式消費，尤其是“伴隨消費業(yè)態(tài) ”——有四成的消費者會在孩子游戲或培訓的過程中進行其他消費,餐飲和超市消費是兩大最主要伴隨消費業(yè)態(tài)。此外，主要消費人群這幾年在展覽上花費持續(xù)上漲,2015年計劃人均年花費將達到841元。
簡而言之，娛樂體驗、餐飲等業(yè)態(tài)對實體商業(yè)而言非常重要。不幸的是，這恰恰是百貨業(yè)態(tài)缺乏的。第一財經(jīng)記者在采訪中了解到，與上述報告一致，電影院、餐飲、兒童體驗業(yè)態(tài)是如今拉動實體商業(yè)的主力，然而百貨店內(nèi)通常只售服飾、家居、化妝品等，其幾乎不涉及電影院、餐飲和兒童游樂。
這就造成消費者對百貨與購物中心有天差地別的印象。《2015年度尼爾森零售物業(yè)行業(yè)報告》指出，大多消費者認為，購物中心除購物外,還有飲食、娛樂等多種配套,能滿足一站式休閑需要，而百貨商店單純購物為主,其他業(yè)態(tài)沒有或很少;購物中心大牌較多，比較有檔次，而百貨店內(nèi)有很多不知名品牌,且品牌選擇少，柜臺聚集,感覺擁擠、雜亂。
加上各類成本不斷上升、電商沖擊等原因，實體零售業(yè)者實在難以負荷壓力。比如百盛商業(yè)集團有限公司2015年度業(yè)績報告顯示，2015年其銷售額180.998億元，同比下降6.9%;同店銷售下降8%;經(jīng)營總收益47.39億元，同比下降5.5%;商品毛利率為16.8%，下降0.7%;2015年經(jīng)營虧損9450萬元，整體虧損高達1.83億元，同比下降174.3%。新華都2015年度業(yè)績快報顯示，2015年，該公司實現(xiàn)總收入64.8771億元，同比下降7.56%，凈利潤虧損3.87億元，較上年同期大幅下降1155.70%。新世界百貨剛剛發(fā)布的預告顯示，2015年下半年的凈利潤僅為5981萬港元，同比下滑高達70.96%。
百貨業(yè)者為了止損正在努力，巴黎春天上海浦建路店新建巨型滑梯，正是為了帶動人流;鄭裕彤在去年年底一個月內(nèi)將新世界旗下8個項目及2塊地打包339億元賣給了恒大;常州茂業(yè)百貨干脆改做奧特萊斯。所有方式中，關(guān)店是最直接和廣泛采用的方式，去年關(guān)店潮尤其明顯。
根據(jù)對2015年上半年百貨數(shù)量的統(tǒng)計，從開業(yè)品牌看，除了萬達上半年開了3家新店外，其他百貨品牌只開了一家店，包括天虹、茂業(yè)、銀泰百貨、銀座商城、丹尼斯、新瑪特6家中國百貨品牌以及巴黎春天百貨、大丸百貨、美國梅西百貨、新光天地、百盛百貨5家外資百貨品牌。從關(guān)店看，外資百貨占半壁江山共關(guān)店6家，包括天津津樂匯、天津遠東百貨、天津百盛百貨、北京華堂商場、武漢NOVO百貨、馬莎百貨。近兩年，百貨關(guān)店已經(jīng)是常態(tài)，而外資百貨在華門店接連倒閉，甚至徹底退出中國市場又成為百貨業(yè)趨勢之一。
聯(lián)商網(wǎng)《2015年上半年主要零售企業(yè)關(guān)店統(tǒng)計》指出，2015年上半年，主要零售企業(yè)(含百貨、超市)在國內(nèi)共計關(guān)閉120家。百貨業(yè)態(tài)關(guān)閉25家，其中，萬達百貨關(guān)閉10家，馬莎百貨關(guān)閉5家，天虹商場關(guān)閉3家，金鷹關(guān)閉2家，遠東百貨、陽光百貨、百盛百貨、華堂商場、津樂匯百貨各關(guān)閉1家。
公開數(shù)據(jù)顯示 ，以去年1～8月來看，王府井百貨關(guān)店5家，馬莎百貨關(guān)店5家，尚泰百貨關(guān)店1家，華堂百貨關(guān)店5家，天虹百貨關(guān)店5家，金鷹百貨關(guān)店2家。
RET睿意德統(tǒng)計顯示，2015年5月，百盛退出保定，2015年11月，百盛鄭州萬象城店關(guān)店。在此之前，百盛已關(guān)閉了濟南、常州、北京、天津等5家門店。天虹商場半年時間先后關(guān)店5家，而萬達2015年內(nèi)關(guān)店數(shù)量高達56家，慘象叢生。
硬傷與軟肋
既然業(yè)者也看到了問題所在，緣何只能選擇關(guān)店而難以解決問題呢?
“首先，百貨業(yè)是有面積硬傷的，大部分百貨店的體量面積都在3萬～5萬平方米左右，這個面積非常尷尬，因為目前大型體驗式購物中心或者小店是方向，大型購物中心通常都在10萬平方米以上，而小店則在數(shù)千平方米，百貨店的面積屬于不上不下，這是先天不足。另一個硬傷則是改造配套，其實有一部分百貨業(yè)者已經(jīng)開始引入一些餐飲這種體驗式業(yè)態(tài)，但是百貨本身不涉及餐廳，一旦要引入餐廳，則在后臺系統(tǒng)、排污、排水管道等方面要改建，有些百貨業(yè)的建筑已經(jīng)定死了，部分結(jié)構(gòu)根本不能改動，所以無法引入餐廳，電影院的問題也是一樣，電影院的消防規(guī)定很特別，而且還要在硬件上符合大屏幕的高度和座位的高低起坡設(shè)計，這些硬傷都無法克服。” RET睿意德商業(yè)服務(wù)部董事杜斌分析。
盡管也有部分業(yè)者克服困難，比如太平洋百貨在上海徐家匯的門店內(nèi)引入了部分餐飲品牌，但據(jù)第一財經(jīng)記者觀察，其餐廳生意一般，并沒有起到太大的帶動人流的作用。
“原因很簡單，現(xiàn)在大部分的購物中心會調(diào)整餐飲店招商比例，以前餐飲大概占比20%以下，現(xiàn)在都起碼占比30%甚至可高達45%，也就是說，去購物中心吃飯則餐廳品牌選擇非常多樣化，而去百貨店吃飯，則品牌、口味選擇都很少。因此即使少數(shù)百貨店開拓了餐廳業(yè)務(wù)，卻依舊難以吸引客流。”為諸多大型購物中心進行招商業(yè)務(wù)的杜斌深諳其理。
此外，成本則是另一大硬傷。國內(nèi)大部分百貨都是租賃模式，很少有自持物業(yè)者，隨著這幾年一大批租約到期的項目出現(xiàn)，則租金成為問題。
“你只能選擇要么撤出，要么接受漲價的租金，10年間，租金已經(jīng)漲了數(shù)倍，有些熱門的黃金地區(qū)，租金可能漲了十倍，以現(xiàn)在百貨業(yè)者如此巨大的經(jīng)營壓力，根本不可能負荷這么大的租金成本。”張勇坦言。
人力則是又一大逐年上漲的成本。
“和網(wǎng)店不同，實體店無論如何都需要有人站在柜臺，根據(jù)以往的經(jīng)驗，百貨店內(nèi)，一個專柜需要配備6個店員，每3個店員一組，相互輪班，但是現(xiàn)在很多專柜為了節(jié)省成本，都大量減少員工，不少品牌專柜的人員已經(jīng)減少到每個專柜3個店員。這也是業(yè)者的無奈。”張勇告訴第一財經(jīng)記者。
如果說“硬傷”是先天因素，則百貨業(yè)還有后天造成的“軟肋”。
記者采訪獲悉，聯(lián)營扣點是百貨業(yè)一直以來運用的模式，即商品其實是屬于品牌商的，銷售之后，品牌商與百貨扣點分成。此種模式之下，百貨店對于品牌的引入會非常同質(zhì)化，因為中國大多服飾、化妝品等都是采取區(qū)域代理制度，為了獲得更高的扣點利益，百貨店必然選擇一些熱銷品牌招商引入，這就使得大量“小眾化”的設(shè)計師品牌或者個性化品牌被排除在外，進入百貨店的都是千篇一律的“大眾化品牌”。在電商還沒有興起之前，人們還愿意到百貨店購物，但是如今大量的品牌比如GAP、ONLY等都有網(wǎng)店，很多網(wǎng)店的價格比實體店便宜50%甚至更多，于是消費者就“用腳投票”，轉(zhuǎn)向網(wǎng)店購物。
定價權(quán)之困
在聯(lián)營扣點模式之下，百貨店內(nèi)貨物的定價權(quán)其實并不掌握在百貨業(yè)者手中，而是掌握在品牌商手中，以往都是百貨店比較強勢，對合作不愉快的品牌商，百貨業(yè)者會讓對方撤柜。
不過，這樣“牛氣”的場景現(xiàn)在已經(jīng)看不到了，越來越多的品牌商開拓了網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，有些品牌的銷售開始向網(wǎng)絡(luò)平臺傾斜。
“我們自己有線上官方店，在實體店內(nèi)也有專柜，這幾年我們網(wǎng)店的銷售是越來越好的，目前我們網(wǎng)絡(luò)銷售的占比已經(jīng)達到了15%左右，估計今后還會上升。”服飾品牌太平鳥的市場公關(guān)相關(guān)負責人許思思告訴第一財經(jīng)記者。
“實體店內(nèi)有人員、租金和庫存成本，比如鞋子的品牌，一個款有幾個顏色，每個顏色還有5～6個尺碼，這就意味著實體店在百貨店內(nèi)需要囤積大量的庫存，這些都是成本。相對而言，經(jīng)營網(wǎng)店成本會比較低。另外，有個隱性的原因——實體店做的是品牌，為了保住招牌，其店內(nèi)銷售的貨物基本都是正品，但是部分業(yè)者會在網(wǎng)絡(luò)渠道銷售次品，次品并非山寨品，也是授權(quán)廠方生產(chǎn)的，但是在做工上會有細微的差異，這些貨物如果銷毀則是經(jīng)濟損失，如果放在實體店則影響品牌，放在網(wǎng)店低價銷售則令品牌方獲利。” 長期在淘寶經(jīng)營網(wǎng)店的朱曉云告訴本報記者。
還有不少業(yè)者指出，線上還有很多山寨貨物，價格低廉，有些消費者明知道貨物不正宗卻因為低價而依然會網(wǎng)購，這又分流了很多客流。
“歸根結(jié)底都是因為百貨業(yè)者根本無法掌控商品定價權(quán)，一旦線上貨物價格低于實體店，則消費者自然流向線上。一旦商品發(fā)生問題則百貨企業(yè)很難掌控，且對于貨源也無法管理。”杜斌指出。
那么就無法將定價權(quán)把握住嗎?
“如果采取自營模式或者買手制度，打造自有品牌、自己直接采購貨物則可以掌握定價權(quán)。但是在中國市場，自有品牌的知名度大多比較低，馬莎百貨、高島屋百貨等國際知名業(yè)者在海外市場之所以成功，就是因為自有品牌，然而當它們在中國門店引入大量自有品牌或者個性化設(shè)計品牌后卻不被中國消費者認可，因為這些品牌缺乏大眾知名度。”資深零售業(yè)專家丁浩洲分析。
而買手制也是一樣，RET睿意德調(diào)研顯示，在海外十分風靡的買手制在華卻沒能打開局面，買手店由于貨品小眾、整體品牌知名度不高且價格不菲而并未獲得多數(shù)中國消費者青睞。
品牌商收縮 百貨招商難
最近，連LV關(guān)店在業(yè)者看來都已是意料之外，情理之中。
《2015年度尼爾森零售物業(yè)行業(yè)報告》顯示，就奢侈品消費而言，北京和上海消費者除了在本地購買外，還會選擇海外代購;成都消費者購買奢侈品的選擇更多，除在本地購買,還會選擇代購或在其他城市購買。
“由于差價和簽證放寬等因素，越來越多的中國人選擇到海外購物或者代購，比如去年中國游客在日本消費了800億元人民幣。這也就意味著，更多中國客人的高端品牌甚至就是一些日用品牌的消費并不發(fā)生在中國市場。這使得很多中高端品牌商非常苦惱，它們在中國百貨店內(nèi)開設(shè)的柜臺相當于是個廣告位，實際的消費額大多發(fā)生在海外。”佳琦旅游機構(gòu)創(chuàng)始人瞿佳坦言。
此種狀況下，大量的品牌商開始考慮收縮中國市場的線下柜臺和門店。
“據(jù)我所知，今年和明年，很多百貨店內(nèi)的品牌商都會有縮水的計劃，即適當撤離一部分百貨店，至少不會有新開店的計劃，這會造成原本已經(jīng)備受打擊的百貨店業(yè)者未來的1～2年內(nèi)遭遇招商困難，這也會導致百貨業(yè)態(tài)進一步關(guān)店，甚至整體商業(yè)地產(chǎn)項目的空置率可能上升。”張勇如是說。
步步高董事長王填指出，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年前10個月非住宅商品房中，開發(fā)企業(yè)已竣工但未能出租或銷售的建筑面積(包括辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房及其他)已經(jīng)達到2.5億平方米，比2014年同期增長25.1%，是2010年的1.74倍。2015年上半年中國20大城市的商業(yè)物業(yè)存量已經(jīng)超過9700萬平方米，到2018年,預計仍然將有6146萬平方米的可見新增供應(yīng)陸續(xù)開業(yè)入市,占現(xiàn)有存量的63%。這意味著在三年內(nèi)，我國大部分城市商業(yè)地產(chǎn)市場的存量競爭和未來供應(yīng)壓力將持續(xù)上行。
為了改變現(xiàn)狀，王填建議盡早推出房地產(chǎn)投資信托基金，助推我國商業(yè)地產(chǎn)的去庫存，推進我國商業(yè)地產(chǎn)供給側(cè)的改革，以控制商業(yè)項目的空置率。
杜斌則指出，當百貨經(jīng)營處于劣勢地位時，最直接的想法當然是要盡快脫困，如果資金條件和硬件改造條件允許，則可以適當擴容，比如王府井在2016年年初，擬定增30億,用于哈爾濱、鄭州、西安、佛山、南昌、銀川的購物中心項目建設(shè)、籌備以及O2O全渠道建設(shè)。
或者向社區(qū)便利店轉(zhuǎn)型。便利店在整體增速放緩的中國零售業(yè)一枝獨秀，越來越多的業(yè)態(tài)開始選擇擁抱便利店。天虹就在2015年上半年新開8家微喔便利店(深圳7 家、廈門1 家)，同時關(guān)閉3家百貨門店。
百貨店也可以轉(zhuǎn)型為某個優(yōu)勢品類或幾個關(guān)聯(lián)品類的專業(yè)專賣店。梅西百貨在2015年9月有5個折扣店開始營業(yè)，并計劃在未來兩年內(nèi)開50家折扣店;而體量小的百貨店，像是名創(chuàng)優(yōu)品、三福百貨專注于平價時尚定位，迅速擴展。
“當然，還有一招就是‘以彼之道還施彼身’，百貨業(yè)也尋求線上的變革延伸，如同永輝牽手京東，萬達聯(lián)手騰訊，銀泰、蘇寧先后與阿里展開戰(zhàn)略合作，線上線下加速融合的O2O模式在零售業(yè)已是大勢所趨。”杜斌如是說。
(聯(lián)商網(wǎng)專欄作者 樂琰 作者系《第一財經(jīng)日報》資深記者)
