出品/壹覽商業(yè)

撰文/薛向

編輯/壹覽君

茶與咖啡，在飲品行業(yè)的發(fā)展堪稱一對(duì)冤家。近三年，隨著新式茶飲在國(guó)內(nèi)迅速崛起，咖啡也毫不相讓，在資本的加持下全國(guó)跑馬圈地。

2020年，對(duì)于這對(duì)冤家來(lái)說(shuō)，更是增長(zhǎng)與變化的一年。在年初短暫停頓后，茶飲與咖啡紛紛通過(guò)不同手段迅速恢復(fù)，并迎來(lái)增長(zhǎng)。

2020年，咖啡方面，各種新式咖啡品牌嶄露頭角，Tims、Y's等一系列外國(guó)咖啡品牌在中國(guó)落地；茶飲方面，蜜雪冰城開出萬(wàn)家門店，地方品牌茶顏悅色開始全國(guó)布局，奈雪的茶、喜茶等紛紛準(zhǔn)備沖擊茶飲第一股。

據(jù)天貓數(shù)據(jù)顯示，2020年11月1-3日，咖啡類目同比增長(zhǎng)1900%。同樣，CBNData發(fā)布的《2020新式茶飲白皮書》中顯示，2020年8月來(lái)自餓了么的新式茶飲線上訂單是2020年2月的5倍，門店數(shù)量也呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新式茶飲行業(yè)迎來(lái)“補(bǔ)償性消費(fèi)”。

在茶飲與咖啡蓬勃發(fā)展的背后，離不開資本的持續(xù)關(guān)注。據(jù)《壹覽商業(yè)》不完全統(tǒng)計(jì)，2020年在咖啡與新式茶飲賽道，共發(fā)生融資事件22起，披露資金總額超過(guò)20億元人民幣。其中茶飲融資金額超過(guò)12億人民幣，從融資金額上看，咖啡終是輸了茶飲一籌。

《壹覽商業(yè)》認(rèn)為，經(jīng)過(guò)近三年的高速發(fā)展，新式茶飲與咖啡行業(yè)正在迎來(lái)新的轉(zhuǎn)變。

咖啡雖然蓬勃發(fā)展，但從目前看，我國(guó)咖啡品牌多處于初創(chuàng)成長(zhǎng)期。《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)的2020年咖啡領(lǐng)域的11筆融資里處在種子輪、天使輪、A輪的咖啡品牌就占了6個(gè)，融資金額也多為千萬(wàn)級(jí)別。

在營(yíng)業(yè)額上看，除了三頓半和連咖啡，多數(shù)體量較小。如永璞咖啡2019年銷售額為2600萬(wàn)元，2020年的目標(biāo)為1億元；時(shí)萃成立于2019年，2020年的月銷量也只在百萬(wàn)量級(jí)，年銷量?jī)H僅在1億左右徘徊。

當(dāng)然，雖然咖啡品牌們體量較小，但是均在高速發(fā)展期。如永噗咖啡，2020年雙11的銷售額是去年同期的10倍。而另一個(gè)品牌時(shí)萃咖啡創(chuàng)始人范若愚透露，時(shí)萃咖啡天貓店季度復(fù)購(gòu)率保持在25%左右，而原有的小程序續(xù)訂率保持在50%以上。

與咖啡品牌的初創(chuàng)成長(zhǎng)期相比，經(jīng)過(guò)幾年高速發(fā)展，新式茶飲品牌鼎立的格局基本形成。

一方面，頭部品牌喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城，茶里CHALI等依舊是資本眼中的香餑餑。奈雪的茶分別在6月、12月完成B、C兩輪融資，總金額高達(dá)2億美元；茶包頭部品牌茶里CHALI也完成了一輪億元級(jí)B輪融資。

一方面，資本也開始將目標(biāo)向中腰部品牌匯集。如滬上阿姨、7分甜、古茗茶飲等腰部品牌均在2020年獲得融資。

隨著品牌格局形成，新式茶飲品牌的頭部玩家們也到了收獲期。多為投資人告訴《壹覽商業(yè)》，2021年新式茶飲行業(yè)將會(huì)迎來(lái)上市潮。

事實(shí)上，2020年9月曾有報(bào)道稱，喜茶計(jì)劃于2021年底之前赴香港上市，預(yù)計(jì)融資4億美元至5億美元。另一方面，經(jīng)歷了5輪融資的奈雪的茶估值將接近20億美元，約合人民幣130億元，上市時(shí)機(jī)基本成熟。而另外一個(gè)網(wǎng)紅茶飲蜜雪冰城在2021年初傳出融資20億，投后估值超過(guò)200億元人民幣，且正在準(zhǔn)備在A股上市。

在咖啡市場(chǎng)，在以場(chǎng)景為賣點(diǎn)的連鎖咖啡店蓬勃發(fā)展的同時(shí)，原本處在咖啡鄙視鏈底端的速溶咖啡，也在開始崛起。

2020年12月底，時(shí)隔半年速溶咖啡品牌“永璞”宣布再次完成千萬(wàn)級(jí)A輪融資，而9月同樣主打精品速溶的三頓半，也宣布完成過(guò)億人民幣的B輪融資。

據(jù)《壹覽商業(yè)》不完全統(tǒng)計(jì)，2020年1月以來(lái)，包括永璞、三頓半在內(nèi)共6家精品速溶咖啡品牌完成新一輪融資。其中，沃歐咖啡成立于2016年，主要產(chǎn)品是速溶三合一咖啡(白咖啡)、速溶黑咖啡；時(shí)萃SECRE咖啡成立于2019年，主打精品速溶咖啡；Yao咖成立于2019年，主打溶咖啡粉。

以三頓半為例，其公司主體為長(zhǎng)沙三頓半咖啡有限公司，成立于2015年。其招牌產(chǎn)品為超即溶咖啡，即快速溶于冰牛奶、冰水和蘇打水之中，且口味逼近現(xiàn)磨咖啡。依靠速溶咖啡，三頓半迅速在速溶市場(chǎng)打開名氣，獲得多輪融資。據(jù)天眼查顯示，截至2020年底，不到5年時(shí)間三頓半先后已完成5輪融資，整體估值超過(guò)8億元人民幣。速溶咖啡受資本親耐度可見一斑。

在銷量上，速溶咖啡也表現(xiàn)不凡，永噗2020年12月底獲得第二次融資時(shí)，相比此前6月份千萬(wàn)級(jí)首輪融資發(fā)生時(shí)，銷售額已實(shí)現(xiàn)5倍年增長(zhǎng)；三頓半2019年雙11銷量一舉超越雀巢，登頂天貓咖啡類目榜首，2020年雙11蟬聯(lián)冠軍，銷售額超過(guò)1億元。

事實(shí)上，雖然速溶咖啡在咖啡鄙視鏈最底層，但從市場(chǎng)份額來(lái)看，速溶咖啡一直是占大頭的。據(jù)淘數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，我國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)規(guī)模約為700億元，在整個(gè)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)占比約為72%。其中，雀巢咖啡以28.5%的市場(chǎng)份額位居第一且地位穩(wěn)固，導(dǎo)致速溶咖啡長(zhǎng)期以來(lái)難有創(chuàng)新。

而以三頓半、永璞為代表的精品速溶咖啡之所以能夠在雀巢的強(qiáng)壓下崛起，引援新零售商業(yè)評(píng)論特約評(píng)論員何意的表述就是，他們很大程度上在于它們精準(zhǔn)切入細(xì)分領(lǐng)域，以創(chuàng)新的產(chǎn)品抓住了空白市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，滿足了用戶在即時(shí)性場(chǎng)景中的需求。

凱度消費(fèi)者指數(shù)最新報(bào)告顯示，在2020年9月11日之前的52周里，速溶咖啡市場(chǎng)的網(wǎng)購(gòu)渠道同比增長(zhǎng)15%，主要?dú)w功于在電商購(gòu)買速溶咖啡的消費(fèi)者基數(shù)顯著擴(kuò)張，且招新速度快于上年同期。

與咖啡在品種的突破不同的是，新式茶飲們正在向下沉渠道進(jìn)軍。

截至2020年底全國(guó)現(xiàn)制茶飲門店數(shù)量接近50萬(wàn)家。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，三線及以下城市茶飲市場(chǎng)增長(zhǎng)達(dá)到了138%，超過(guò)北上廣及新一線城市120%的增長(zhǎng)率；同時(shí)，三線及以下城市茶飲門店關(guān)店率為15%，也遠(yuǎn)低于一線城市茶飲門店55%的關(guān)店率。

由于新式茶飲市場(chǎng)，頭部品牌已經(jīng)穩(wěn)固，因此無(wú)論從資本還是市場(chǎng)角度，一二線城市的新式茶飲市場(chǎng)已經(jīng)快要飽和。

因此，下沉到低線市場(chǎng)，成為新式茶飲的新選擇。事實(shí)上，2020年新式茶飲在下沉市場(chǎng)也正在變化，許多如蜜雪冰城、茶顏悅色、古茗等優(yōu)秀品牌正在崛起。

蜜雪冰城創(chuàng)立于1997年，總部位于鄭州，是最早一批的茶飲品牌，也是最早重點(diǎn)布局三四線市場(chǎng)的茶飲玩家。根據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，蜜雪冰城已實(shí)現(xiàn)全國(guó)化布局，現(xiàn)有門店已達(dá)11926 家。其中，一線城市僅有 388 家，占比僅 3.3%。蜜雪冰城在上海的門店數(shù)目?jī)H為60家，安徽地級(jí)市阜陽(yáng)就有44家門店，河北保定/邯鄲有65/49家門店。

此外，蜜雪冰城還圍繞各個(gè)大學(xué)城集中開店，以攻克學(xué)生消費(fèi)群體。1月13日，據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》消息，新茶飲品牌蜜雪冰城完成20億元的首輪融資，龍珠資本、高瓴資本聯(lián)合領(lǐng)投，據(jù)悉，雙方各自投了 10 億元。融資完成后，蜜雪冰城估值超過(guò)200 億元人民幣。此外，蜜雪冰城計(jì)劃在 A 股上市，上市的籌備已到最后階段，預(yù)計(jì)年內(nèi)完成上市流程。

2020年7月獲得融資的古茗就也是一家典型扎根三四線城市的茶飲品牌，據(jù)第一財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，截止2020年4月，古茗已經(jīng)在全國(guó)開出3000多家店。起源于長(zhǎng)沙的茶顏悅色，也在2020年開始逐步向外擴(kuò)張。

隨著入局者越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，咖啡與茶飲雙方不再只盯著自己的一畝三分地。

2020年4月，喜茶低調(diào)推出了咖啡單品，跳出了它固有的奶茶品類，咖啡們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，咖啡品牌“喜小咖”也在注冊(cè)中；

11月25日，奈雪的茶新店型“奈雪PRO”，在深圳開業(yè)，此類型門店增加了精品咖啡產(chǎn)品，推出7款精品咖啡，產(chǎn)品定位為“日常精品咖啡”，定價(jià)區(qū)間為15-24元；

2019年咖啡品牌瑞幸推出奶茶品牌小鹿茶，與奶茶品牌爭(zhēng)奪茶飲市場(chǎng)。早在2018年星巴克就開始在門店銷售茶飲。

最早做咖啡的是老牌茶飲品牌CoCo，早在2014年就已經(jīng)與咖啡服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，開設(shè)了CoCo Cafe線下店，目前門店數(shù)量超1500家，占到CoCo全國(guó)門店數(shù)量的一半。

蜜雪冰城推出子品牌“LuckyCup幸運(yùn)咖”，和主品牌定位一致，除了拿鐵價(jià)格較低為8元以外，其他飲品基本在10-15元之間。

如今，在消費(fèi)升級(jí)的浪潮下，咖啡與新茶飲在近幾年迅猛發(fā)展，在資本加持之下，目前近萬(wàn)億的咖啡與茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也早已白熱化，馬太效應(yīng)凸顯。

在成本上漲，競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，生存壓力增加。因此，突破單一品類發(fā)展，似乎成了品牌最好的選擇，如今喜茶申請(qǐng)“喜小咖”商標(biāo)，進(jìn)軍咖啡領(lǐng)域，正是和瑞幸當(dāng)年做“小鹿茶”類似，都是在試圖突破原有品類的天花板，嘗試在新的領(lǐng)域?qū)ふ腋�多的增長(zhǎng)可能性。

最后，值得注意的是，在咖啡與茶飲賽道中，品牌營(yíng)銷化、門店數(shù)字化、產(chǎn)品健康化、包裝環(huán)保化等眾多入局者正在嘗試，這也將是未來(lái)的趨勢(shì)。2021年，咖啡與新式茶飲賽道將如何拓展、市場(chǎng)又將掀起何種波瀾，我們也將繼續(xù)關(guān)注。