出品/有哥供應(yīng)鏈

1.

萬(wàn)店俱樂(lè)部擴(kuò)容至10家

下沉市場(chǎng)仍占主導(dǎo)

目前，國(guó)內(nèi)萬(wàn)店品牌包含：蜜雪冰城、瑞幸咖啡、華萊士、好想來(lái)、庫(kù)迪咖啡、肯德基、絕味鴨脖、正新雞排、古茗、鍋圈食匯。

領(lǐng)頭羊依舊是輕資產(chǎn)加盟模式的蜜雪冰城，截至6月30日，其門(mén)店總數(shù)高達(dá)40,468家，近一年凈增超10,000家，印證其在下沉市場(chǎng)的絕對(duì)統(tǒng)治力與高效擴(kuò)張模式。

緊隨其后的是主打自營(yíng)＋加盟混合模式的瑞幸咖啡，25,193家門(mén)店持續(xù)領(lǐng)跑咖啡賽道，覆蓋一、二線城市核心商圈與社區(qū)。與瑞幸一同被譽(yù)為“國(guó)內(nèi)咖啡雙雄”的庫(kù)迪咖啡，在榜單排名第五位(12,393家)，咖啡賽道排名第二位，其以近一年凈增5,573家的速度拼命追趕，二者的飛速擴(kuò)張共同推動(dòng)著中國(guó)咖啡市場(chǎng)的規(guī)�；�進(jìn)程。

炸雞漢堡陣營(yíng)中，華萊士(19,653家)雖居漢堡品類(lèi)第一，但門(mén)店數(shù)較上年減少663家。正新雞排·炸雞燒烤（11,117家）則憑借"團(tuán)購(gòu)+社區(qū)"模式開(kāi)辟全新增長(zhǎng)曲線。

零食和火鍋超市賽道也不甘示弱——“好想來(lái)”全國(guó)門(mén)店數(shù)14,964家，年凈增9,487家，增速與規(guī)模均列增長(zhǎng)榜前端�！板伻κ硡R”則通過(guò)切入社區(qū)小型火鍋場(chǎng)景，以全國(guó)10,359家門(mén)店數(shù)，成功入圍本次萬(wàn)店行列。

十家品牌的崛起，再次印證了“輕資產(chǎn)＋下沉市場(chǎng)”依舊是規(guī)�；瘮U(kuò)張的核心驅(qū)動(dòng)力。

2.

量販零食異軍突起

咖啡、特色小吃高歌猛進(jìn)

在榜單前100名品牌中，奶茶飲品（21家）、炸雞漢堡（13家）、零食（9家），兩大輕餐飲與新零售板塊合計(jì)占比高達(dá)43%。這一格局背后，是消費(fèi)者對(duì)“效率”、“便宜”、“好玩”三大要素的持續(xù)追求：

新茶飲：榜單中占比最高的賽道，蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨、喜茶等品牌規(guī)模龐大，但內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，分化嚴(yán)重。茶飲新秀——爺爺不泡茶總門(mén)店數(shù)2,004家，年凈增1,554家，增速驚人。

咖啡：瑞幸、庫(kù)迪領(lǐng)銜，幸運(yùn)咖新增門(mén)店1,699家、挪瓦咖啡新增門(mén)店1,287家、肯悅咖啡新增門(mén)店1,009家，多品牌均實(shí)現(xiàn)三位數(shù)高速擴(kuò)張，證明國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和。

炸雞漢堡：華萊士、肯德基、麥當(dāng)勞、塔斯汀等競(jìng)爭(zhēng)膠著，性價(jià)比與中式創(chuàng)新成為角逐關(guān)鍵。在這些品牌中，塔斯汀(9,794家)正以2,259家的年凈增成為最大黑馬，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)格局。

零食量販：堪稱(chēng)年度最耀眼賽道，趙一鳴(8,922家)、零食很忙(8,111家)、零食有鳴(2,613家)，年凈增均超1,000家，分別達(dá)5,142家、2,789家、1,300家。行業(yè)集體爆發(fā)，重塑休閑食品零售渠道。雖然目前賽道發(fā)展風(fēng)光無(wú)限，但量販模式也暗藏隱憂。當(dāng)跑馬圈地的粗曠經(jīng)營(yíng)日漸式微，玩家們亟需找到新出路，打破高度同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

其他潛力/特色賽道：

包點(diǎn)面點(diǎn)：三津湯包新增1,222家門(mén)店、袁記云餃新增216家、吉祥餛飩新增870家，表現(xiàn)穩(wěn)健，品類(lèi)剛需屬性強(qiáng)。

特色小吃：雞柳大人新增1719家門(mén)店、花小小新疆炒米粉新增1309家、申向國(guó)雞柳卷新增906家，區(qū)域風(fēng)味、單品化品牌增長(zhǎng)亮眼。

火鍋食材/小火鍋：鍋圈食匯新增553家門(mén)店、圍辣小火鍋新增200家、許府牛新增496家，滿足居家與小聚需求。

烘焙：米蘭西餅、卡卡米蘇定位中等檔次，客單價(jià)在66元左右，接近部分高端烘焙品牌的定價(jià)區(qū)間，但門(mén)店增長(zhǎng)承壓。

3.

鹵味、茶飲、水果連鎖增長(zhǎng)承壓

鹵味熟食深度調(diào)整：

絕味鴨脖(11,524家)：近一年門(mén)店數(shù)減少2,372家，行業(yè)龍頭亦難抵壓力，一方面面臨新晉品牌的價(jià)格與口味挑戰(zhàn)，另一方面內(nèi)部轉(zhuǎn)型與老店整改速度受限。

紫燕百味雞共5,706家門(mén)店，門(mén)店數(shù)減少629家；周黑鴨共2,688家門(mén)店， 門(mén)店數(shù)減少970家；煌上煌共2,040門(mén)店，近一年微增6家門(mén)店，鹵味四巨頭紛紛陷入增長(zhǎng)停滯或收縮階段。

傳統(tǒng)茶飲品牌收縮：

茶百道總計(jì)7,258家門(mén)店， 近一年門(mén)店數(shù)下滑890家；CoCo都可總計(jì)3,378家門(mén)店， 門(mén)店數(shù)減少629家；書(shū)亦燒仙草總計(jì)4,760家門(mén)店， 門(mén)店數(shù)減少1,380家；奈雪的茶總計(jì)1,596家門(mén)店，近一年減少306家。新茶飲品牌門(mén)店數(shù)量均出現(xiàn)不同程度減少，面臨迭代壓力。

水果連鎖遇冷：

百果園門(mén)店數(shù)為4,658家， 近一年門(mén)店數(shù)減少1,423家；鮮豐水果門(mén)店數(shù)為1,654家， 近一年門(mén)店數(shù)減少537家。品牌大幅關(guān)店，反映水果零售專(zhuān)業(yè)化連鎖模式面臨挑戰(zhàn)。

其他下滑品牌中，楊國(guó)福麻辣燙門(mén)店數(shù)減少2,041家，下滑較為明顯。原因是年輕消費(fèi)群體對(duì)健康、特色的需求提升，轉(zhuǎn)向新興麻辣燙品牌，傳統(tǒng)老品牌急需產(chǎn)品升級(jí)與形象重塑。

4.

人均消費(fèi)三大梯度洞察

根據(jù)各品牌定價(jià)和用戶畫(huà)像，人均消費(fèi)可劃分為低（<15元）、中（15–30元）、高（>30元）三個(gè)梯度：

低端 (<15元，總計(jì)23家品牌，占比23%)：以茶飲（蜜雪冰城人均7元）、小吃、快餐為主，契合當(dāng)代消費(fèi)者對(duì)“效率”的追求，滿足學(xué)生群體的剛需；

中端 (15–30元，總計(jì)53家品牌，占比53%)：以輕餐飲、簡(jiǎn)約咖啡、包點(diǎn)面點(diǎn)為代表，是社畜午餐與下午茶的主流選擇；

高端 (>30元，總計(jì)24家品牌，占比24%)：包括披薩（人均42元）、烘焙面包（人均57元）、特色酒飲、精品咖啡等，中高端場(chǎng)景帶來(lái)更高客單與更強(qiáng)會(huì)員粘性。

這一梯度分布表明：中端市場(chǎng)依然是絕對(duì)主戰(zhàn)場(chǎng)，低端長(zhǎng)期依靠高頻次穩(wěn)定流量，而高端細(xì)分賽道則憑借獨(dú)特體驗(yàn)和品牌溢價(jià)創(chuàng)造差異化利潤(rùn)。

5.

新上榜品牌背后的共性

2025年上半年，共有15家品牌首次進(jìn)入前百榜單，最受關(guān)注的“黑馬”品牌是：

爺爺不泡茶（奶茶飲品）：憑借“極簡(jiǎn)包裝＋健康茶飲”定位，從450家突增至2,004家，年增長(zhǎng)率345%；

雞柳大人（小吃）：從609家門(mén)店激增至2,328家，憑借“網(wǎng)紅賣(mài)點(diǎn)＋夜宵經(jīng)濟(jì)”捕獲年輕人；

肯悅咖啡KCOFFEE（咖啡）：以381家起步，近一年新增1,009家門(mén)店，通過(guò)“肩并肩”模式，借助肯德基門(mén)店優(yōu)勢(shì)，進(jìn)駐一線寫(xiě)字樓與高端商圈；

來(lái)優(yōu)品（零食）：從695家增長(zhǎng)至1,834家，鎖定社區(qū)便利店渠道，實(shí)現(xiàn)深耕下沉；

這些新晉品牌的成功共性在于：聚焦單一品類(lèi)、標(biāo)準(zhǔn)化供應(yīng)鏈＋輕資產(chǎn)選址、精準(zhǔn)社交渠道運(yùn)營(yíng)。它們沒(méi)有大舉跨品類(lèi)，而是深耕一隅，用極致產(chǎn)品和口碑完成規(guī)模化。

6.

趨勢(shì)洞察與未來(lái)展望

深入下沉、輕資產(chǎn)依舊是王道從蜜雪冰城到好想來(lái)，規(guī)�；瘮U(kuò)張的核心邏輯仍離不開(kāi)“標(biāo)準(zhǔn)化＋加盟＋社區(qū)化選址”。三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的需求尚未完全釋放，仍有大量機(jī)會(huì)等待挖掘。

多元化融合與場(chǎng)景創(chuàng)新“奶茶＋零食”、“漢堡＋烘焙”、“咖啡＋輕食”式的跨品類(lèi)融合，將成為下一階段的增長(zhǎng)引擎。通過(guò)打造復(fù)合場(chǎng)景，延長(zhǎng)消費(fèi)者駐留時(shí)長(zhǎng)，提升客單價(jià)。

數(shù)字化供應(yīng)鏈與用戶運(yùn)營(yíng)供應(yīng)鏈領(lǐng)先的品牌在選品、冷鏈、信息化訂單與配送體系上具備顯著優(yōu)勢(shì)。中小品牌需在ERP系統(tǒng)、倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)和私域流量池建設(shè)上持續(xù)投入，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持成本與效率優(yōu)勢(shì)。

精細(xì)化會(huì)員與社群運(yùn)營(yíng)價(jià)格敏感度與忠誠(chéng)度并存的消費(fèi)人群，需要更精準(zhǔn)的會(huì)員分層與個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)。積分體系、會(huì)員日、定制禮包、LBS團(tuán)購(gòu)等手段，將成為提升復(fù)購(gòu)率的關(guān)鍵。

品牌差異化與IP聯(lián)動(dòng)在同質(zhì)化嚴(yán)重的賽道中，通過(guò)限量聯(lián)名、區(qū)域文化融合、節(jié)日IP活動(dòng)等方式，制造傳播熱點(diǎn)，提升品牌聲量與溢價(jià)能力。

結(jié)語(yǔ)：

總的來(lái)看，2025年上半年國(guó)內(nèi)餐飲行業(yè)正處于“頭部品牌深耕下沉＋細(xì)分賽道爆發(fā)式增長(zhǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)階段。未來(lái)，誰(shuí)能在數(shù)字化供應(yīng)鏈、社群運(yùn)營(yíng)和品類(lèi)創(chuàng)新上持續(xù)發(fā)力，誰(shuí)就能在下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得主動(dòng)權(quán)。