teon- 該帖于 2015-6-8 14:22:00 被修改過
“讓天下沒有難做的生意”看上去更像是“要做天下人的生意”。
阿里最終是否能消化與盤整好這些投資并購來的“棋子”，答案只能交給時(shí)間。而旁觀者需要梳理的是，阿里到底在布一個(gè)什么“棋局”？每個(gè)業(yè)務(wù)板塊之間的邏輯是什么？機(jī)會(huì)與隱患何在？
本文梳理了阿里巴巴在2014年的重點(diǎn)動(dòng)作。這些動(dòng)作的主要背景是：騰訊聯(lián)姻京東用移動(dòng)電向阿里施壓；垂直化本地服務(wù)O2O百花齊放；互聯(lián)金融模式創(chuàng)新如雨后春筍，但監(jiān)管形勢(shì)復(fù)雜……
基礎(chǔ)電商——生態(tài)凈化，尋求增量
還記得2011年的“淘寶十月圍城事件“吧？當(dāng)時(shí)阿里出臺(tái)”淘寶新規(guī)“大幅提高商家年服務(wù)費(fèi)與保證金，此舉引起中小商家不滿而奮起反抗。2012年中旬，淘寶小二腐敗現(xiàn)象被曝光之后，阿里進(jìn)行了防腐整頓。2013年歲末，阿里對(duì)天貓、淘寶商家刷單和售假行為，嚴(yán)查虛假交易，不加預(yù)警的方式將諸多店鋪關(guān)閉，商品下架，導(dǎo)致一部商家“誤傷”，從而引發(fā)小范圍騷動(dòng)。
另一方面，商家對(duì)流量的投入成本增加，交易轉(zhuǎn)化效果卻遠(yuǎn)不如從前，而商家兩極分化情形明顯。
綜合上述情況，足以反應(yīng)出阿里基礎(chǔ)（零售）電商生態(tài)已告別流量紅利期的真實(shí)情況。
在過去的2014年，阿里一直沒有停止對(duì)其電商生態(tài)的凈化，但在方式上有所轉(zhuǎn)變。
比如，阿里“打假”，已不再是單方行動(dòng)，聯(lián)合執(zhí)法機(jī)構(gòu)借用數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，從商家售假交易行為擴(kuò)展到源頭，供應(yīng)商制假打擊。淘寶“擴(kuò)大保證金繳納范圍”主要從C2C新品交易到二手交易，品類細(xì)分至數(shù)碼3C。動(dòng)態(tài)制考核“金牌賣家”的推出，意在讓商家跳出拼流量、直通車燒錢的困境。但事實(shí)上，商家不可能因?yàn)橐粋�(gè)政策的調(diào)整，而擺脫流量轉(zhuǎn)化困境。據(jù)阿里2014Q3財(cái)報(bào)顯示，50.46%的收入來自800萬商家的廣告費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，所以根本上阿里基礎(chǔ)電商盈利模式不會(huì)有大的轉(zhuǎn)變。
除了打擊、規(guī)范，阿里力推開拓需求增量市場(chǎng)，以圖打破“僧多粥少”。需求增量，虎嗅概括出阿里兩大動(dòng)向，其一是品類梳理深挖，其二是渠道下沉，重推農(nóng)村電商。
先看類目梳理，阿里挖來了GXG“千萬姐”李淑君負(fù)責(zé)服飾類目，樂蜂網(wǎng)前CEO王立成負(fù)責(zé)生活家居業(yè)務(wù)（現(xiàn)聚劃算負(fù)責(zé)人），另據(jù)阿里內(nèi)部人士透露，還有不少傳統(tǒng)企業(yè)的電商負(fù)責(zé)人加盟，這部分人對(duì)品類經(jīng)營管理有豐富的經(jīng)驗(yàn)。生鮮、汽車成為2014年阿里重推的兩個(gè)品類，其中戲劇性的一幕出現(xiàn)在天貓高調(diào)宣稱特斯拉參加雙十一后，被美國特斯拉總部叫停。
在農(nóng)村電商方面，除了與眾電商下鄉(xiāng)“刷墻”外，阿里還在“淘寶村“的基礎(chǔ)上，力推“遂昌模式”， 根據(jù)農(nóng)村本地資源優(yōu)勢(shì)發(fā)展電商。2014年11月，阿里啟動(dòng)的“千縣萬村計(jì)劃”，釋放出未來幾年阿里對(duì)農(nóng)村電商的投入力度只增不減的信號(hào)。
物流是阿里電商生態(tài)的基礎(chǔ)設(shè)施。在整個(gè)菜鳥網(wǎng)絡(luò)中，阿里已聯(lián)合了順豐、三通一達(dá)（申通、圓通、中通、韻達(dá)），也自建跟整合了一些倉儲(chǔ)，可還缺中間的干線環(huán)節(jié)，因此無論是投資日日順、卡行天下、全峰快的以及與中國郵政合作，都是菜鳥網(wǎng)絡(luò)干線的完善。當(dāng)然，與海爾合作的日日順也有大家電配送難“倒逼“阿里擴(kuò)建的因素。
國際業(yè)務(wù)——逢山開路，遇水搭橋
根據(jù)阿里2014年Q3財(cái)報(bào)顯示，阿里集團(tuán)收入168.29億元，同比增長53.7%；其中國際零售業(yè)務(wù)（B2C）收入4.19億元，同比增長100%，增長主要來自于速賣通交易額的大幅增加。而阿里國際批發(fā)（B2B）業(yè)務(wù)在2014年第三季度的收入也達(dá)到11.98億元，同比增長24%。
今年天貓雙十一提出“全球化“概念，第一次向其他國家開放購物狂歡節(jié)，最后公布的結(jié)果顯示，在雙十一當(dāng)天，共計(jì)217個(gè)國家/地區(qū)的人在天貓上產(chǎn)生交易，但具體交易額并未公布。
在《央視對(duì)話》節(jié)目中對(duì)海外用戶調(diào)查顯示，大部分消費(fèi)者更愿意選擇亞馬遜，而非阿里巴巴。對(duì)此，馬云表示，自己更希望有更多的海外商家到阿里的平臺(tái)上賣貨。
那么，“海淘”就成了阿里國際業(yè)務(wù)的對(duì)內(nèi)部分。這也迎合了2014年，跨境電商蓬勃興起的大背景。而阿里海外建站、建倉、打通支付、通關(guān)退稅等環(huán)節(jié)，也都是緊扣跨境電商的業(yè)務(wù)流程展開的。地域方面，阿里則選擇亞洲為突破重點(diǎn)，歐美抓典型。與其它“海淘”對(duì)手不同，阿里在與各國政府的關(guān)系上優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，馬云能受到英國首相卡梅倫、韓國總統(tǒng)樸槿惠等國家領(lǐng)導(dǎo)人接見，足以說明這一點(diǎn)。
除了“海淘”或者招徠海外用戶，回顧2014年阿里在世界各地的動(dòng)態(tài)，無論是支付寶國際化、阿里在美俄建站、投資新加郵政等，其實(shí)都還是阿里國際業(yè)務(wù)基礎(chǔ)性建設(shè)。
2014年阿里國際業(yè)務(wù)還處于“修路搭橋“階段，這樣的過程還會(huì)持續(xù)兩三年，在這個(gè)過程中，阿里電商除了當(dāng)?shù)亟ㄕ就�，投資并購當(dāng)?shù)仉娚听堫^企業(yè)或創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)會(huì)是主要手段。印度，這個(gè)僅次于中國人口數(shù)的國家，會(huì)是阿里國際業(yè)務(wù)的最新看點(diǎn)。
O2O——揮之不去的平臺(tái)邏輯
“衣食住行“中，“衣”主要在阿里基礎(chǔ)電商部分，“食住行”可籠統(tǒng)概括在O2O業(yè)務(wù)布局之中。2013年底，淘寶推出移動(dòng)餐飲服務(wù)平臺(tái)“淘點(diǎn)點(diǎn)”，2014年10月底，淘寶旅行分拆獨(dú)立“去啊”。除了以上兩者是阿里親自操刀外，其他O2O業(yè)務(wù)都是通過戰(zhàn)略投資或收購來進(jìn)行。
2014年，O2O炒得很熱，已滲透家政、洗滌、美甲等細(xì)分本地化服務(wù)領(lǐng)域之中，不難發(fā)現(xiàn)阿里的O2O業(yè)務(wù)布局偏向大眾用戶、高頻次消費(fèi)領(lǐng)域。收購高德、投資北斗導(dǎo)航以及投資銀泰，是阿里在服務(wù)O2O與零售O2O布局中的基礎(chǔ)建設(shè)。滴滴打車、美團(tuán)、基石信息等所投企業(yè)都是各領(lǐng)域的佼佼者，除了業(yè)務(wù)擴(kuò)展需求外，也有戰(zhàn)略防御意味，以之對(duì)抗騰訊、百度兩大陣營。
也不難發(fā)現(xiàn)，無論是阿里自建抑或所有O2O公司，他們的共性都是“平臺(tái)邏輯”，這些平臺(tái)自建的又會(huì)形成一套業(yè)務(wù)鏈，比如，阿里獨(dú)立在線旅游“去啊”之前，已經(jīng)以28億元戰(zhàn)略投資基石信息，后者在國內(nèi)五星級(jí)酒店管理系統(tǒng)中占90%的市場(chǎng)份額，旅游和酒店業(yè)務(wù)是可以互通的。所以，條條業(yè)務(wù)鏈鑲嵌就會(huì)形成阿里O2O大平臺(tái)的閉環(huán)。
此外，用戶在“衣食住行”中的消費(fèi)行為會(huì)產(chǎn)生大量原始數(shù)據(jù)，源源不斷的數(shù)據(jù)沉積，奠定了阿里大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的基石，最后阿里大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)又會(huì)反哺電商、O2O等業(yè)務(wù)，以此類似的方式循環(huán)不斷。
以實(shí)物電商為主的阿里，在轉(zhuǎn)向以服務(wù)為重心的O2O時(shí)，后者除了繼承了前者的平臺(tái)邏輯，二者如何有效結(jié)合是目前的“盲點(diǎn)“。
將醫(yī)藥放在O2O環(huán)節(jié)，除了阿里“未來醫(yī)院“計(jì)劃外，看不出其他相關(guān)聯(lián)的地方，但隨著國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法征求意見稿》，擬放開網(wǎng)上藥店的處方藥銷售出臺(tái)臨近，會(huì)打破醫(yī)藥、醫(yī)療器械線上化拘束，在O2O方向上探索，包括結(jié)合智能穿戴設(shè)備，BAT都會(huì)虎視眈眈。阿里戰(zhàn)略投資全國中信21世紀(jì)（已改名為“阿里健康”）拿到第一塊第三方網(wǎng)上藥品銷售資格證的試點(diǎn)牌照企業(yè)。可見，阿里在醫(yī)藥交易平臺(tái)方向已有卡位，今后兩年，趕上醫(yī)藥電商政策紅利，垂直細(xì)分領(lǐng)域的醫(yī)藥電商企業(yè)會(huì)是阿里的“獵物”。
移動(dòng)業(yè)務(wù)——壓力來自用戶逐漸養(yǎng)成的“去中心化”購物習(xí)慣
從上圖阿里2014Q3財(cái)報(bào)可以看到，移動(dòng)交易占比增幅同比已超過200%，Q4在雙十一的刺激下，增幅肯定會(huì)更明顯。如果在結(jié)合其他第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)報(bào)告，都能說明阿里在移動(dòng)端交易體量和占比都是名列第一，且甩開第二、第三的舉例不只一兩個(gè)身段。
阿里即便是移動(dòng)交易量穩(wěn)居第一，但來自移動(dòng)端的壓力卻日益增大，表現(xiàn)最為明顯是來自微信的沖擊。外部因素很大的變數(shù)來自2014年3月份騰訊戰(zhàn)略投資京東，將拍拍、易迅轉(zhuǎn)交京東后，微信和QQ還給了京東一級(jí)入口。11月份，騰訊再次出手投資移動(dòng)電商公司口袋購物。
移動(dòng)電商層面，阿里面臨來自微信小店、拍拍微店、京東微店、口袋購物、口袋通等一系列微商的夾擊，盡管后者還未在移動(dòng)電商形成排山倒海之勢(shì)，但這種基于移動(dòng)、社交、碎片化的趨勢(shì)，正在打破阿里電商生態(tài)中依賴搜索的中心化結(jié)構(gòu)。用戶在移動(dòng)購物習(xí)慣正發(fā)生轉(zhuǎn)變，口碑、分享、推薦疏通了關(guān)系鏈和交易鏈。一旦這樣的用戶習(xí)慣普遍形成，用戶購物體驗(yàn)和海量商品需求比淘寶（天貓）優(yōu)質(zhì)時(shí)，阿里移動(dòng)電商的優(yōu)勢(shì)地位將不復(fù)存在。
當(dāng)然這些問題阿里早已意識(shí)。投資新浪微博除了看重1.5億的月活用戶外，70%的移動(dòng)日活頗有吸引力。阿里也試圖通過打通淘寶與新浪微博用戶數(shù)據(jù)，推出新浪微博淘寶版、微博櫥窗\閃購等優(yōu)化阿里PC電商生態(tài)，效果卻不盡如意。同樣，阿里在陌陌創(chuàng)立早期就已跟投，但上市后的陌陌已先與58同城進(jìn)行本地信息服務(wù)電商的合作，阿里還未出招。不過，從財(cái)務(wù)層面，新浪微博與陌陌在2014年的上市給阿里帶來不菲的回報(bào)。
反擊微信，阿里在2013年10月推來往時(shí)，馬云曾多次出來站臺(tái)，時(shí)至2014年，來往卻在游戲、在線教育上進(jìn)發(fā)力一番，并未突出移動(dòng)社交的屬性。而雙十一當(dāng)天，阿里集團(tuán)CEO陸兆禧說：“來往是阿里戰(zhàn)術(shù)性產(chǎn)品，已達(dá)到聲東擊西的作用” 已經(jīng)透露出來往未來在阿里的戰(zhàn)略地位下降，或成為雞肋產(chǎn)品。而阿里投美國社交應(yīng)用Tango會(huì)是一場(chǎng)移動(dòng)社交的曲線救國，謀求海外移動(dòng)社交領(lǐng)域的話語權(quán)。
如果細(xì)數(shù)投資數(shù)量，2014年阿里在移動(dòng)領(lǐng)域投資案例少于前兩年，最大手筆投入在UC和高德的兩次全資收購上，兩者并入阿里后成立新的移動(dòng)事業(yè)群區(qū)別于此前阿里無線事業(yè)，移動(dòng)事業(yè)群偏向移動(dòng)（端）入口的布局。
那為什么阿里還要在現(xiàn)象級(jí)移動(dòng)應(yīng)用進(jìn)行投資布局？虎嗅的理解是移動(dòng)入口的布局是為阿里電商、O2O等業(yè)務(wù)做基礎(chǔ)建設(shè)，手機(jī)淘寶、天貓無線這些APP除了交易本身，其產(chǎn)生的附加值是有限的，用戶使用頻率和時(shí)間不足以支撐阿里業(yè)務(wù)層次的延展。
金融業(yè)務(wù)——大而不倒
“有時(shí)候，打敗你的不是技術(shù)，可能只是一份文件。”這句話是馬云在2014年3月份間接回應(yīng)央行叫停支付寶虛擬信用卡產(chǎn)品及二維碼支付時(shí)所說，而此前四大行陸續(xù)下調(diào)支付寶快捷支付轉(zhuǎn)賬限額。遠(yuǎn)一點(diǎn)再到三年前的支付寶VIE事件，無不體現(xiàn)阿里金融業(yè)務(wù)壯大的一路上，各方博弈伴隨而來的現(xiàn)狀。
但無論如何，今天阿里的金融業(yè)務(wù)（現(xiàn)已統(tǒng)一整合更名為“螞蟻金服”）已發(fā)展到了難憑一紙文件就封殺所有出路的規(guī)模與影響力了。其成長只是時(shí)間問題、速度問題。
2014年，余額寶的散戶理財(cái)霸道地位已經(jīng)鞏固，天弘基金已成為國內(nèi)最大額貨幣基金。娛樂寶以保險(xiǎn)理財(cái)之名，做影視眾籌之實(shí)先后推出四期。小微金服更名“螞蟻金服”后，業(yè)務(wù)梳理正向多元化方向嘗試，推出賒賬消費(fèi)產(chǎn)品“花唄”PK京東“白條”，而之前小貸業(yè)務(wù)只面向商家。定期，約定年化收益的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品招財(cái)寶批低風(fēng)用來吸引一批低風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者。
支付寶加快了向線下便利店、停車場(chǎng)、醫(yī)院等滲透，不斷豐富線下應(yīng)用場(chǎng)景，搶占市場(chǎng)份額外，獲取線下交易行為數(shù)據(jù)，為O2O業(yè)務(wù)埋下伏筆，可以預(yù)見2015年還會(huì)加速。
阿里金融業(yè)務(wù)在用戶和商戶兩端滲透之外，2014年在第三方金融機(jī)構(gòu)方面布下棋子，33億收購恒生電子，馬云是背后實(shí)際控股人。恒生電子的角色類似金融TI信息服務(wù)民工，80%的市場(chǎng)占有率，可見阿里在中國金融體系中的角色正變得舉足輕重。此外，在2014年9月29日，螞蟻金服牽頭籌建的浙江網(wǎng)商銀行獲得了銀監(jiān)會(huì)第二批發(fā)放的民營銀行牌照，第一批中的騰訊銀行（微眾銀行）在12月28日上線，“阿里銀行”會(huì)成為2015年一大看點(diǎn)。
關(guān)于阿里螞蟻金服的上市問題，馬云2014年雙十一做過回應(yīng)，“由于多種原因，阿里巴巴沒有辦法在Ａ股上市，希望未來支付寶能夠在中國Ａ股上市 �！辈贿^，應(yīng)該不在2015年。
云生態(tài)體系——“云”積“端”發(fā)
數(shù)字娛樂、智能硬件與阿里云平臺(tái)之間有什么關(guān)系？因?yàn)檫@三者是阿里“云+端”的戰(zhàn)略布局重要組成部分，一同構(gòu)成阿里整個(gè)云生態(tài)體系，而這里將馬云投資恒大足球劃分進(jìn)“泛娛樂”是非嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龇ā?
阿里云也并非2014年的產(chǎn)物。從上圖可看出，在過去這一年，阿里云架構(gòu)體系進(jìn)一步完善，在云儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)服務(wù)，提升了商業(yè)化服務(wù)能力，如在彈性計(jì)算機(jī)服務(wù)、開放存儲(chǔ)服務(wù)、開放數(shù)據(jù)處理服務(wù)及關(guān)系型數(shù)據(jù)庫服務(wù)等配備全套行業(yè)解決方案，處在商戶、業(yè)務(wù)方向上的后端積累。
前“端”在用戶層面接觸，多體現(xiàn)在移動(dòng)應(yīng)用和智能終端產(chǎn)品方面。拼移動(dòng)用戶數(shù)量和體量，自建移動(dòng)應(yīng)用阿里取勝微信、手Q已經(jīng)不可能。所以2014年阿里投資優(yōu)酷加上天貓盒子，目前能看到阿里云為基礎(chǔ)的端布局在視頻、購物、音樂、游戲、閱讀。
以阿里云與魅族的合作來說，“云”積累的勢(shì)能，需要在“端”的層面爆發(fā)。2015年向“多端多屏”布局的趨勢(shì)十分明顯，智能硬件和物聯(lián)網(wǎng)會(huì)是新的發(fā)力點(diǎn)。
總結(jié)：
阿里2014年的“棋”， 基礎(chǔ)電商仍以自建更新為主，業(yè)務(wù)范圍從本土大步邁向全球。投資并購偏好已從移動(dòng)應(yīng)用轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)企業(yè)中有互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生交集的公司，迎合了互聯(lián)經(jīng)濟(jì)與線下實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的趨勢(shì)，對(duì)于入口型卡位作用的企業(yè)，阿里入股后合作消化，最終實(shí)現(xiàn)控股。
阿里2014年“棋“的主線可概括為電商、數(shù)據(jù)、娛樂、健康、教育，這也這是阿里2015的開篇之“局”。
